10月24日，鋰電池板塊當(dāng)升科技、科達制造、融捷股份早盤大幅沖高，收盤逆勢上漲，鈉電池山東章鼓2連板，維科技術(shù)、圣陽股份、傳藝科技等沖高。

催化方面，除了鋰電池上下游繼續(xù)漲價外，南美三國欲打造“鋰業(yè)歐佩克（OPEC）”事件再度發(fā)酵是主要原因。

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南美三國欲打造“鋰業(yè)歐佩克”

據(jù)參考消息網(wǎng)報道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件，以推動建立一個鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織（歐佩克，OPEC），從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協(xié)議”，從而像歐佩克設(shè)定生產(chǎn)水平以影響每桶原油價格那樣影響鋰價。

據(jù)阿根廷國家礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，阿根廷、玻利維亞和智利構(gòu)成了所謂的“鋰三角”，占世界已探明鋰礦儲量的近65%，產(chǎn)量在2020年達到了世界總產(chǎn)量的29.5%，是全球鋰鹽供給的主要來源地。

此外，報道稱，如果阿根廷、智利和玻利維亞能夠達成共識，那么另一個鋰生產(chǎn)大國澳大利亞也可能靠近這一“價格趨同”的想法。

目前的最新進展是三國將于10月24日-26日在布宜諾斯艾利斯舉行的第39屆拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟委員會(ECLAC)期間舉行進一步會談。

效仿產(chǎn)油國崛起道路

參考石油歐派克建立的歷程，二戰(zhàn)后，中東產(chǎn)油國紛紛獨立，因為缺少資金和技術(shù)，國內(nèi)的油田普遍由跨國公司開采。隨著戰(zhàn)后經(jīng)濟回復(fù)，石油消耗量逐漸提升，中東與委內(nèi)瑞拉石油的重要性日益凸顯，但這些國家并不能掌握石油定價權(quán)，產(chǎn)油國政府普遍認為石油價格太低，產(chǎn)油國分成太少。

在這樣的背景下，1961年石油輸出國組織(OPEC）成立，成員國普遍對內(nèi)將油田國有化，外國形成價格同盟（即卡特爾），以爭奪定價權(quán)、抬高油價。

澎湃新聞稱，對成員國來說，OPEC的成立影響了各國經(jīng)濟走向，讓中東產(chǎn)油國從沙漠中崛起，“從貧困封閉的沙漠游牧群體，演變?yōu)閲H油價的掌控者和主權(quán)國家基金的操盤者?！?/p>

受到這樣的啟示，隨著人類能源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，建立“鋰業(yè)歐佩克”其實今年2月份就有消息傳出，據(jù)澎湃新聞當(dāng)時報道，占據(jù)世界鋰資源探明儲量半數(shù)以上的南美國家，已經(jīng)準(zhǔn)備建立類似“石油輸出國組織”的卡特爾壟斷組織。

可能有哪些影響?

據(jù)華西證券研報，目前三個國家在鋰資源開發(fā)中的政策完全不同，玻利維亞和智利未來基本遵從國家主導(dǎo)的開發(fā)策略，而阿根廷目前完全處于外國資本主導(dǎo)、國家僅扮演次要角色的情況。

華西證券認為，一旦三個國家達成協(xié)議，不排除阿根廷出現(xiàn)倒向智利和玻利維亞政策主張的局面，如果阿根廷發(fā)生政策轉(zhuǎn)向，加入玻利維亞和智利陣營，那么未來全球鋰資源供給釋放的速度將進一步放緩，鋰鹽維持高位的時間將進一步后延。

其同時指出，新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，鋰是必不可少的鋰電池關(guān)鍵金屬材料，目前多數(shù)國家已經(jīng)將其升級為各國的戰(zhàn)略資源。我國在鋰上游資源方面存在過度依賴海外進口，國內(nèi)資源整體開發(fā)進度不及預(yù)期，在此背景下，國內(nèi)擁有自主可控的鋰資源將擁有競爭優(yōu)勢。

鋰礦價格方面，10月18日Pilbara第十次鋰精礦拍賣完成，5000噸鋰精礦成交價格為7100美元/噸，較上次增加112美元/噸，成交價格再創(chuàng)歷史新高。

據(jù)東北證券統(tǒng)計，海外近四成新建鋰礦項目于近期公告延期投產(chǎn)，而在產(chǎn)礦山預(yù)計難有超預(yù)期增量，未來兩年供給增量或低于市場預(yù)期，預(yù)計行業(yè)仍處于供需緊平衡狀態(tài)。

對潛在替代的鈉、釩電池或也有催化

值得一提的是，鋰價持續(xù)高企的背景下，華泰證券稱鋰價高位也將為鈉電池提供商業(yè)化契機，產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將提速。

其表示，鋰資源緊張背景下，鈉離子電池戰(zhàn)略意義凸顯，相較鋰電池，鈉電池電化學(xué)性能更穩(wěn)定，成本更低，預(yù)計鈉電池在低能量密度電動乘用車、電動兩輪車、儲能、等領(lǐng)域有望得到廣泛應(yīng)用，2027年市場規(guī)?？蛇_582.7億元。

另外，對釩電池或也有一定影響。

以典型項目測算，假設(shè)釩電池充放電次數(shù)達到1.2萬次，則全生命周期看釩電池的成本為0.72元/KWh，低于鋰電儲能0.80元/KWh的成本。若考慮釩電解液的回收，其全生命周期成本僅為0.48元/KWh，國泰君安指出，隨著釩電池產(chǎn)業(yè)化帶來的成本下降，未來釩電池儲能或逐漸擺脫補貼，達到經(jīng)濟性。

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