今年，硅料龍頭不缺大單。

(相關(guān)資料圖)

最新公告顯示，大全能源再度簽下近150億元長單。實(shí)際上，經(jīng)粗略計(jì)算，大全能源在近一個月的時間里，已經(jīng)簽下4個特別重大合同，合計(jì)超2000億元長單。

不過，光伏行業(yè)人士指出，“硅料價格明年進(jìn)入下行區(qū)間已經(jīng)是共同預(yù)期，上述長單約定采取月度議價方式進(jìn)行，用目前單價估算未來五年甚至多年的實(shí)際成交價，已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)?！?/p>

11月3日晚間，大全能源發(fā)布公告稱，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司（下稱“內(nèi)蒙古大全”）近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購合作協(xié)議》，合同約定2022年10月至2027年12月某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購5.76萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料。

公告顯示，按照PV Insights（2022年10月26日）發(fā)布的多晶硅10月預(yù)計(jì)均價35.34美元/千克（不含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為146.96億元（不含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。

雙方約定，實(shí)際采購價格采取月度議價方式，采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動，實(shí)際以月度采購訂單為準(zhǔn)。

最近一個月時間里，大全能源可謂大單不斷。

就在10月26日，大全能源剛剛披露了一個千億級別大單。

10月26日公告顯示，大全能源及全資子公司內(nèi)蒙古大全與某客戶簽訂了《采購框架合同》，合同約定2023年至2028年某客戶預(yù)計(jì)共向大全能源及內(nèi)蒙古大全采購43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級免洗硅料）。

當(dāng)時公告顯示，按照PV InfoLink（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為1308.96億元（含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。

10月18日，大全能源披露，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全與某客戶簽訂了《硅料采購合同》，合同約定2023年-2027年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅，按照PV InfoLink（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為139.99億元（含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。

10月14日，大全能源公告稱，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全與雙良硅材料（包頭）有限公司簽訂了《多晶硅采購供應(yīng)合同》，合同約定2022年至2027年買方預(yù)計(jì)向賣方采購多晶硅料共15.53萬噸，按照PV InfoLink（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為470.56億元（含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。

大全能源表示，相關(guān)合同為長單銷售合同，約定采取月度議價方式進(jìn)行，因此金額暫不能確定。

正因?yàn)榇?，大全能源與TCL中環(huán)之間還鬧出了一個小小烏龍事件。

在10月26日公告中，大全能源按照PV InfoLink（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級免洗硅料）的采購金額約為1308.96億元（含稅）。

而這筆訂單正是來自TCL中環(huán)。

TCL中環(huán)10月26日公告則顯示，協(xié)議約定2023年至2028年預(yù)計(jì)向某供應(yīng)商采購43.20萬噸太陽能級原生多晶硅，按照PV InfoLink 10月發(fā)布的價格預(yù)測，預(yù)計(jì)2022-2027年多晶硅致密料價格，計(jì)算均價為14.60萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為630.72億元（含稅）。

于是，兩者披露的預(yù)計(jì)采購金額之間差了600多億元規(guī)模。

數(shù)據(jù)顯示，自2020年初以來，硅料價格迅猛上漲，從約70元/千克上漲至2022年三季度的300元/千克左右。

眼下，硅料供需格局正在逐步發(fā)生變化。

數(shù)據(jù)顯示，2021年的硅料市場中，通威股份市場份額最大，達(dá)15%，大全能源、新特能源、江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫科技市場份額分別為14%、14%、13%、13%、8%，前六大龍頭合計(jì)占據(jù)了77%的市場份額。今年，通威股份、協(xié)鑫科技等龍頭企業(yè)成為硅料新增供應(yīng)的主力軍。

“今年6、7月，受多因素影響，國內(nèi)硅料實(shí)際月產(chǎn)量在6萬噸上下。8月以后，硅料有效供應(yīng)開始釋放，月產(chǎn)量逐步升至8萬噸左右，相信今年年底月產(chǎn)量能夠達(dá)到10萬噸左右。明年硅料產(chǎn)能則將迎來較大幅度增加?！眳f(xié)鑫集團(tuán)相關(guān)人士向上海證券報(bào)記者表示。

多位光伏行業(yè)人士在接受記者采訪時預(yù)計(jì)，明年硅料有效供應(yīng)有望加速釋放，硅料供需矛盾逐步緩解，光伏原材料價格下降后，行業(yè)也將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，9月國內(nèi)硅料產(chǎn)量約為7.62萬噸，環(huán)比8月增長近23%，國內(nèi)硅料產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增長。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)測，2022年底，國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到120.3萬噸，全年新增68.4萬噸，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為82萬噸，同比增加32萬噸。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到了2023年，硅料產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)明年底國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸，全年新增規(guī)模達(dá)到120.1萬噸。

在近期召開的第六屆分布式能源嘉年華會議上，硅料企業(yè)人士認(rèn)為，2023年全球硅料產(chǎn)出預(yù)計(jì)滿足350GW裝機(jī)需求，但不排除季節(jié)性供需緊平衡，“價格長期平臺支撐，階段下調(diào)，全年價格中樞預(yù)期在15萬至20萬元/噸。”

本文作者：夏子航，文章來源：上海證券報(bào)，原文標(biāo)題：《一個月簽下超2000億元長單，什么信號?》。