今年車市“金九銀十”未能如期到來(lái)，尤其在銀十的十月，新能源汽車的銷量同環(huán)比水平相較往年都有著較為明顯的差距（往年同比在150%左右，環(huán)比則在5%以上，今年10月同比降至兩位數(shù)85.8%，環(huán)比更是只有0.4%），這也導(dǎo)致我國(guó)10月的動(dòng)力電池在產(chǎn)量和裝機(jī)量在同環(huán)比增長(zhǎng)水平上出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，10月份，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量達(dá)到62.8GWh，同比增長(zhǎng)150.1%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%；裝機(jī)量達(dá)到30.5GWh，同比增長(zhǎng)98.1%，環(huán)比降低3.5%。

(資料圖片僅供參考)

具體到磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，今年10月三元鋰電池的產(chǎn)量為24.2GWh，同比增長(zhǎng)163.5%，占比達(dá)到38.6%，環(huán)比下降0.2%；而裝機(jī)量為10.8GWh，占比為35.4%，同比增長(zhǎng)55.2%，環(huán)比下降3.5%。而磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量為38.6GWh，同比增長(zhǎng)142.6%，占比高達(dá)61.4%，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%；裝機(jī)量為19.7GWh，同比保持增長(zhǎng)133.2%，占比為64.4%，環(huán)比下降3.6%。

1、磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量、裝機(jī)量和出口依舊占優(yōu)勢(shì)

正如上文所示，接近年末磷酸鐵鋰電池依舊在產(chǎn)量和裝機(jī)量?jī)蓚€(gè)方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，不僅體現(xiàn)在具體占比上，也顯示在各自的同比增長(zhǎng)率上，環(huán)比增長(zhǎng)率則受累于終端銷量的降低都有所回調(diào)，而向下推導(dǎo)至終端來(lái)看磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)趨勢(shì)則更為明顯。

從工信部最新發(fā)布的今年第九批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》來(lái)看，新能源乘用車中配備磷酸鐵鋰電池的新能源車型高達(dá)28款（另外還包括配備三元電池的新能源車型30款和配備無(wú)鈷鋰電池的新能源車型2款）。而全年推廣新能源乘用車的磷酸鐵鋰電池配備比例在52%以上，相較此前兩年2020年和2021年新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄中的15%和42%左右的磷酸鐵鋰電池配備水平，今年將磷酸鐵鋰電池的配備比例有望反超三元鋰電池，并在明年繼續(xù)保持。

而且值得一提的是，除了國(guó)內(nèi)車企對(duì)于磷酸鐵鋰電池的高度親睞穩(wěn)步保持，海外方面磷酸鐵鋰電池的占比也有著明顯提升，此前海外新能源車企多選擇配套三元鋰電池上車，但是從今年動(dòng)力電池的出口量水平來(lái)看磷酸鐵鋰電池反而占優(yōu)，主要原因在于海外動(dòng)力電池廠商的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能未能迅速起量，主要的磷酸鐵鋰電池來(lái)源依舊是國(guó)內(nèi)，同時(shí)今年以來(lái)不少海外新能源車企都紛紛推出了磷酸鐵鋰電池的車型版本。

其中10月我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)14.7GWh，其中三元電池出口量達(dá)到4.3GWh，而磷酸鐵鋰電池出口量為10.3GWh，磷酸鐵鋰電池占據(jù)大頭，占比甚至超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到70%。

2、寧德時(shí)代今年市占率恐首次低于50%

如果追溯到五年以前，我國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)白名單剛剛出臺(tái)的時(shí)候，動(dòng)力電池廠商的數(shù)目在最巔峰期曾經(jīng)一度高達(dá)200余家，排名前十的動(dòng)力電池廠商的裝機(jī)量總體水平占比尚不足20%。但是僅僅五年時(shí)間，動(dòng)力電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局就發(fā)生了天翻地覆的變化，截止到今年10月份，我國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)有效裝車配套的動(dòng)力電池廠商已經(jīng)降至40家。

而動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量前三、前五和前十的企業(yè)總的裝機(jī)量規(guī)模分別達(dá)到24.6GWh、26.6GWh和29.1GWh，占總裝車量比分別為80.4%、87.2%和95.3%，十名開外的動(dòng)力電池廠商只能爭(zhēng)奪4.7%的市場(chǎng)份額（去年同期占比為8.2%）。

10月動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍依舊是寧德時(shí)代，總體裝機(jī)量為14.76GWh，占比為48.33%（去年同期占比為49.9%），其中三元鋰電池裝機(jī)量為6.75GWH，占比為62.42%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為8.01GWH，占比為40.73%?？紤]到此前10個(gè)月有8個(gè)月寧德時(shí)代的裝機(jī)量水平都低于50%，如果后續(xù)兩個(gè)月，寧德時(shí)代的裝機(jī)量水平未有大的增長(zhǎng)，今年寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)的總體裝機(jī)量占比或?qū)⑹状蔚陀?0%。而寧德時(shí)代今年裝機(jī)量占比有所下滑的背后的主要原因或在于兩點(diǎn)：

一方面，在于磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩個(gè)領(lǐng)域的“老二”在今年都有不小的進(jìn)展，其中動(dòng)力電池廠商弗迪電池受益于比亞迪的汽車產(chǎn)品在今年完全未受到疫情影響，其月銷量的逐月遞增，今年1-10月比亞迪的汽車產(chǎn)品市占率已經(jīng)突破至30%，導(dǎo)致其磷酸鐵鋰電池的國(guó)內(nèi)裝機(jī)量占比持續(xù)提升，1-10月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比已經(jīng)高達(dá)36.78%排名第二，與排名第一的寧德時(shí)代差距僅有7.04個(gè)百分點(diǎn)，并在今年4月還首次完成超越寧德時(shí)代成為磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量第一。同時(shí)，以低價(jià)策略成功打入廣汽埃安動(dòng)力電池供應(yīng)鏈并成為其主力供貨商的中創(chuàng)新航也受益于廣汽埃安今年銷量的迅猛增長(zhǎng)（廣汽埃安從年初的1萬(wàn)輛左右的水平一路增長(zhǎng)至10月的3萬(wàn)輛左右的水平并保持銷量穩(wěn)定，有望復(fù)制去年比亞迪的月銷量增長(zhǎng)模式），也在三元鋰電池的裝機(jī)量水平占比上有所提升，1-10月中創(chuàng)新航的三元鋰電池裝機(jī)量占比已經(jīng)高達(dá)12.62%排名第二（此前的8%左右的水平）。另一方面，則在于寧德時(shí)代今年的幾個(gè)排名靠前年的新能源車企大客戶均受到疫情多次影響導(dǎo)致在生產(chǎn)、運(yùn)輸、供應(yīng)和銷售等多個(gè)維度無(wú)法順利開展，寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池的最大客戶特斯拉以及部分造車新勢(shì)力們?nèi)缥祦?lái)和理想等受到的影響最大，都在今年多次由于疫情使得銷量不振，其中特斯拉今年前十個(gè)月的市場(chǎng)份額已經(jīng)跌破10%來(lái)到8.3%，而終端新能源汽車的銷量波動(dòng)直接導(dǎo)致寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池的國(guó)內(nèi)市占率的持續(xù)下滑。

當(dāng)然，從全球的動(dòng)力電池裝機(jī)量水平來(lái)看，寧德時(shí)代也在今年將更多地重心轉(zhuǎn)移至海外，今年前三個(gè)季度，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為341.3GWh，同比增長(zhǎng)75.2%，寧德時(shí)代的裝機(jī)量分別為119.8GWh，市占率為35.1%，相比去年同期的31.2%的動(dòng)力電池市占率增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)左右，遠(yuǎn)比一眾國(guó)內(nèi)的二線動(dòng)力電池廠商的海外進(jìn)展要快（想比去年同期，中創(chuàng)新航的全球動(dòng)力電池市占率增長(zhǎng)了1.1個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)軒高科的全球動(dòng)力電池市占率增長(zhǎng)了0.9個(gè)百分點(diǎn)）。

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關(guān)鍵詞： 鐵鋰電池 同比增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)