11月24日周四，肯德基和必勝客的中東運營商Americana將沙特IPO股票發(fā)行價定在每股2.68沙特里亞爾，將阿聯(lián)酋阿布扎比IPO股票發(fā)行價定在每股2.62阿聯(lián)酋迪拉姆，均位于發(fā)行價指導(dǎo)區(qū)間的頂端，來自機構(gòu)和散戶的認(rèn)購金額大約1050億美元，意味著總體超額認(rèn)購倍數(shù)為58倍，該公司在兩地上市共籌集了18億美元的資金，估值為60億美元。

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為了這次IPO，沙特主權(quán)財富基金Saudi?Arabia’s?Public?Investment?Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴爾出售了Americana 25.2億股股票，占已發(fā)行總股本的30%。

根據(jù)周四的一份聲明，Americana的定價范圍是每股2.55里亞爾至2.68里亞爾，或每股2.50迪拉姆至2.62迪拉姆。

上周，由于需求強勁，該公司在IPO中將其阿聯(lián)酋零售部分的規(guī)模擴大了一倍，達(dá)到10%。其在沙特阿拉伯發(fā)售的零售部分也占總發(fā)售量的10%。機構(gòu)投資者部分從總發(fā)行量的85%減少到80%。

此外值得注意的是，盡管沙特一直鼓勵公司雙重上市，但Americana是第一家真正這么做的公司。該公司也是第一家同時在沙特和阿聯(lián)酋上市的公司。

Americana的上市日期尚未最終確定，該公司現(xiàn)在預(yù)計將在11月28日左右向投資者提供有關(guān)發(fā)行時間表和分配的更多信息。它此前曾表示將于12月6日在利雅得和阿布扎比開始交易。

此次上市，F(xiàn)irst Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集團、摩根士丹利和SNB Capital擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，匯豐控股和EFG Hermes是聯(lián)席賬簿管理人。Rothschild & Co.擔(dān)任財務(wù)顧問。

Americana是中東和北非地區(qū)12個國家和哈薩克斯坦最大的餐飲運營商，經(jīng)營必勝客和肯德基等連鎖餐廳。

上市后，Americana打算維持“穩(wěn)健的股息政策”，并在今年下半年進行約75%的歸屬于母公司凈利潤的部分股息分配。它預(yù)計將在明年上半年以現(xiàn)金支付股息。從2023年起，公司擬采用年度股息分配政策，計劃將至少50%的利潤用于股息分配。

與北美、歐洲和亞太冷清的IPO市場不同，Americana的超額認(rèn)購延續(xù)了今年以來中東上市公司大量超額認(rèn)購的趨勢。今年以來，海灣地區(qū)已通過IPO籌集了約190億美元，使該地區(qū)有望創(chuàng)下有記錄以來僅次于2019年的第二好年度，2019年沙特阿美上市籌集了294億美元。

今年上半年，該地區(qū)有24宗 IPO。根據(jù)安永的數(shù)據(jù)，就交易總價值而言，阿聯(lián)酋是該地區(qū)最大的IPO市場，而沙特阿拉伯在今年前六個月以5筆IPO交易的交易量領(lǐng)先。

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