作者 | 周智宇 柴旭晨

在二三線電池廠追逐“寧王”的浪潮里，寧王打起了守擂戰(zhàn)。

寧德時代在12月8日宣布，與眾銳（北京）貿(mào)易服務(wù)有限公司（以下簡稱“眾銳公司”）簽訂了采購協(xié)議，后者將在2024至2030年間，從寧德時代采購大約123Gwh鋰電池。

(資料圖片僅供參考)

眾銳公司是一家在今年11月剛成立，專門負(fù)責(zé)為本田中國、東風(fēng)汽車和廣汽集團(tuán)三家車企采購電池的公司。本田中國董事長井上勝史擔(dān)任眾銳公司董事長。

也就是說，寧德時代這次訂單，就是給本田和它在國內(nèi)的合資公司提供的，并且一下鎖定了至2030年的訂單。

以目前本田在中國銷售的兩款主力純電車型e:NS1、e:NP1搭載的電池容量來算，這筆百Gwh的訂單，能夠解決本田超過200萬輛電池供應(yīng)問題。

這些動力電池將在寧德時代宜春工廠集中生產(chǎn)。按照寧德時代方面規(guī)劃，該工廠在2024年底產(chǎn)能將達(dá)到70GWh以上，會是未來寧德時代全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的重要組成。

值得一提的是，這次合作不是業(yè)內(nèi)常見的包下生產(chǎn)線，由特定生產(chǎn)線供應(yīng)的模式。而是寧德時代與本田簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，以謀求長期穩(wěn)定的動力電池供應(yīng)。

按照本田的規(guī)劃，其計劃在2027年在中國推出10款新的純電車型，至2030年在中國電動車年銷量達(dá)到80萬輛（廣汽本田、東風(fēng)本田各40萬輛）的目標(biāo)。寧德時代則成為本田實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要支撐。

萬家新能源主題基金經(jīng)理歐子辰認(rèn)為，這筆訂單驗證了寧德時代在動力電池領(lǐng)域的競爭力，也將有效鞏固寧德時代在全球范圍內(nèi)的裝機(jī)份額。

根據(jù)SNE Research最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-10月，寧德時代全球市場份額為37.7%，較去年年底的32.6%上漲5個百分點。

按照開源證券等機(jī)構(gòu)的測算，以寧德時代此次和本田的動力電池采購量來算，本田的年采購量將僅次于特斯拉，成為寧德時代的第二大客戶。

當(dāng)然這個測算有些靜態(tài)，不過也足以表明這筆訂單對寧德時代的重要性。目前Top10的電池廠商能夠走到如今，均離不開大客戶的支持。正如比亞迪之于弗迪電池、廣汽之于中創(chuàng)新航，即便是“寧王”的崛起，離不開早期寶馬的扶持以及后來特斯拉的全球熱銷。

東吳證券則分析稱，2022年至2024年是電池廠獲得2025-2030年定點的窗口期。

也就是說，接下來兩年多的時間里，電池廠商斬獲的訂單，將決定其接下來在手的訂單量，進(jìn)而影響到未來五至八年的市場格局。

在寧王、迪王之后，蜂巢能源、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等二線電池廠商都在加速擴(kuò)展客戶。動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時代在國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車份額，已從去年年底的52.1%降至前11月的48.02%；同步的則是中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能動輒兩倍的市占率增長。

寧德時代也深諳此點，海外大客戶成了它發(fā)力的重點。在4月寧德時代德國工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可后，寧德時代又在8月宣布，豪擲逾500億元，在匈牙利投建100GWh產(chǎn)線，而這也是其迄今公布的最大規(guī)模的單體投資項目。其目的就是為了拿下奔馳、大眾、寶馬和?Stellantis?等歐洲車企。

可以看到，今年寧德時代拿下了海內(nèi)外眾多車企的訂單，或簽署合作協(xié)議。

據(jù)華爾街見聞不完全統(tǒng)計，今年以來寧德時代官宣的電池合作項目就有9個，其中7個來自海外。包括歐洲客車公司Solaris、福特、寶馬、美國?FlexGen、美國?Primergy?、VinFast?及日本大發(fā)等都是寧德時代的合作對象，其中與寶馬合作也是個高達(dá)數(shù)百億元的大單。現(xiàn)代汽車也有在2024年采用寧德時代CTP電池組到其新型電動車上的計劃。

這些老牌車企在選擇寧德時代時，也都提到他們尋求的是供應(yīng)鏈上合作要偏向穩(wěn)妥和長期的穩(wěn)定。這群燃油時代的佼佼者、弄潮兒，在電動車時代里也希望借著寧德的產(chǎn)能、產(chǎn)品優(yōu)勢，追回他們失去的時光以及市場份額。

尤其是在經(jīng)歷了過去兩年供應(yīng)鏈?zhǔn)茏柙斐傻摹半姵鼗摹敝?，穩(wěn)定的動力電池供應(yīng)以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能，成為車企、電池廠商所追求的“確定性”。

中國動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬也在近期的一場論壇上表示，接下來市場可能出現(xiàn)動力電池產(chǎn)能過剩，引發(fā)市場整合的情況。二三線電池生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模供應(yīng)經(jīng)驗不足，卻盲目擴(kuò)張，最終會因產(chǎn)能利用率低，走向被兼并重組。

“寧王”接連斬獲大客戶訂單，則是這場產(chǎn)能、產(chǎn)品競賽的一個側(cè)寫。未來的競爭很殘酷，想要活下去，只能拼盡全力地去爭奪客戶了。

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關(guān)鍵詞： 也就是說 市場份額