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在美股遭遇2008年金融危機(jī)以來(lái)最差表現(xiàn)時(shí)，美國(guó)對(duì)沖基金巨頭Citadel似乎毫不受到影響，其連漲勢(shì)頭在2022年仍在繼續(xù)。即使在市場(chǎng)低迷的情況下，Citadel首席執(zhí)行官、億萬(wàn)富豪Kenneth Griffin旗下的對(duì)沖基金和做市商業(yè)務(wù)收入也都創(chuàng)下新高。

截至1月1日，管理著545億美元資產(chǎn)的對(duì)沖基金公司Citadel收入約為280億美元，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其前一年162億美元的紀(jì)錄。據(jù)一位知情人士透露，Griffin的旗艦對(duì)沖基金——由Citadel的投資管理業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)——去年也取得了巨大收益，由于從股票到大宗商品等各方面的強(qiáng)勁交易戰(zhàn)績(jī)，該基金上漲了38%。知情人士稱，該公司在其五項(xiàng)核心策略中的每一項(xiàng)都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。

值得一提的是，在2020年和2021年，這家對(duì)沖基金的年化回報(bào)率都超過(guò)了20%。在經(jīng)歷了2008年瀕臨破產(chǎn)的經(jīng)歷后，Citadel近年來(lái)的表現(xiàn)超過(guò)了許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其旗下的每只對(duì)沖基金在2022年都實(shí)現(xiàn)了扣除費(fèi)用后的兩位數(shù)增長(zhǎng)。

12月31日，Citadel向其投資者返還了約85億美元的利潤(rùn)，高于其先前預(yù)期的70億美元。

不只是對(duì)沖基金，作為世界上最大的電子證券做市商之一，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的Citadel證券在市場(chǎng)大幅波動(dòng)之際，實(shí)現(xiàn)75億美元的收入，高于2021年創(chuàng)下的70億美元的前紀(jì)錄，同比增幅達(dá)到7.1%。值得一提的是，Citadel證券已經(jīng)連續(xù)12個(gè)季度的凈交易收入超過(guò)10億美元。

亮眼的業(yè)績(jī)反映了Citadel證券在行業(yè)中的龍頭地位，該公司正在從華爾街傳統(tǒng)大行手中奪取市場(chǎng)份額，并逐漸在股票、期權(quán)等市場(chǎng)上享有一席之地。該公司在美國(guó)散戶中的地位幾乎無(wú)可撼動(dòng)。該公司稱，美國(guó)散戶約四成的股票交易是在該公司完成的，此外該公司還為超過(guò)1600家機(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù)，其中包括主權(quán)財(cái)富基金、資管公司、銀行、對(duì)沖基金、養(yǎng)老金計(jì)劃和一些經(jīng)濟(jì)體的央行。作為全球最大的交易公司之一，Citadel證券加大了在美國(guó)以外的做市業(yè)務(wù)，并擴(kuò)大了包括東京等地交易的美國(guó)國(guó)債和利率互換業(yè)務(wù)，目前，該公司在全球35個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。

去年上半年，Citadel證券就交出了創(chuàng)紀(jì)錄的半年報(bào)，在美國(guó)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的背景下，該公司在去年前六個(gè)月獲得了42億美元的凈交易收入。

不過(guò)最近，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)美國(guó)股市的規(guī)則進(jìn)行了全面修改，這可能令Citadel這樣的做市商陷入困境。SEC去年12月公布的修改計(jì)劃可能會(huì)對(duì)這些公司如何處理散戶的訂單、如何收取傭金等做出新的規(guī)定，從而改變行業(yè)的游戲規(guī)則。

Griffin在去年公布業(yè)績(jī)前擁有290億美元的凈資產(chǎn)，他于1990年創(chuàng)立了對(duì)沖基金Citadel。

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關(guān)鍵詞： 對(duì)沖基金 大宗商品 陷入困境