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市場(chǎng)概述

美國(guó)四季度GDP放緩程度不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)軟著陸的希望增加。納指標(biāo)普漲超1%止住兩連陰，納指創(chuàng)四個(gè)月新高，特斯拉創(chuàng)兩年來最大收盤漲幅。能源板塊漲超3%，領(lǐng)漲標(biāo)普。道指三連陽(yáng)但盤中曾轉(zhuǎn)跌，宣布裁員的成份股IBM跌超4%；財(cái)報(bào)遜色的英特爾盤后跳水，一度跌超8%。中概跑贏大盤，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)漲超3%，理想汽車漲近9%，拼多多、B站漲超8%。GDP公布后，美國(guó)國(guó)債收益率短線回落，日內(nèi)稍早近八個(gè)月新低的美元指數(shù)加速回升。原油盤中漲超2%。美國(guó)天然氣創(chuàng)20個(gè)月新低，盤中跌近10%。黃金終結(jié)五日連創(chuàng)九個(gè)月新高之勢(shì)。倫錫漲超4%，連續(xù)三日創(chuàng)七個(gè)月新高。

中國(guó)市場(chǎng)方面，港股兔年超級(jí)“開門紅”，恒生科技收漲超4%，汽車、影視、旅游股大漲，騰訊收復(fù)400港元，A50漲1%。

(相關(guān)資料圖)

要聞

美國(guó)四季度GDP放緩至2.9%但高于預(yù)期，個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)3.2%，增速為2020年來最低。

英特爾四季度收入2016年來最低，指引堪稱“災(zāi)難”，過去十個(gè)季度中第九次業(yè)績(jī)遜于預(yù)期，盤后一度大跌近9%。

宏觀經(jīng)濟(jì)不利的背景下，LVMH財(cái)報(bào)仍強(qiáng)勁，創(chuàng)年度業(yè)績(jī)新高，開年中國(guó)業(yè)務(wù)明顯好轉(zhuǎn)。

印度首富就被空頭盯上回應(yīng)：考慮對(duì)“虛假指控”采取法律行動(dòng)，周五將更詳盡駁斥。

全球最大汽車制造商換帥：豐田章男將卸任CEO，雷克薩斯總裁接棒。

攜程飛豬發(fā)布春節(jié)出游數(shù)據(jù)：境內(nèi)酒店預(yù)訂量反超2019年同期。

市場(chǎng)收?qǐng)?bào)

美股：道指漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.1%，納斯達(dá)克漲1.76%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.40%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲0.34%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.74%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.21%。

A股：A股休市。

債市：美國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.68個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.4984%。兩年期美債收益率上漲5.76個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1826%。

商品：WTI 3月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.07%，報(bào)81.01美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.35美元，漲幅1.57%，報(bào)87.47美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌0.51%，報(bào)1932.70美元/盎司。LME期銅收漲15美元，報(bào)9330美元/噸。LME期鎳收漲245美元，報(bào)29427美元/噸。LME期錫收漲1412美元，報(bào)32262美元/噸。

要聞詳情

國(guó)內(nèi)宏觀

上海樓市購(gòu)房預(yù)期有所恢復(fù)：新房冷熱分化，有樓盤再現(xiàn)千人搖號(hào)

2022年上海樓市經(jīng)歷了波浪型走勢(shì)。2022年全年新房熱度超過二手房，新舊成交比例高達(dá)1:1.8，為近十年來最高。二手房市場(chǎng)受新房供應(yīng)等影響成交量觸底，全年成交二手房16萬套，為近五年最低。不過，自2022年底及2023年元旦后，購(gòu)房者預(yù)期開始修復(fù)。分析指出，當(dāng)前無論是房地產(chǎn)調(diào)控政策還是市場(chǎng)成交均已經(jīng)處于底部，從各方面來看，市場(chǎng)都有望好于去年。

攜程飛豬發(fā)布春節(jié)出游數(shù)據(jù)：境內(nèi)酒店預(yù)訂量反超2019年同期

兔年春節(jié)前4天，境內(nèi)酒店預(yù)訂量已超越2019年同期。境內(nèi)長(zhǎng)途游訂單量同比增長(zhǎng)超500%。出境游方面，33個(gè)國(guó)家及地區(qū)的出境游相關(guān)商品預(yù)訂量翻倍增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)機(jī)票訂單量同比增長(zhǎng)超40%，火車票訂單量同比增長(zhǎng)近80%。

國(guó)內(nèi)公司

馬斯克：特斯拉最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能來自中國(guó)，他們“最努力，最聰明”

馬斯克表示，中國(guó)是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)，某家中國(guó)公司最有可能成為僅次于特斯拉的電動(dòng)汽車公司。馬斯克沒有具體點(diǎn)名。

華夏幸福49.6億美元境外債重組生效，展期8年，可選以股抵債

華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司境外間接全資子公司在新加坡交易所發(fā)布公司債務(wù)重組計(jì)劃。華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業(yè)最大規(guī)模的境外協(xié)議重組成功案例，也是僅有一例成功實(shí)現(xiàn)以股抵債的重組交易。

摩根大通在中創(chuàng)新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%

據(jù)港交所披露文件，1月18日，摩根大通在中創(chuàng)新航的H股持股比例從0.86%增加到7.62%。

海外宏觀

美國(guó)四季度GDP放緩至2.9%但高于預(yù)期，個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)3.2%，增速為2020年來最低

美國(guó)四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比增速為2.9%，高于預(yù)測(cè)的2.6%，與三季度3.2%的增幅相比有所放緩，但考慮到美聯(lián)儲(chǔ)所采取的緊縮措施，美國(guó)經(jīng)濟(jì)依然以健康的速度擴(kuò)張。GDP最大的組成部分個(gè)人消費(fèi)，增速為2.1%，低于預(yù)期，前值為2.3%。個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)為3.2%，為2020年以來的最慢增速。

美國(guó)耐用品訂單強(qiáng)反彈，受益于飛機(jī)訂單激增；核心耐用品訂單同比增長(zhǎng)為兩年來最弱

在飛機(jī)訂單的拉動(dòng)下，12月美國(guó)耐用品訂單強(qiáng)勢(shì)反彈，環(huán)比增長(zhǎng)5.6%，創(chuàng)下了2020年7月以來的最大漲幅。如果剔除國(guó)防和航空訂單，12月美國(guó)的耐用品訂單環(huán)比跌幅則達(dá)到0.2%，同比增幅僅為3.33%，為2021年1月以來最低。

美國(guó)樓市先行指標(biāo)新屋銷售三連漲，新房?jī)r(jià)格中位值同比漲7.8%，最新按揭貸款利率繼續(xù)回落

美國(guó)12月新屋銷售連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比攀升，不過這是在11月前值數(shù)據(jù)大幅下修的情況下。新房銷售價(jià)格中位值較上年同期上漲7.8%，至44.21萬美元，這一數(shù)值是8月以來的最低水平。上周30年期固定利率按揭貸款平均下降至6.15%，為9月中旬以來的最低水平。

全球經(jīng)濟(jì)金絲雀亮紅燈：韓國(guó)四季度經(jīng)濟(jì)萎縮，環(huán)比降0.4%，為兩年多來首次

被稱作全球經(jīng)濟(jì)金絲雀的韓國(guó)經(jīng)濟(jì)，亮出紅燈。受出口下降和消費(fèi)放緩?fù)侠?，韓國(guó)在2022年四季度陷入萎縮。其中，出口下降5.8%，私人消費(fèi)下降0.4%，政府支出大幅增長(zhǎng)3.2%。這是韓國(guó)GDP自2020年第二季度以來首次出現(xiàn)環(huán)比下降。如果今年一季度GDP延續(xù)下降趨勢(shì)，韓國(guó)則將陷入技術(shù)性衰退。

IMF敦促日本央行調(diào)整政策：提高長(zhǎng)期收益率靈活性，為加息做好準(zhǔn)備

IMF建議日本央行選擇“擴(kuò)大10年期國(guó)債收益率目標(biāo)區(qū)間，縮短收益率曲線目標(biāo)，或者從日本國(guó)債收益率轉(zhuǎn)向日本國(guó)債購(gòu)買量。”分析稱，IMF的這些建議意味著他們敦促日本央行政策調(diào)整的強(qiáng)硬態(tài)度，也使得日本央行進(jìn)一步放松對(duì)YCC控制的壓力。

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫：俄將美國(guó)和西方向?yàn)跆峁┪淦餍袨橐暈橹苯泳砣霙_突

據(jù)目前來看，美西方直接卷入沖突的可能性正在增長(zhǎng)。據(jù)牛彈琴微信公眾號(hào)，形勢(shì)發(fā)生重大變化，一個(gè)坦克聯(lián)盟最終出現(xiàn)了。以前是所謂防御性武器，現(xiàn)在是進(jìn)攻性坦克。以至于CNN就感嘆，這在幾個(gè)月前是不可想象的。下一步是什么？烏克蘭已經(jīng)提出：戰(zhàn)斗機(jī)，遠(yuǎn)程導(dǎo)彈。春天馬上就要來了，在這片曾經(jīng)淌血的大地，或許，我們將見證一場(chǎng)更慘烈的春季坦克大戰(zhàn)。

重磅假日也不給力，四季度全球智能手機(jī)出貨創(chuàng)紀(jì)錄下降18%，全年出貨量創(chuàng)九年新低

發(fā)布數(shù)據(jù)的公司IDC稱，之前從未見過假日季智能手機(jī)的出貨量還低于前一季度，需求疲軟和庫(kù)存高企導(dǎo)致手機(jī)供應(yīng)商大幅削減出貨，大量促銷只是有助于消耗現(xiàn)有庫(kù)存，未推動(dòng)出貨增長(zhǎng)。

海外公司

英特爾四季度收入2016年來最低，指引堪稱“災(zāi)難”，盤后大跌近9%

美國(guó)科技巨頭英特爾在過去十個(gè)季度中第九次業(yè)績(jī)遜于市場(chǎng)預(yù)期。該公司給出的今年一季度業(yè)績(jī)指引更是被視作“災(zāi)難級(jí)”，如果營(yíng)收僅達(dá)到指引范圍低端，一季度將成為該公司2010年來收入最少的一個(gè)季度。

印度首富就被空頭盯上回應(yīng)：考慮對(duì)“虛假指控”采取法律行動(dòng)，周五將更詳盡駁斥

印度及亞洲首富Adani的龐大企業(yè)集團(tuán)遭遇美國(guó)新銳賣空機(jī)構(gòu)做空，直指這個(gè)千億美元財(cái)富帝國(guó)在過去幾十年“無恥”操縱股票、大搞財(cái)務(wù)欺詐，是“企業(yè)歷史上的最大騙局”。周四，Adani公司召開債券投資人電話會(huì)議稱，對(duì)該集團(tuán)涉嫌會(huì)計(jì)舞弊的斷言“缺乏事實(shí)依據(jù)”，正考慮依據(jù)美國(guó)和印度法律對(duì)做空機(jī)構(gòu)采取行動(dòng)。消息稱，在集團(tuán)旗下公司的股票和債券價(jià)格承壓下挫之際，原定周五啟動(dòng)的印度有史以來規(guī)模最大FPO股票增發(fā)似乎正在按計(jì)劃進(jìn)行，未被做空?qǐng)?bào)告影響。

全球最大汽車制造商換帥：豐田章男將卸任CEO，雷克薩斯總裁接棒

現(xiàn)任雷克薩斯總裁佐藤浩二將接替豐田章男，推動(dòng)豐田完成電氣化變革。在全球汽車行業(yè)電驅(qū)大潮下，豐田章男似乎有點(diǎn)“跟不上”。他此前曾質(zhì)疑是否應(yīng)該只生產(chǎn)電動(dòng)汽車，這與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手100%電氣化目標(biāo)形成鮮明的對(duì)比。

宏觀經(jīng)濟(jì)不利的背景下，LVMH財(cái)報(bào)仍強(qiáng)勁，創(chuàng)年度業(yè)績(jī)新高，開年中國(guó)業(yè)務(wù)明顯好轉(zhuǎn)

2022年LVMH營(yíng)收增長(zhǎng)23%，各業(yè)務(wù)收入至少漲超10%，LV、迪奧等時(shí)裝和皮具品牌的利潤(rùn)和收入均創(chuàng)歷史新高。公司CFO稱，預(yù)計(jì)中國(guó)游客2024年大規(guī)模重返歐洲。

今日要聞前瞻

美國(guó)12月PCE物價(jià)指數(shù)。美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心。雪佛龍財(cái)報(bào)。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德講話。

劉晨光大師課《地產(chǎn)的真相》·新課上線

課程亮點(diǎn):

【從市場(chǎng)現(xiàn)狀講透觀察方法】本輪地產(chǎn)困局的根源如何追溯？未來如何觀察和追蹤房地產(chǎn)市場(chǎng)？

【從政策探討展望改革路徑】多項(xiàng)地產(chǎn)政策背后的影響有哪些？二十大之后的行業(yè)發(fā)展會(huì)面臨哪些改革舉措？

【從周期復(fù)盤總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)】復(fù)盤2012-2015地產(chǎn)周期，對(duì)本輪周期有何借鑒意義？

【從結(jié)構(gòu)變化透視機(jī)會(huì)拐點(diǎn)】未來多主干共生，熱帶雨林般的生態(tài)結(jié)構(gòu)，將給地產(chǎn)行業(yè)帶來哪些機(jī)遇？

課程嘉賓：劉晨光 易居企業(yè)集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略部總經(jīng)理

劉晨光先生長(zhǎng)期擔(dān)任知名開發(fā)企業(yè)和金融企業(yè)的戰(zhàn)略顧問，每年與多家品牌房企創(chuàng)始人和管理層進(jìn)行深度交流研討和培訓(xùn)，并提供戰(zhàn)略診斷和優(yōu)化建議。

劉晨光先生深耕房地產(chǎn)研究與咨詢，掌握著豐富的一手行業(yè)信息，能從企業(yè)端、政策端等多維度跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)。他的研究覆蓋宏觀趨勢(shì)、城市改革、土地供給、企業(yè)行為、行業(yè)智庫(kù)、地產(chǎn)重要關(guān)聯(lián)領(lǐng)域等方向，這些都是將房地產(chǎn)行業(yè)講深、講透所必不可少的知識(shí)儲(chǔ)備。

劉晨光先生對(duì)地產(chǎn)的研究深刻，觀點(diǎn)獨(dú)到，已經(jīng)將從業(yè)近20年的深刻感悟和沉淀濃縮于此門課程中，并以內(nèi)行人視角帶你看清房地產(chǎn)行業(yè)的“真相”，相信學(xué)完這門課程的朋友一定能有所收獲！

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關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 耐用品訂單 物價(jià)指數(shù)