記者從業(yè)內(nèi)了解到，開年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈各端均不同程度提升了開工率，部分環(huán)節(jié)的2月平均單日排產(chǎn)水平更達到歷史最高，奏出了行業(yè)今年繼續(xù)高歌猛進的“序曲”。

詢價增多? 排產(chǎn)提升

具體而言，硅料環(huán)節(jié)的排產(chǎn)近期普遍保持高位。在下游開工率提升的背景下，國內(nèi)15家硅料企業(yè)除1家檢修外，其余在春節(jié)期間均維持正常生產(chǎn)和發(fā)貨，1月國內(nèi)產(chǎn)出預(yù)計超10萬噸，環(huán)比增加5%以上。從價格上看，春節(jié)前夕硅料價格止跌反彈，節(jié)后首個工作日詢價繼續(xù)增多，部分企業(yè)報價陸續(xù)調(diào)漲至180元/公斤。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著節(jié)后市場積極復(fù)工，硅料價格短期有望保持堅挺。

【資料圖】

硅片環(huán)節(jié)1月庫存持續(xù)去化，交貨壓力減緩，多家硅片企業(yè)上調(diào)開工率，一線硅片企業(yè)開工率預(yù)計65%-70%左右，二線在60%以上，1月總產(chǎn)出預(yù)計30吉瓦左右。價格上看，節(jié)前某一線硅片企業(yè)主動提價，春節(jié)期間部分企業(yè)相繼跟漲，預(yù)計后續(xù)在硅料價格反彈和需求向好背景下硅片價格或繼續(xù)小幅上漲。

電池環(huán)節(jié)的排產(chǎn)基本正常，主流企業(yè)訂單支撐良好，春節(jié)期間接近滿產(chǎn)。價格方面，電池片節(jié)前跟漲，節(jié)后P型182、210產(chǎn)品最新高位報價已經(jīng)達到0.96-0.97元/瓦，較前期0.80元/瓦漲幅明顯。

組件環(huán)節(jié)，春節(jié)期間組件企業(yè)保持高負(fù)荷運轉(zhuǎn)，2月組件排產(chǎn)預(yù)計超30吉瓦，環(huán)比提升10%以上，單日產(chǎn)出為歷史最高水平，已與去年11月相當(dāng)。價格方面，春節(jié)期間由于成交較少，價格未發(fā)生明顯變化，一線企業(yè)維持1.75-1.80元/瓦，二線1.70-1.75元/瓦，節(jié)后新單仍在洽談，一線在手訂單充分，新單價格預(yù)計仍在1.70元/瓦左右。

至于輔材環(huán)節(jié)，在2月組件排產(chǎn)提升、補庫計劃逐步落地的背景下，膠膜、玻璃等輔材供需預(yù)計改善，排產(chǎn)隨之提升。價格上，膠膜1月價格仍處低位，盈利壓力仍存，2月有望進入震蕩漲價的窗口期。由于去年四季度玻璃供給加速釋放，龍頭庫存增至兩周左右，玻璃1月價格小幅調(diào)整，2月庫存有望去化，價格穩(wěn)定運行為主。

對于開年以來的行業(yè)觸底反彈，長江電新研究員認(rèn)為，其核心原因在于產(chǎn)業(yè)鏈跌價加速背景下，1月的排產(chǎn)趨勢良好，需求拐點預(yù)期提前，同時各環(huán)節(jié)盈利趨勢有逐步清晰的預(yù)期。從需求看，由于組件在手訂單充足，同時近期原材料成本下降，一體化組件龍頭的排產(chǎn)較前期規(guī)劃提升?？紤]到目前是傳統(tǒng)淡季，這樣的表現(xiàn)好于預(yù)期。

另外，從盈利趨勢看，近期產(chǎn)業(yè)鏈價格快速跌價后迎來震蕩反彈，硅料致密料因下游補庫開始提價，硅片、電池跟漲。盡管小幅漲價不改變降價大趨勢，組件環(huán)節(jié)的盈利改善依然十分明確，而庫存跌價損失已在高周轉(zhuǎn)策略下相對可控。

“展望今年，依然是供給瓶頸決定裝機需求，考慮到粒子、高純石英砂均具備一定供給彈性，同時產(chǎn)業(yè)鏈跌價對需求節(jié)奏的刺激作用明顯?！鄙鲜鲅芯繂T預(yù)計，今年全球光伏裝機有望達350-380吉瓦，同比實現(xiàn)40%以上增長，基本面強勢持續(xù)。

項目開工? 招標(biāo)火爆

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈“躁動”的背后是開年來一些重大項目的火熱開工和大型招標(biāo)項目的火爆開標(biāo)，這給了行業(yè)高歌猛進的底氣。

1月11日，全國單線最大的高效太陽能光伏異質(zhì)結(jié)電池片（HJT結(jié)構(gòu)）生產(chǎn)項目——三五互聯(lián)5吉瓦高效異質(zhì)結(jié)電池片項目在眉山市丹棱縣啟動，該項目計劃總投資25億元，預(yù)計2023年8月底投產(chǎn)。

項目常務(wù)副總經(jīng)理楊文棟介紹，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)是目前行業(yè)內(nèi)最為先進的第三代N型電池技術(shù)，其綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具備高效率、低衰減、耐高溫、高雙面率四大特性，未來市場需求空間巨大。目前，該項目已被列入四川省2023年度重點項目，也是眉山市打造千億晶硅光伏產(chǎn)業(yè)的重點骨干項目。

1月27日，中建材高效異質(zhì)結(jié)電池項目開工儀式在江陰臨港開發(fā)區(qū)舉行。據(jù)悉，該項目由中國建設(shè)集團下屬企業(yè)中建材（江陰）光電材料科技有限公司投資建設(shè)，總投資50億元。

上月中旬，中電建公布26吉瓦光伏超大單招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果。由于單體量大，且硅料、硅片價格暴跌后，盈利空間打開，此次招標(biāo)吸引了超過40家公司投標(biāo)，可謂盛況空前。從報價來看則出現(xiàn)兩極分化趨勢，龍頭公司普遍報價較高，二三線公司以相對較低價格競爭。平均價（每瓦）P型組件在1.67-1.69元，N型在1.75元。最低價為1.48元，最高價P型超過1.8元，N型接近2元。

在業(yè)內(nèi)看來，超大單的中標(biāo)結(jié)果將反映行業(yè)預(yù)期。按照當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈價格及行業(yè)成本動態(tài)測算，如中電建大單按照平均中標(biāo)價交付，對比當(dāng)下1.3元/瓦附近的成本，組件超額盈利非常可觀。

此外，在節(jié)前的最近一次風(fēng)光項目招標(biāo)中，大廠組件報價曾出現(xiàn)1.6元/瓦的低價。據(jù)昌吉國投木壘縣“12.5萬千瓦/50萬千瓦時儲能+50萬千瓦風(fēng)光同場項目”20萬千瓦光伏組件采購中標(biāo)候選人公示結(jié)果顯示，環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司以438337536元總報價，單價1.68元/瓦成為第一中標(biāo)候選人。天合光能以單價1.6元/瓦成為第二中標(biāo)候選人。