備受矚目的特斯拉宏圖第三篇章終于揭曉，但有人歡喜有人愁。

(資料圖片)

利好方面，因馬斯克提及“讓家庭、企業(yè)、工業(yè)都轉(zhuǎn)向熱泵影響”，早盤熱泵概念股一度大漲。

利空方面，首先是特斯拉自身，因“市場(chǎng)認(rèn)為缺乏亮點(diǎn)”，其股價(jià)盤后大跌。其次，特斯拉表示“下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料”，早盤稀土板塊個(gè)股集體走弱。

具體來(lái)看，馬斯克在此次大會(huì)上首先介紹了可再生能源經(jīng)濟(jì)的“宏圖計(jì)劃”：電池儲(chǔ)能240太兆瓦（TWH），可再生電力30 TWH，制造領(lǐng)域投資10萬(wàn)億美元，需要能源為燃料經(jīng)濟(jì)的一半，占地面積低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，無(wú)法克服的資源挑戰(zhàn)為零。

馬斯克表示，實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃需要五個(gè)方面，一是用可再生能源為電網(wǎng)供電；二是全球均使用電動(dòng)汽車，所需投資7萬(wàn)億美元；三是在家庭、企業(yè)和工業(yè)中轉(zhuǎn)用熱泵技術(shù)；四是高溫?zé)彷斔秃蜌錃猓晃迨菫轱w機(jī)和船只提供可持續(xù)燃料。

對(duì)于里面的熱泵，去年曾因歐洲能源危機(jī)大火過(guò)一陣。

資料顯示，熱泵兼具熱水、取暖和制冷等多種功能，可用于采暖、熱水、烘干等多領(lǐng)域，相較空調(diào)、熱水器，熱泵具有更為節(jié)能環(huán)保、使用體驗(yàn)優(yōu)、適用范圍廣、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。

去年9月26日歐盟曾宣布“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，其中明確提到：未來(lái)5年內(nèi)將安裝1000萬(wàn)臺(tái)。

東吳證券指出，能源轉(zhuǎn)型的大背景下，全球各國(guó)積極布局熱泵、推出支持政策及熱泵部署目標(biāo)、驅(qū)動(dòng)熱泵行業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)隨著熱泵技術(shù)不斷成熟、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，光伏熱泵、新能源車熱管理系統(tǒng)、烘干等滲透率持續(xù)提升，需求長(zhǎng)期向好。

據(jù)其測(cè)算，2030年全球潛在熱泵市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2萬(wàn)億元以上，其中歐洲當(dāng)前熱泵滲透率較低、長(zhǎng)期提升空間大、2021-2030年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)26%，同時(shí)其基于我國(guó)熱泵滲透率進(jìn)行測(cè)算、預(yù)計(jì)我國(guó)熱泵銷量2020-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)15-19%。

特斯拉下一代永磁電機(jī)將不用稀土材料

另一方面，馬斯克在會(huì)上還提到，特斯拉的下一代永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料。

資料顯示，新能源汽車中，稀土永磁材料（釹鐵硼）是作為電機(jī)中最核心的材料部件，其占電機(jī)原材料成本比例高達(dá)45%。

特斯拉表示，在2017年至2022年期間，由于提高了傳動(dòng)系統(tǒng)的效率，他們已成功地將新Model 3驅(qū)動(dòng)模塊的稀土使用量減少了25%。

隨后，特斯拉展示了一張幻燈片，將其目前在Y型永磁電機(jī)中使用的稀土與未來(lái)潛在的下一代電機(jī)進(jìn)行了比較，特斯拉現(xiàn)行使用的電機(jī)中，三種稀土元素分別使用了500g、10g和10g。

特斯拉計(jì)劃，未來(lái)將三種稀土元素的用量都降至0g，受此影響，稀土板塊今天開盤走低。

對(duì)此，據(jù)銀柿財(cái)經(jīng)從廣晟有色了解到，“目前行業(yè)最先進(jìn)的晶界滲透技術(shù)僅可以減少鏑、鋱等中重稀土的添加量約50%~70%，特斯拉所謂的不使用稀土僅是簡(jiǎn)短的一條新聞，并未說(shuō)明其替代產(chǎn)品或者解決方案，同時(shí)行業(yè)內(nèi)也沒(méi)有其他可替代稀土的重大技術(shù)性突破。個(gè)人認(rèn)為，如果特斯拉完全不用稀土的話，產(chǎn)品效率可能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。”

稀土指標(biāo)即將發(fā)放

據(jù)中信證券研報(bào)，2022年四季度以來(lái)，下游需求逐步回暖，截止2023年1月31日，氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價(jià)格相較于2022年四季度低點(diǎn)分別上漲15.43%、9.17%、7.32%，稀土價(jià)格平穩(wěn)上行。而隨后到現(xiàn)在，稀土價(jià)格震蕩下跌。

據(jù)上證報(bào)前幾日?qǐng)?bào)道，今年第一批稀土開采冶煉指標(biāo)即將發(fā)放。稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)，國(guó)家每年上、下半年各下達(dá)一次指標(biāo)，若總量超預(yù)期會(huì)對(duì)稀土供需及價(jià)格產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)釋放節(jié)奏。

短期來(lái)看，國(guó)金證券認(rèn)為，目前部分磁材企業(yè)開工率達(dá)到80%左右，目前以長(zhǎng)單為主，新增訂單數(shù)量不多，當(dāng)前庫(kù)存相對(duì)充足，暫無(wú)過(guò)多采購(gòu)計(jì)劃，終端暫未出現(xiàn)大規(guī)模訂單。

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關(guān)鍵詞： 永磁電機(jī) 稀土材料 可再生能源