3月19日，“2023黑馬產(chǎn)業(yè)大會”在北京舉行。本次大會主題為“產(chǎn)業(yè)新力量”，來自北京懷柔、四川綿陽、江蘇南京、重慶、山東青島、山東威海、廣東佛山等7個產(chǎn)業(yè)城市和園區(qū)的政府代表，40余位在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色能源、消費(fèi)、智能制造等產(chǎn)業(yè)極具影響力的龍頭企業(yè)管理者、投資人，與全國各地的300多位一線產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)者相聚一堂，共話產(chǎn)業(yè)新未來，展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)新力量。 會上，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎分享他對于當(dāng)前消費(fèi)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)服務(wù)的投資看法。

以下是核心內(nèi)容匯總：

今天會場上，一半是做消費(fèi)的，一半是做企業(yè)服務(wù)的。我先說我的觀點(diǎn)，對于消費(fèi)，我非常有信心。今天消費(fèi)公司特別有信心，消費(fèi)類企業(yè)家特別信心爆棚。對于企服，未來兩三年內(nèi)請大家放棄融資的幻想，必須能夠自己造血。

(資料圖)

01 三個最大的確定性

撐起火熱的消費(fèi)市場 我先談消費(fèi)。中國資本市場不太受待見消費(fèi)行業(yè)。因?yàn)榇蠹谊P(guān)心的是未來十年的新變化，很少有人關(guān)心什么是不變的，什么是最大的不變量。 不確定性之下，中國有三大因素是當(dāng)下最大的確定性。

第一，統(tǒng)一大市場。中國擁有14億人組成的統(tǒng)一大市場。全世界，獨(dú)一份。和東南亞市場相比，中國市場是最具有確定性、最有吸引力。

第二，成體系的供應(yīng)鏈。很難被復(fù)制。東南亞想抄襲中國成體系的供應(yīng)鏈，沒有二三十年是沒有希望的。最大可能性是形成以中國廣東為核心基地，東南亞配合的新雁行模式。東南亞的機(jī)會是淺層的價值創(chuàng)造，比如包裝。

第三，中國創(chuàng)業(yè)者的努力、韌性。放眼世界，無出其右。中國創(chuàng)業(yè)者的卷，是無敵的。中國的創(chuàng)業(yè)出海是無敵的。

所以，我特別看好中國的消費(fèi)市場。中國消費(fèi)市場的機(jī)會特別多。不久之前，我跟消費(fèi)創(chuàng)業(yè)者聊天，他們都信心爆棚，覺得遍地都是機(jī)會。很多我們想不到的細(xì)分品類，都做得非常好。比如西梅汁、紅豆水、玉米汁。因?yàn)橹袊南M(fèi)主力是90后和00后。他們愿意嘗試新品牌。只要產(chǎn)品好，處處皆機(jī)會。

2020年、2021年消費(fèi)升級泡沫期間，很多人說所有的消費(fèi)品類都可以重做一遍。

今天，我想說的是2021年打出來的消費(fèi)升級泡沫里的公司都可以重做一遍。它們證明了市場、證明了用戶需求，但今天的消費(fèi)者不會為高價買單。今天，我們特別看好能夠?yàn)?4億老百姓做高性價比產(chǎn)品的消費(fèi)公司。針對泡沫期做得好的品類，打爆它們的供應(yīng)鏈，才能保持一個健康的毛利率，才能夠成為一個價格親民且保持盈利的公司。

具體而言：

第一，產(chǎn)品為王。 一定要聚焦在產(chǎn)品本身，把產(chǎn)品做好?？苛髁康墓净径际菚一ㄒ滑F(xiàn)。過去，不管是PC互聯(lián)網(wǎng)時代還是移動互聯(lián)網(wǎng)時代，靠流量紅利起來的電商公司、新消費(fèi)公司，都是曇花一現(xiàn)，沒有一個能活下來。

第二，科技賦能。 怎么能夠迅速的崛起？怎么能夠在一兩年之內(nèi)迅速地從零做到大幾億的銷售額，必須靠科技賦能。沒有科技賦能是不可能做到的。 科技賦能包括兩個方面，一個是技術(shù)賦能，比如說線下連鎖便利店好特賣，兩年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)了月銷售額300倍以上增長。以前中國投資人不愿意投線下公司。因?yàn)榫€下公司增長慢，不像互聯(lián)網(wǎng)公司那樣具有爆發(fā)性。今天不一樣了。線上沒有紅利了，線下反而有紅利的。

為什么？因?yàn)榭萍假x能。它是做臨期產(chǎn)品的連鎖便利店，必須對效期有特別好的管控，因?yàn)榕R期產(chǎn)品的有效期比較短，若管控不好，可能會造成巨大的浪費(fèi)。所以必須要有非常強(qiáng)大的科技賦能。

第三，積極擁抱新渠道。 像抖音直播，是一個非常好的渠道。像我們投的酸菜魚叮叮懶人菜，兩年之內(nèi)從0開始，做到酸菜魚單品月銷售額兩個億，這在之前是不可想象的。新渠道的威力巨大，真地把產(chǎn)品做好，是有很大爆發(fā)性潛力的。

第四，連鎖下沉。 同樣也是一個巨大的機(jī)會點(diǎn)。下沉市場，消費(fèi)力反而更穩(wěn)定。而且下沉市場非常大，每個區(qū)域可能都不一樣。細(xì)分消費(fèi)品類，至少可以在下沉市場做到區(qū)域?yàn)橥?。比如說像零食散裝，現(xiàn)在基本形成區(qū)域?yàn)橥醯木置媪?。一旦形成區(qū)域?yàn)橥醯木置嬷螅渌撕茈y打進(jìn)來。下沉連鎖是一個非常大的機(jī)會。

02 中國企服企業(yè)的唯一出路

上個月我和大家講，中國企服的春天可能還需要等5-10年。因?yàn)檫^去幾年，投資人對企業(yè)服務(wù)的增長率特別失望。最近ChatGPT-4出來以后，我很抱歉地和大家說，企服的寒冬可能漫漫無期。

ChatGPT太強(qiáng)大了，對創(chuàng)業(yè)公司很不友好。創(chuàng)業(yè)公司基于ChatGPT能夠創(chuàng)造的價值非常單薄。

給大家分享一個案例。美國過去有兩家公司非?；穑粋€是Grammarly，做自動語法糾錯的；還有一個是Jasper，它最早拿ChatGPT的試用帳號，基于它做自動營銷文案生成。這兩家公司都很快成長為獨(dú)角獸。

ChatGPT-4出來以后，這兩家公司或?qū)⒑芸鞖w零，根本守不住。它們的價值太單薄了，怎么向客戶收費(fèi)呢？

國內(nèi)也有一家公司，為騰訊會議做自動會議紀(jì)要，并把需要跟進(jìn)的事項(xiàng)分發(fā)給與會者的日程表上。千人團(tuán)隊(duì)用時一年，準(zhǔn)確率只有60%。而現(xiàn)在ChatGPT可以做到90%的準(zhǔn)確率。完全是降維打擊。ChatGPT太強(qiáng)大，不利于創(chuàng)業(yè)公司，但反而利好每個行業(yè)中的現(xiàn)有玩家。

現(xiàn)在，已經(jīng)擁有使用場景的玩家，通過ChatGPT很容易就能為自己的產(chǎn)品加上人工智能的功能。比如hr部門里，有幾個人是專門回答員工福利問題的。今天，這些人全部可以被ChatGPT替換掉。

那么，中國的軟件企業(yè)有沒有出路？我感覺還是有出路的。 在哪里？

第一個機(jī)會，細(xì)分賽道里的傳統(tǒng)企業(yè)可能反應(yīng)比較慢，對于創(chuàng)業(yè)公司來說，可能會有一個顛覆性機(jī)會。 因?yàn)镃hatGPT能夠快速地提高生產(chǎn)力，提高到十倍以上?？赡芙档蛙浖I(lǐng)域，

現(xiàn)有玩家軟件本身的價值。比如協(xié)同管理軟件，可以穩(wěn)定且可靠地支持幾百人同時并發(fā)地在軟件上面做修改，這個難度系數(shù)是比較高的。但因?yàn)樯a(chǎn)力指數(shù)式提高，一件事情從原來幾百人協(xié)同變成現(xiàn)在幾十人協(xié)同，這也無形中降低了協(xié)同管理軟件的進(jìn)入門檻和難度。一個新進(jìn)入的玩家，可以利用這個契機(jī)，推出一個協(xié)同管理軟件，顛覆掉原有的玩家。 第二個機(jī)會，交付最終服務(wù)。

創(chuàng)業(yè)者不賣軟件，但交付最終服務(wù)。把客戶緊緊抓在自己手上，隨著技術(shù)的進(jìn)步，跟著技術(shù)不斷進(jìn)步，同時為客戶提供更好服務(wù)。舉個電話中心的例子，一個進(jìn)入的玩家利用ChatGPT做出一個電話通信軟件，但他不賣這個軟件，賣的是最終通信服務(wù)。他雇用10%-20%員工，配合使用80%-90%的機(jī)器人。這家公司即便以電話中心50%的價格，仍可以獲得百分之六七十的毛利。他的價格殺傷力是無比巨大的。

所以，對中國的企業(yè)軟件來說，可能software enable service是唯一的出路。

本文來源：i黑馬，原文標(biāo)題:《朱嘯虎：ChatGpt對創(chuàng)業(yè)公司很不友好，未來兩三年內(nèi)請大家放棄融資幻想》

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