一年半來美股最大IPO來了！

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月3日，強(qiáng)生消費(fèi)者健康全資子公司Kenvue宣布擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模，在IPO中以每股22美元的價(jià)格發(fā)行1.728億股普通股，籌得37億美元。

據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》援引知情人士報(bào)道，按照該IPO價(jià)格，Kenvue的估值達(dá)到410億美元，為2021年11月電動(dòng)汽車制造商Rivian上市以來美國最大IPO。

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Kenvue的普通股已獲批在紐交所上市，股票代碼為“KVUE”，預(yù)計(jì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月4日（北京時(shí)間周四晚間）開始交易。本次IPO由高盛、摩根大通和美國銀行擔(dān)任主承銷商。

根據(jù)早些時(shí)候提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC) 的一份文件，強(qiáng)生將在上市后控制Kenvue?90%以上的股份。

公開資料顯示，Kenvue旗下主要有皮膚健康&美容、基礎(chǔ)健康和個(gè)人護(hù)理三大業(yè)務(wù)板塊，品牌包括家喻戶曉的泰諾、露得清、邦迪、李施德林，此外，Kenvue還生產(chǎn)以強(qiáng)生命名的嬰兒爽身粉。

根據(jù)Kenvue披露的報(bào)告，該公司2022年?duì)I收149.5億美元，預(yù)估凈利潤為14.6億美元。截至2023年4月2日的第一季度，Kenvue初步估計(jì)其銷售額為38.5億美元，凈利潤約為3.3億美元。

Kenvue在文件中還表示，公司正在盈利，預(yù)計(jì)未來幾年將適度增長。

Kenvue的上市也標(biāo)志著強(qiáng)生135年歷史上規(guī)模最大的重組。強(qiáng)生在2021年末宣布分拆，以精簡業(yè)務(wù)，重新專注于制藥和醫(yī)療設(shè)備部門。

但值得一提的是，由于其嬰兒爽身粉等產(chǎn)品被消費(fèi)者懷疑致癌，強(qiáng)生正面臨數(shù)以千計(jì)的指控。根據(jù)1月份提交的IPO文件，Kenvue將僅承擔(dān)在美國和加拿大以外產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)。

對于沉寂已久的美股IPO市場而言，Kenvue的上市并不意味著徹底復(fù)蘇。

2022年初美聯(lián)儲(chǔ)開啟史上最激進(jìn)的加息周期以來，美股IPO市場經(jīng)歷了數(shù)十年來時(shí)間最長的放緩。數(shù)據(jù)服務(wù)商Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三交易日之前，今年美股通過IPO（不包括特殊目的收購公司上市）募集的資金僅為23.5億美元，同比下降22%。

而Kenvue的與眾不同之處在于，它是在一家巨頭母公司的支持下實(shí)現(xiàn)了盈利，還計(jì)劃支付15億美元的年度股息。

因此，多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，Kenvue不會(huì)立即刺激更多公司上市。

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