上周北上資金周度凈買入99.59億元，其中滬股通凈買入99.67億元，深股通凈賣出0.08億元。

5月12日，全球知名指數(shù)編制公司MSCI公布了五月審核變更結(jié)果，調(diào)整結(jié)果將于5月31日收盤后生效。

在市場較為關(guān)注的指數(shù)中，MSCI中國指數(shù)新納入53只中國股票，剔除13只；MSCI中國A股在岸指數(shù)新納入28只股票，剔除9只股票；MSCI中國全股票指數(shù)將新增23只股票，剔除17只股票。

(資料圖)

非銀金融、電力設(shè)備均獲增持超30億

從行業(yè)的角度來看，外資上周對18個行業(yè)進行了增持操作，減持13個行業(yè)，其中對非銀金融加倉最多，數(shù)額達35.54億元，位居其次的電力設(shè)備被凈買入31.04億元，銀行、汽車板塊也雙雙獲增持超20億。

減持方面，計算機以21.99億元的金額遭凈賣出居首，食品飲料、家用電器板塊均被減持逾10億元。

其中，非銀金融行業(yè)中，外資增持最多的為保險股中國平安，其余的多是券商股。

招商證券表示，券商行業(yè)一季報歸母凈利潤430億元，同比增長87%，主要因為自營業(yè)務(wù)快速修復(fù)，但收費類業(yè)務(wù)因景氣度同比下滑仍承壓，預(yù)期隨著下半年經(jīng)濟進一步復(fù)蘇，景氣度將持續(xù)修復(fù)，帶來板塊估值和業(yè)績的雙擊。當(dāng)前證券板塊估值僅1.38倍PB，處于歷史底部5.76%分位數(shù)水平，估值具有較高安全邊際。

電力設(shè)備方面，外資的主要增持方向為鋰電池細分，寧德、璞泰來、億緯鋰能位居前三甲，消息面上，上周電池級碳酸鋰觸底回升，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，12日電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價報24.75萬元/噸，連漲七日。

對此，信達證券分析稱前期在價格下跌背景下，下游原料備貨周期縮短，碳酸鋰貨源多集中在鋰鹽廠中，市場流通貨源較少，短期尋貨量增加，造成市場短暫缺貨現(xiàn)象，因此價格上升。

寧王獲逾20億增持

具體到個股來看，鋰電池龍頭寧德時代以21.04億元的金額獲增持居首。排名第二的公司為銀行股建設(shè)銀行，公司亦為罕見登榜，此前在中特估+高股息的催化下，銀行板塊多股股價異動。

保險龍頭中國平安獲增持近6億元，財通證券表示，居民財富由住房資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是大勢所趨，考慮到競品凈值波動較大，預(yù)計銀行儲蓄和儲蓄險是低風(fēng)險偏好資金的主要配置方向，疊加銀行存款利率下調(diào)，保險長期競爭力凸顯。在此背景下，儲蓄險銷售邏輯為居民存量財富的再配置，長期成長空間廣闊。

凈賣出居前的公司中，白酒一哥貴州茅臺遭減持10.89億元位居首位，大族激光、立訊精密雙雙遭凈賣出超7億元，中國建筑、格力電器的減持額均位于6億元上方。

AI+設(shè)計龍頭獲增持逾4%

從增倉比例上看，上周外資對1只個股增持逾4%，增持比例位居3%~4%的個股有1只，位于1%~2%的合計有19只。

具體來看，此前一度拿下三連板的AI龍頭設(shè)計總院上周發(fā)布異動公告稱AI技術(shù)屬于探索性新技術(shù)，在工程行業(yè)應(yīng)用尚處于前期探索研究，未來進展及其實際效果均存在較大不確定性，受此影響其股價隨后迎來兩個跌停，但仍獲外資大幅加碼。

家居板塊的箭牌家居被外資增持3.42%，東興證券指出，春節(jié)后家居消費復(fù)蘇顯著，3月家居賣場銷售額同比增速達20%，奠定二季度家居板塊業(yè)績增長基礎(chǔ)，此外二手房節(jié)后增速迅猛，住宅竣工一季度同比增速16%，保障了家居短期需求。

上周獲北上+機構(gòu)共同加持的公司有兩家，分別為四川黃金和建投能源，其中建投能源上周五股價強勢漲停，機構(gòu)合計凈買入2381.52萬元。消息上看，中電聯(lián)近期分析預(yù)測，預(yù)計今年二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量同比增長6%左右。

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