6月13日，“成長獵手”楊銳文在景順長城20周年多資產(chǎn)策略會上亮相，并圍繞半導(dǎo)體和Ai兩大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了闡述。

當(dāng)被問及“用一句話概括下半年最看好的行業(yè)”時，楊銳文沒有過多猶豫，直言“下半年最看好半導(dǎo)體，沒有之一”。

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他有哪些最新觀點？

半導(dǎo)體布局“好時機(jī)”？

今年以來，半導(dǎo)體行業(yè)的表現(xiàn)并不是很突出，由于下游需求的調(diào)整，正處于下行周期進(jìn)行時。

對此，楊銳文表示，自己年初時對于半導(dǎo)體行業(yè)的設(shè)備、材料等公司進(jìn)行了調(diào)研，他發(fā)現(xiàn)，無論從產(chǎn)品的突破，還有需求角度來看，都超出最開始預(yù)期的。

從整個行業(yè)運(yùn)行的角度，他表示，半導(dǎo)體制造的擴(kuò)張是逆周期的，只有在行業(yè)低谷的時候加大投入，才能在行業(yè)高峰的時候收獲，現(xiàn)在或正是布局半導(dǎo)體的好時機(jī)。

此外，對于半導(dǎo)體行業(yè)的未來，楊銳文表示，從半導(dǎo)體終端需求來看，顯現(xiàn)出階段性底部，存儲漲價預(yù)期已經(jīng)開始，需要自下而上尋找機(jī)會，尋找真正有內(nèi)核技術(shù)、能打造出差異化產(chǎn)品或者創(chuàng)新性產(chǎn)品的公司。

國內(nèi)或出AI現(xiàn)象級應(yīng)用

作為今年度“當(dāng)紅炸子雞”行業(yè)——AI行業(yè)，其板塊的上漲持續(xù)性總是會受到關(guān)注。在今年一季報中，楊銳文已經(jīng)“大篇幅”解讀了自己對AI行業(yè)的“看好”。

在此次策略會上，楊銳文關(guān)注更多的是AI的國內(nèi)應(yīng)用層。他表示，AI是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭需加入的軍備競賽，屬于“不得不加入”，因為是一塊很大的市場，它對于許多行業(yè)將有望帶來效率的大幅度提升，集中簡單腦力勞動的行業(yè)終將不得不擁抱AI。

此外，他表示，對于未來國內(nèi)AI模型來說，最確定的成長一定是算力的增長，未來中國在AI應(yīng)用領(lǐng)域或?qū)⒄Q生一個現(xiàn)象級的應(yīng)用。

不“陷”于技術(shù)本身

當(dāng)被問及“平時如何進(jìn)行科技培訓(xùn)”時，楊銳文表示，雖然自己本碩都是工科畢業(yè)，但是對于技術(shù)的運(yùn)轉(zhuǎn)并不是特別了解，這或許是研發(fā)總經(jīng)理最應(yīng)該去了解的。自己目前更多的工作是跟人打交道，從而判斷客戶喜歡什么，不喜歡什么。

此外，他還提到日常工作場景中，雖然自己也會對科技行業(yè)動態(tài)進(jìn)行常態(tài)化的跟蹤和更新，但更多的工作是向外部主動尋覓機(jī)會和方向，以此碰撞不同的“火花”。

“希望通過拓展資源、通過這種相互驗證來確定這個機(jī)會。”他表示。

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