截至目前，在這場(chǎng)硝煙彌漫的AI全球競(jìng)賽中，最大的贏家既不是微軟也不是谷歌，而是英偉達(dá)！

根據(jù)周三公布2024財(cái)年第二季度（截至7月份的3個(gè)月）財(cái)報(bào)，英偉達(dá)二季度營收達(dá)到135億美元，市場(chǎng)對(duì)生成式AI芯片的前所未有的需求抵消了電腦市場(chǎng)對(duì)GPU需求萎縮的沖擊。

二季度，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營收達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的103.2億美元，僅一個(gè)季度就翻了一倍多。

【資料圖】

受益于此，GAAP口徑下英偉達(dá)二季度實(shí)現(xiàn)了61.9億美元的凈利潤，同比增長843%；非GAAP口徑下，凈利潤同比增長422%，達(dá)到了令人難以置信的67.4億美元，比AI賽道的其他任何一家公司都多。

英偉達(dá)股價(jià)盤后上漲逾6%，今年以來股價(jià)漲幅已接近230%，當(dāng)前報(bào)471.16美元/股。

對(duì)此，投資機(jī)構(gòu)Elazar Advisors分析師Chaim Siegel發(fā)布報(bào)告表示：

我認(rèn)為明年在撰寫這份報(bào)告時(shí)，我（的目標(biāo)價(jià)）在華爾街中處于很高的位置，但我的預(yù)估還必須大幅上調(diào)。

他將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)提高至1600美元，較英偉達(dá)當(dāng)前股價(jià)高三倍左右，但他表示，“我仍然認(rèn)為我的數(shù)字過于保守?！?/strong>

他表示，這意味著2024年英偉達(dá)每股收益將增加12倍。

英偉達(dá)預(yù)計(jì)下季度營收將達(dá)到160億美元，這將是AI帶來的又一次飛躍。英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：

我們預(yù)計(jì)環(huán)比增長將主要由數(shù)據(jù)中心推動(dòng)。

英偉達(dá)的下一代AI芯片GH200將于2024年年中上市，售價(jià)目前未公開，因此下一季度的需求仍將是現(xiàn)有的AI芯片產(chǎn)品。?

英偉達(dá)方面表示，預(yù)計(jì)到明年需求仍然很高，并表示已確保增加供應(yīng)。

Kress表示：

隨著我們縮短周期時(shí)間并與供應(yīng)合作伙伴合作增加產(chǎn)能，我們?cè)谖磥韼讉€(gè)季度的供應(yīng)將繼續(xù)增加。

他補(bǔ)充說，英偉達(dá)全新L40 GPU將有助于滿足多種類型工作負(fù)載不斷增長的需求。

英偉達(dá)的成績(jī)單與其客戶——AI大模型公司——形成了慘烈對(duì)比。后者在人工智能硬件上投入巨資并構(gòu)建數(shù)百萬美元的人工智能模型，但尚未成功變現(xiàn)。

微軟一直是英偉達(dá)H100 GPU的大客戶，無論是其Azure云還是與OpenAI的合作伙伴關(guān)系，微軟一直在增加資本支出來構(gòu)建人工智能服務(wù)器，預(yù)計(jì)要到明年才會(huì)出現(xiàn)積極的“收入信號(hào)” 。

消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)方面，Meta公司表示，預(yù)計(jì)今年在數(shù)據(jù)中心上的支出將高達(dá)300億美元，明年可能會(huì)在人工智能方面投入更多資金。英偉達(dá)周三表示，Meta看到了以增加參與度的形式獲得的回報(bào)。

另外，一些初創(chuàng)AI公司因購買英偉達(dá)GPU而負(fù)債累累，寄希望于未來幾個(gè)月內(nèi)將其出租以獲取利潤。