我們先來看一個(gè)假設(shè)——

(資料圖片僅供參考)

你是一位科技評論員，你從蘋果公司誕生那一天起就密切關(guān)注著硅谷大公司的競爭與興衰，你目睹了蘋果的Apple II、Macintosh如何在一開始贏得消費(fèi)者的歡迎。

而更重要的是，你同時(shí)也見證了向多家硬件廠商開放授權(quán)的Windows如何摧枯拉朽地戰(zhàn)勝了封閉的蘋果，讓設(shè)計(jì)、體驗(yàn)、品位、口碑都不錯的Mac系統(tǒng)一敗涂地，蘋果這家公司因此也幾乎陷入了絕境。

這時(shí)候時(shí)間來到2010年，彼時(shí)iPhone的iOS已經(jīng)展露頭角，風(fēng)頭正勁，口碑、體驗(yàn)都非常好。

此外，堅(jiān)持封閉不向其他廠商授權(quán)的iOS更是復(fù)制了原來macOS熟悉的味道，同時(shí)堅(jiān)決不支持Flash插件也讓你感嘆那個(gè)原汁原味的喬布斯回來了。

這時(shí)候你一看數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2009年市場份額才1.9%的新興操作系統(tǒng)Android用不到一年的時(shí)間奇跡般地占領(lǐng)了17.2%市場，一舉超越了iOS14.7%的份額。

其上升速度如火箭般勢如破竹，而它向各大手機(jī)廠商開放的策略和當(dāng)年Windows的打法如出一轍。

一切是那樣的熟悉：一邊是孤芳自賞的封閉系統(tǒng)，一邊是聯(lián)合天下諸侯的開放系統(tǒng)。

這時(shí)候，問題來了：你在彼時(shí)有多大的勇氣預(yù)測——這個(gè)封閉的系統(tǒng)不但不會被打敗，還會繼續(xù)高歌猛進(jìn)、越挫越勇，以至于會賺走比行業(yè)內(nèi)其他各家聯(lián)合起來的總利潤還要多的錢，并且成為一家接近3萬美元的公司？

是滴，當(dāng)時(shí)的硅谷許多從業(yè)者都認(rèn)為封閉iOS最終會被開放的Android趕出市場，畢竟當(dāng)年Windows戰(zhàn)勝蘋果的那一仗實(shí)在是太過經(jīng)典、太過漂亮。

彼時(shí)之前的歷史，操作系統(tǒng)唯一的結(jié)果就是壟斷。

你看，這就是真實(shí)商業(yè)世界有趣的地方——從來就不存在什么簡單粗暴的規(guī)律。

沒錯，一般認(rèn)為：開放的操作系統(tǒng)會打敗封閉的系統(tǒng)，但iOS的繁榮給行業(yè)上了一課；

一般認(rèn)為：有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的公司市場份額會強(qiáng)者愈強(qiáng)，但打車市場的后起之秀高德給滴滴上了一課；

一般認(rèn)為：有一定規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)該在騰訊和阿里之間尋找一個(gè)靠山，但字節(jié)跳動給行業(yè)上了一課；

一般認(rèn)為：中國互聯(lián)網(wǎng)公司的獨(dú)特競爭力很難取得全球性的成功，但Tik Tok給行業(yè)上了一課；

一般認(rèn)為：中國做不出真正的3A游戲大作，但《黑神話：悟空》大概率會給行業(yè)上一課；

在互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)領(lǐng)域，每一個(gè)“一般認(rèn)為”背后都能找出為數(shù)不少的Bug，正是這些打破認(rèn)知的Bug讓這個(gè)行業(yè)變得跌宕起伏而精彩紛呈。

2

在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是行業(yè)內(nèi)經(jīng)常提到的一個(gè)高頻詞匯。

它可以用“梅特卡夫定律”的公式V=K×N2來描述，其中V代表一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，N代表這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)數(shù)，K代表價(jià)值系數(shù)。

這個(gè)定律的簡單表述就是：一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值等于這個(gè)網(wǎng)絡(luò)接入節(jié)點(diǎn)數(shù)的平方。

根據(jù)這個(gè)定律，擁有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的行業(yè)中，一旦一個(gè)產(chǎn)品在數(shù)量和規(guī)模上占據(jù)了上風(fēng)，就很容易對另一個(gè)產(chǎn)品形成碾壓的狀態(tài)，從而達(dá)到接近壟斷的格局。

在互聯(lián)網(wǎng)的不同垂直細(xì)分行業(yè)中，即時(shí)通訊是在邏輯上最接近純粹網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的行業(yè)。

然而，無論中國市場還是美國市場，在即時(shí)通訊這個(gè)行業(yè)其實(shí)都出現(xiàn)了兩個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品長期共存的現(xiàn)象，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)并不明顯。

中國市場微信在規(guī)模上成為王者，根據(jù)騰訊財(cái)報(bào)2023年Q1微信的合并月活數(shù)高達(dá)13.27億，但同屬騰訊系的QQ月活數(shù)也有5.71億，同樣積累了不俗的活躍數(shù)據(jù)。

同時(shí)另一個(gè)事實(shí)是：微信和QQ二者長期共存超過了12年時(shí)間。

美國的即時(shí)通訊市場則更加分散，整個(gè)市場被WhatsApp、iMessage、Facebook Message、Snapchat、Telegram等多個(gè)App瓜分，強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)并沒有如理論預(yù)測的出現(xiàn)。

所以，任何簡單粗暴的單一規(guī)律來解釋一個(gè)具體行業(yè)其實(shí)會里真實(shí)的商業(yè)極其遙遠(yuǎn)，我曾經(jīng)在2020年寫過一篇《為什么在微信的陰影下QQ依然是中國第二大APP？》解釋過其中的復(fù)雜性。

沒錯，簡單歸因解釋不了復(fù)雜現(xiàn)實(shí)。

3

一般認(rèn)為：構(gòu)建生態(tài)等于修筑護(hù)城河。

在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)圈，對“生態(tài)”的迷戀已經(jīng)成為了一種顯學(xué)，“生態(tài)”這個(gè)詞也成為大廠高層口中最常被提及的高頻詞匯。

“憾產(chǎn)品易，憾生態(tài)難”是眾多互聯(lián)網(wǎng)掌門信奉的教條，他們認(rèn)為一旦形成了生態(tài)，那么就構(gòu)建了足夠深的護(hù)城河。

必須承認(rèn)，良性的生態(tài)的確會比單一的產(chǎn)品更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但有了生態(tài)并不意味著可以高枕無憂——

曾經(jīng)阿里是中國電商的代名詞，馬云曾說阿里拿著望遠(yuǎn)鏡都找不到對手。

沒有人會否認(rèn)阿里電商曾經(jīng)形成過枝繁葉茂的電商生態(tài)——份額超過80%的電商交易額、優(yōu)秀的商品評價(jià)體系、成熟的支付及誠信擔(dān)保系統(tǒng)、打通數(shù)據(jù)的物流盟主、高效的數(shù)據(jù)及變現(xiàn)工具、規(guī)模巨大的多元賣家群體.........

用阿里的話術(shù)：“這是一個(gè)商業(yè)操作系統(tǒng)”。

“阿里的使命就是培養(yǎng)更多的京東?！?/em>

馬云曾經(jīng)的豪言就是在表達(dá)對阿里電商生態(tài)最強(qiáng)烈的自信。

然而，曾經(jīng)草長鶯飛的阿里生態(tài)終究沒能抵住各路奇兵的蠶食——拼多多的砍一刀、京東的當(dāng)日達(dá)和抖音、快手的直播間、微信的朋友圈和小程序等半路殺出的玩家讓阿里從曾經(jīng)的獨(dú)角戲變成了今天群魔共舞。

競爭的邏輯變了——在新的戰(zhàn)場上，場景、時(shí)間、關(guān)系以及增量，并沒有站在阿里生態(tài)這一邊。

生態(tài)，它不應(yīng)該是一個(gè)追求的目標(biāo)，而更應(yīng)該是一種自然的結(jié)果。

我們再來看另一個(gè)生態(tài)倡導(dǎo)者小米，從智能手機(jī)到智能電視、從智能音箱到米家IoT、從小米有品到開放平臺，小米意圖打造一個(gè)科技消費(fèi)產(chǎn)品的生態(tài)。

然而，當(dāng)智能手機(jī)這個(gè)主航道整體進(jìn)入低迷的時(shí)候，小米無論是營收還是市值都無法依賴其構(gòu)建的生態(tài)獲得超出其業(yè)績的額外加成。

不能說生態(tài)不重要，但迷戀生態(tài)并不安全。

畢竟，上一個(gè)將“生態(tài)化反”掛在嘴邊的從業(yè)者還在遙遠(yuǎn)的太平洋彼岸沒有回國。

4

在互聯(lián)網(wǎng)圈有一個(gè)很流行的說法是——“對上一個(gè)時(shí)代適應(yīng)的越好的企業(yè)，在下一個(gè)時(shí)代就越脆弱?！?/strong>

的確，功能機(jī)時(shí)代的王者諾基亞在智能機(jī)時(shí)代份額盡失，在PC時(shí)代叱咤風(fēng)云的聯(lián)想和戴爾在移動時(shí)代毫無建樹，在桌面處理器市場一馬當(dāng)先的英特爾到了移動處理器市場份額居然是0。

似乎每一個(gè)大公司都敗給了時(shí)代，一旦出現(xiàn)先進(jìn)生產(chǎn)力，就一定會革掉上一代企業(yè)的命。

然而，這并非行業(yè)的真相，用簡單的”落后生產(chǎn)力“和”先進(jìn)生產(chǎn)力“對公司的競爭進(jìn)行粗暴的二元劃分并不符合現(xiàn)代商業(yè)的現(xiàn)實(shí)。

比如曾經(jīng)代表互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)勁新生力量的網(wǎng)景也被視為先進(jìn)生產(chǎn)力，它顯然比微軟更懂互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)果依然被微軟捆綁銷售的IE瀏覽器屠的片甲不留。

當(dāng)年Snapchat崛起的時(shí)候也被業(yè)界普遍描述為社交領(lǐng)域強(qiáng)大的先進(jìn)生產(chǎn)力，但Facebook將其Story模式一抄，它崛起的勢頭就被曾經(jīng)的王者牢牢遏制住。

再比如，當(dāng)大家馬后炮地?cái)喽āZ基亞作為上一個(gè)時(shí)代的龐然大物注定無法輕盈地向下一個(gè)時(shí)代轉(zhuǎn)型時(shí)，業(yè)界往往會有意無意忽視和諾基亞同時(shí)代的另一個(gè)功能機(jī)巨頭——三星。

要知道三星也是和諾基亞同屬功能機(jī)時(shí)代的翹楚，它就沒有被時(shí)代打敗，反而華麗轉(zhuǎn)身成為智能機(jī)時(shí)代的銷量王者。

沒錯，科技行業(yè)有趣的地方在于并沒有什么必然，一切都取決于行業(yè)內(nèi)每一家公司具體的稟賦、競爭以及科技樹開枝散葉的速度。

所以，盡管作為一個(gè)新勢力車主，但我并不認(rèn)可很多業(yè)內(nèi)人士對汽車行業(yè)的宿命論——

觀察到汽車新勢力勢如破竹，大部分傳統(tǒng)車企疲于應(yīng)付，就斷定每一家傳統(tǒng)車企都必然無法向智能化轉(zhuǎn)型成功。

事實(shí)上，現(xiàn)在國內(nèi)新能源銷量王者比亞迪就是從傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型過來的。

是滴，固然大部分傳統(tǒng)車企大概率會在電動化和智能化的浪潮中被歷史的車輪無情碾壓，但我依然相信在重圍中會有極少數(shù)傳統(tǒng)車企將在時(shí)代的烈火中涅槃，重獲新生。

在偶然和必然之間，還有很多的灰度。

5

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)天然對模式創(chuàng)新者非常推崇。

比如最先提出“砍一刀”模式的拼多多成功后發(fā)制人，首推算法推薦的今日頭條在資訊行業(yè)所向披靡，最先推出“和老板直接談”的Boss直聘在激烈的招聘行業(yè)迅速崛起，首先采用免費(fèi)模式的360殺毒將所有對手殺的片甲不留。

一般認(rèn)為，如果一個(gè)公司能開創(chuàng)一種新模式并形成較大的領(lǐng)先規(guī)模，那么它極有可能成為這個(gè)行業(yè)的顛覆者。

然而，互聯(lián)網(wǎng)有意思的地方就在于任何一般的規(guī)律總能找到一些例外。

在移動互聯(lián)網(wǎng)不長的歷史中，有一家公司甚至在行業(yè)內(nèi)開創(chuàng)了兩個(gè)新型的模式但最終逃不開被市場淘汰的命運(yùn)，這家公司就是趣頭條。

盛大出身的譚思亮在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)了”下沉市場現(xiàn)金補(bǔ)貼“的模式，這直接而強(qiáng)悍的新打法一度讓趣頭條同時(shí)獲得BAT三家集體投資并創(chuàng)下了18個(gè)月登錄納斯達(dá)克的空前神話。

不僅如此，趣頭條試圖打造第二曲線的米讀小說也開創(chuàng)了國內(nèi)免費(fèi)小說閱讀市場的先河，在沉悶許久的閱讀市場掀起了一次模式變革，一度成為行業(yè)增長極快的黑馬，讓當(dāng)時(shí)這個(gè)市場的龍頭閱文集團(tuán)夜不能寐。

然而，市場對于創(chuàng)新者的獎賞來得快去得也快。

在字節(jié)跳動飽和攻擊下，趣頭條自己開辟新模式的兩條戰(zhàn)線都被無情碾壓，在無情而激烈的市場競爭中落敗下來。

先驅(qū)終究成為了先烈。

是滴，經(jīng)過漫長的實(shí)踐，國內(nèi)一些曾經(jīng)對模式創(chuàng)新非常推崇早期創(chuàng)投基金，如今也開始冷靜下來，開始更加關(guān)注公司長期的價(jià)值曲線和包括底層技術(shù)在內(nèi)的真正競爭力。

6

基因論在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)被人廣泛接受。

基因論認(rèn)為一個(gè)公司通常都有自己擅長的部分，這部分在某種意義上就是公司的基因，一家公司只有做自己基因擅長的事才更容易成功，而拋開自己的基因去做不擅長的事情，往往會導(dǎo)致失敗。

的確，很多例子似乎都能證明基因論的正確性——

谷歌沒有社交基因，因此Google+失敗了；微軟沒有硬件基因，因此HoloLens和Surface都不算成功；

騰訊有社交基因但沒有媒體基因，因此微信成了，而騰訊微博則失敗了；阿里沒有社交基因，所以來往失敗了；

字節(jié)沒有社區(qū)基因，所以微頭條、悟空問答都沒做起來......這樣的例子我們能舉出一大堆。

然而，只要我們視野稍微廣闊一點(diǎn)，我們就會發(fā)現(xiàn)基因論在很多情況下是站不住腳的——

做電商出身的亞馬遜一開始并沒有硬件基因，但Kindle電子書和Echo智能音箱兩塊硬件業(yè)務(wù)做的風(fēng)聲水起。

同樣一開始也沒有To B基因的亞馬遜還把業(yè)務(wù)邏輯和電商相去甚遠(yuǎn)的云服務(wù)AWS做到了行業(yè)第一；

做新聞出身的網(wǎng)易有游戲和電商基因嗎？

很顯然沒有，但網(wǎng)易游戲常年占據(jù)了國內(nèi)游戲市場榜眼的位置，而網(wǎng)易嚴(yán)選和網(wǎng)易考拉也在國內(nèi)電商的細(xì)分市場找到了獨(dú)特的生態(tài)位。

很典型的還有華為，從根深蒂固的To B運(yùn)營商業(yè)務(wù)硬是發(fā)展出打法、邏輯完全不同的To C手機(jī)業(yè)務(wù)，并且在To C市場做到了遙遙領(lǐng)先；

是滴，做QQ出身并沒有游戲基因的騰訊做成了游戲；做新聞出身并沒有社區(qū)基因的新浪做成了微博；做PC軟件出身并沒有硬件基因的雷軍做成了小米；

做校內(nèi)、海內(nèi)、飯否出身的王興沒有線下基因，也做成了美團(tuán)；從酷訊、飯否到九九房，并沒有算法推薦基因的張一鳴做成了字節(jié)跳動。

甚至張一鳴坦言，公司第一版推薦系統(tǒng)是自己和技術(shù)團(tuán)隊(duì)照著一本書現(xiàn)學(xué)的，他甚至開玩笑說這本書比計(jì)劃晚出版了半年，耽誤了他們公司搭建推薦系統(tǒng)的進(jìn)程。

所以，基因或許是影響互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)因素，甚至是一個(gè)重要因素。

但毫無疑問，它絕非決定性因素，甚至都不是核心因素，互聯(lián)網(wǎng)真實(shí)業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度，絕非一兩個(gè)簡單的變量可以解釋。

7

對于“單一因素解釋力很弱”這個(gè)論斷，一個(gè)典型的問題是——為什么國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭無一例外都敗走中國市場？

有人說，是因?yàn)閲夤静贿m應(yīng)中國的監(jiān)管。

沒錯，谷歌的確是因?yàn)檫@個(gè)原因，F(xiàn)acebook、Netflix進(jìn)不來也是因?yàn)楸O(jiān)管，領(lǐng)英退出也勉強(qiáng)也能歸因于此。

但剩下的其他公司很顯然并非由于監(jiān)管——eBay輸給淘寶是監(jiān)管的原因？MSN輸給QQ是監(jiān)管原因？Kindle敗走大陸是監(jiān)管原因？Uber干不過滴滴是監(jiān)管原因？Airbnb黯然收場是監(jiān)管原因？

很顯然不是。

有人說，這是因?yàn)閲夤咎旄呋实圻h(yuǎn)，決策鏈條長，行動緩慢，本土化運(yùn)營差。

沒錯，這些情況或許可能的確存在，但這個(gè)結(jié)論顯然解釋不了美國互聯(lián)網(wǎng)公司在歐洲、澳洲、印度同樣取得了成功，難道在那些市場它們決策鏈條瞬間變短、行動立馬敏捷、本土化做的飛起？

很顯然并沒有。

有人說，那是因?yàn)闁|方和西方文化和價(jià)值觀層面的差異，歐洲、澳洲和美國在文化上有著千絲萬縷的聯(lián)系，而印度人的英文普及率也非常高。

這么說好像很有道理，但這依然解釋不了為什么不少美國互聯(lián)網(wǎng)公司在同樣是東亞文化的日本，也取得了很大的成功。

有人說，那是因?yàn)橹袊ヂ?lián)網(wǎng)公司更拼、更內(nèi)卷、更擅長耍各種手段，中國人用勤奮、聰明、敏捷和狡猾卷死了國外公司。

沒錯，中國互聯(lián)網(wǎng)公司的確很拼，各種“增長黑客”手段的確也玩得飛起，但如果我們的競爭力如此強(qiáng)，別人都卷不過我們，那為什么互聯(lián)網(wǎng)出海從2008年百度進(jìn)軍日本算起那么多年，也只有Tik Tok、Shein算是比較成功呢？

所以，任何用單一因素去籠統(tǒng)地解釋和概括一系列現(xiàn)象大概率不會成功。

以上的這些原因全部都沒道理嗎？

當(dāng)然也不是，這個(gè)問題本身的原因是復(fù)雜的，在我看來除了上述幾條之外，還有一條是有一定解釋力的，那就是——

中國和美國一樣，是世界上唯二單一的、規(guī)模超大的統(tǒng)一市場，這樣市場的市場天然讓更懂本土用戶的本國互聯(lián)網(wǎng)公司容易獲得網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和先發(fā)優(yōu)勢。

那么這個(gè)解釋就是正確而完美的嗎？

并不是，因?yàn)槿绻@就是唯一的全部原因，那么由此推理，中國公司到美國也應(yīng)該全部被它的本土企業(yè)打敗才符合現(xiàn)實(shí)。

但很顯然Tik Tok和Shein的成功讓這個(gè)解釋也不能完全站住腳。

因此，對于“國外互聯(lián)網(wǎng)公司全部敗走中國”這個(gè)問題，其每一家失敗背后原因是多元的、復(fù)雜的、具體的，任何用單一的因素去籠統(tǒng)解釋其實(shí)都是思維上的懶惰和判斷上的耍流氓。

結(jié)語

我曾經(jīng)是學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的，但我回顧經(jīng)濟(jì)學(xué)的百年的歷史發(fā)現(xiàn)——

盡管互聯(lián)網(wǎng)顛覆了很多經(jīng)濟(jì)學(xué)的假設(shè)，比如，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的是關(guān)于稀缺的學(xué)科，但互聯(lián)網(wǎng)信息的供給根本就不存在稀缺。

然而，互聯(lián)網(wǎng)誕生后，經(jīng)濟(jì)學(xué)并沒有由此發(fā)展并誕生一些可以載入經(jīng)濟(jì)學(xué)殿堂教科書以至于大眾也能耳熟能詳?shù)慕?jīng)典理論。

竊以為，這背后源于互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)年輕且急劇膨脹的行業(yè)很難對其進(jìn)行準(zhǔn)確的歸因，任何籠統(tǒng)的提煉都可能出現(xiàn)諸多的例外，從而增加經(jīng)濟(jì)學(xué)家理論抽象的可能。

這，其實(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)最迷人的地方。

本文作者：衛(wèi)夕，來源：衛(wèi)夕指北，原文標(biāo)題：《互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)，從來就不存在簡單粗暴的規(guī)律》