8月28日，美團外賣宣布與順豐同城、閃送、UU跑腿達成合作，將結合自有配送體系，與合作方一起為商家打造更豐富的配送網絡，同時加強即時配送合作生態(tài)建設。

(資料圖片)

我們仔細查閱了新聞通稿，并與業(yè)內人士以及相關投資人做了交流后，總結出六點結論，不一定對，希望對大家有一些啟發(fā)，以下是我們的觀點：

一、美團外賣掛帥，劍指即時零售

這次合作牽頭的是美團外賣，但是合作的實質，或者說重點應該是美團閃購為核心的即時零售。

我們通常將外賣、閃購、美團買菜等都劃入廣義即時零售范疇，但是狹義上講，即時零售特指美團閃購為代表的同城零售，它一般在30分鐘至1小時送達，供給和需求都在本地，代表性業(yè)務有美團閃購、餓了么全能超市、京東到家。當然，美團買菜、盒馬鮮生、叮咚買菜、樸樸超市、多點、山姆會員店到家服務也算即時零售，但他們都是自營性質的，商品和門店/前置倉、甚至一部分配送員都是自己的，而美團閃購、餓了么全能超市、京東到家這些都是平臺型即時零售。

這些服務都集中在商品零售領域，與餐飲外賣結合在一起，構成了“萬物到家”的新一代生活圖景。新聞稿中，“萬物到家”這一詞出現了兩次。

目前階段，外賣和閃購的履約是共享的，騎手可以一邊送餐一邊送閃購訂單，餐飲業(yè)務相對有較明顯的波峰波谷，在用餐高峰時段，可能影響閃購用戶的配送體驗，納入更多配送合作伙伴，是有必要的。

美團外賣中的餐飲外賣部分，對時間、服務要求更敏感，應該還是外賣騎手1P模式主導——美團騎手來負責配送，這樣可以保障大家訂餐的體驗最優(yōu)；而隨著即時零售發(fā)展勢頭強勁，聯合更多即時配送行業(yè)伙伴，可以為商家提供更充裕也更豐富的配送網絡，最大程度上保障消費者的購物體驗。

更重要的是，即時零售的風刮得越來越大，最新季度美團閃購的日均訂單量已經達到660多萬單，創(chuàng)造歷史新高，且仍在高速增長，在履約方面增強運力，可以共同將行業(yè)做大做強。

一個不可忽視的事實，是美團直播業(yè)務正在迅猛發(fā)力，直播與閃購的結合將具備無限想象空間，我們一直在強調，這是一個巨大的新增市場。

筆者前幾天碰巧在逛閃購直播間，親眼看到有用戶在評論區(qū)分享她的喜悅，因為30分鐘前下的單子，已經收到了，而她還在直播間里看著主播播報新品，主播看到她的留言后，也和大家一起分享這個故事。

這基本上向我們展示了一種未來購物新常態(tài)：邊看邊買、即買即送，人在直播間，小哥已上門。

全國有大約2000萬家沿街商鋪，目前已經有100多萬商家加入美團閃購平臺，單單Q2閃購商家總數就增加了30%——注意是總數不是新增商家數，如果是新增商家數增速可能是三位數，未來這些商家通過直播可以更好地接觸用戶、傳遞服務。

消費者置身數以萬計的本地商家直播間，將更加接近我們現實中的逛街體驗，傳統(tǒng)直播電商在逛和下單環(huán)節(jié)復刻了線下體驗，收貨和售后還是要等幾天之后；即時零售直播間在逛、買、收貨、售后多重環(huán)節(jié)，都復刻了線下體驗。

我們有理由相信，新消費時代的未來已來。

我們應該清楚，商品零售有比服務零售高得多的彈性，各種節(jié)日大促活動的訂單波峰波谷更加明顯，直播電商推波助瀾，將使得訂單需求更容易階段性爆發(fā)，這時候如果單靠美團自有運力，將很難分配，也很難放開手腳讓商家去做直播。

今天的聯合，相當于給了商家更多的后勤保障，有能力、有資源的商家，可以在直播方面大展拳腳、大搞特搞了。

二、多方受益

美團聯合社會化運力，一方面更好地保障了美團外賣的運力供給和用戶體驗，另一方面增強了非餐即時零售的履約能力，使得波峰波谷壓力得到平滑。
其他即時物流平臺，會從美團獲得大量新增訂單，好處自不待言。

商家有了更豐富的配送選擇，不僅能做更大膽的嘗試，也可能意味著配送成本下降的機會，比如某家店月銷3萬單，那么他當然可以爭取一個更有競爭力的配送單價，就像電商行業(yè)大商家的配送費往往遠低于中小商家。而目前，我們觀察到美團閃購上月銷破萬的商家已經蔚為可觀。

隨著供給越來越豐富，內容形式越來越新穎，商家促銷動力會越來越強，消費者會享受到越來越多更高性價比的商品和服務，過去三年，大量商鋪關門，租金下跌趨勢明顯，今年以來線下不少新店開業(yè)，談到的租金價格都相對更有競爭力，這些成本端的下降，最終一定會傳遞到消費端，消費者成為最大受益者，進而刺激需求，促進即時零售行業(yè)新的飛輪效應。

三、即時零售從競爭走向競合

過去10年，餐飲外賣是大即時零售行業(yè)競爭的核心，由于該品類的特殊性，時效、服務都高度敏感，所以各大平臺都采用一體化策略。以美團外賣為例，它的IP訂單比例在65%以上，也就是平臺上產生的外賣訂單，三分之二以上都由美團自有騎手配送完成，只有少數自建配送團隊的大商家，比如肯德基、麥當勞、必勝客等可以自己配送，以及一小部分中小餐廳選擇商家自送或自己安排第三方騎手。

隨著到家業(yè)務從餐飲品類擴展到萬物到家，時效、服務敏感性相對沒有那么高，而且這個市場實在太過于龐大，即便到今天，中國社零消費中，仍有72%左右是線下完成的，這意味著30萬億規(guī)模的大市場，單靠自營配送顯然不可能，這些都為產業(yè)競爭走向競合創(chuàng)造了前提。

面對這么巨大的發(fā)展勢頭，各大平臺企業(yè)顯然不想錯過，2022年5月，餓了么宣布推出全能超市業(yè)務，過去一年取得了三位數的高增長；京東到家也成為面臨困境的京東近幾個季度難得一見的亮點，過去12個月的GMV規(guī)模已經達到708億，同比增長30%，此外，今年6月京東還秘密開啟了前置倉業(yè)務，在北京試點了十里河和天通苑兩個網點；美團則在該業(yè)務不斷加注，過去12個月GTV規(guī)模已經超過1700億，同比增速超過60%，訂單量增速約45%。

考慮到即時零售與同城直播天然契合，如果短視頻平臺能夠在這一領域深耕，對于行業(yè)和消費者來說可能會有更大的助力。但抖音等短視頻平臺目前將重心放在了本地生活團購業(yè)務上，似乎還沒有太多精力來應對這一迅猛增長的市場，頗為令人遺憾。

行業(yè)進展一日千里，機會稍縱即逝，如果抖音在本地業(yè)務上哪天做出調整，我們不會感到很意外。

四、一流企業(yè)設定標準

平臺化運營，聯合社會化資源確實可以更快速發(fā)展，但是跨公司業(yè)務合作，不可避免地可能影響服務體驗。

美團在發(fā)布會上表示，“美團外賣將為訂單提供相關保障服務，還將聯合更多企業(yè)在服務流程、從業(yè)規(guī)范、數據合規(guī)等方面共同探索即時配送行業(yè)標準，同時也期待與更多行業(yè)參與者達成合作。”

“一流企業(yè)定標準，二流企業(yè)做品牌，三流企業(yè)做產品”，這是廣泛流傳于企業(yè)界的共識。

當然，美團要將更多即時配送行業(yè)伙伴聯合在一起，光靠提供流量、訂單與大家分享是不夠的，如何能將自己在餐飲外賣領域積累的服務經驗、標準一并分享出來，甚至以數字化的方式，成為行業(yè)統(tǒng)一的標準，既考驗美團心態(tài)的開放性，也考驗其技術和能力，我們不妨拭目以待。

五、就業(yè)的可能性和品牌的新機會

我們在之前的文章中分享過，宏觀層面，解決就業(yè)問題非常復雜，也不是我們能討論的；微觀層面，很多企業(yè)卻可以做一些實實在在的事情。

在所有的行業(yè)中，發(fā)展服務業(yè)對于促進就業(yè)效果是最顯著的，因為服務業(yè)的最大成本是門店租金和人力成本，隨著業(yè)務向互聯網遷移，門店可以轉移到更低成本的社區(qū)附近，更多的資金流水可以分配給消費者（作為補貼）和員工（作為工資），不像制造業(yè)有更多固定成本。

根據我們的粗略測算，每100萬元服務業(yè)GDP創(chuàng)造的就業(yè)機會，大約可以達到制造業(yè)的5倍。

而即時零售行業(yè)不僅在商家側創(chuàng)造大量就業(yè)機會，也會創(chuàng)造大量的騎手、倉管等新型就業(yè)機會，同時能帶來上游養(yǎng)殖、種植、制造業(yè)的繁榮，創(chuàng)造大量的間接就業(yè)機會。

此外，由于即時零售高效連接供需，更快更精準觸達終端消費者，離消費者最近，這就要求品牌更快速響應消費者需求，更敏捷驅動供應鏈產能，更高效利用社會化資源。對于許多品牌來說，這是一次彎道超車的機會，歷史一再的證明了，抓住新渠道機會的品牌將脫穎而出、率先崛起。

美團外賣光是騎手這一項就創(chuàng)造了約360萬個充分就業(yè)機會，如果疊加餓了么可能意味著500萬以上的就業(yè)機會，外賣不過區(qū)區(qū)1.2萬億規(guī)模的產業(yè)；線下實物零售仍有30萬億未經數字化，即時零售就是線下實物零售的數字化通道，如果其中的一半轉化為即時零售，新增騎手一項的崗位就可能高達7000萬個。

六、誰來買單

你可能會說這么多騎手的工資，不還是來自于商家支付，最終是消費者買單嗎？

不對，你過去沒有，現在沒有，未來也大概率不會為這些騎手的工資買單。

一個基本的常識是：你點外賣比堂食貴了多少嗎？我只聽到過去很多人反映外賣跟堂食差不多，甚至更便宜；而今天美團餓了么等平臺的外賣券發(fā)的飛起，動不動就是10元、15元的神券，最近點外賣確實非常便宜。

那么到底是誰在買單呢，實際上是商業(yè)地產，或者說它們背后的房東（一個小思考：誰是最大的房東？）。

即時零售本質上是重構餐飲、零售行業(yè)價值鏈，將房東價值部分轉移到了流通環(huán)節(jié)，給騎手發(fā)工資，給消費者發(fā)補貼，給平臺日常運營。

而消費者將在這樣高效的新零售商業(yè)模式下，享受到更好的服務、更具性價比的產品，縱觀全球，我們可能是最先做到這一點的，就像過去十幾年我們在電商領域獨步全球一樣。

從這個角度來說，我們對這樣的合作又多了一些商業(yè)之外期待。

本文來自走馬財經，原文標題：《快評美團外賣與順豐閃送等的合作》

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