洪城環(huán)境(600461)近日披露重組草案(修訂稿)，公司收購鼎元生態(tài)事項取得實質(zhì)性進展。

根據(jù)公告，洪城環(huán)境擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買水業(yè)集團持有的鼎元生態(tài)100%股權，交易作價約9.44億元。本次發(fā)行股份的股票發(fā)行價格為6.66元/股，上市公司以向交易對方發(fā)行股份約8647.16萬股購買其持有的鼎元生態(tài)61.00%股權，向交易對方支付現(xiàn)金3.68億元購買其持有的鼎元生態(tài)39.00%股權。同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.68億元。

此外，公司擬于11月1日14點30分在南昌市紅谷灘區(qū)召開2021年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的投票方式，屆時將審議本次交易相關議案。

據(jù)悉，鼎元生態(tài)主營業(yè)務為固廢處理項目的投資運營，具體包括生活垃圾焚燒發(fā)電項目，污泥焚燒、工業(yè)固體廢物資源綜合利用熱電聯(lián)產(chǎn)項目，餐廚垃圾處理項目，垃圾滲濾液處理項目、滲濾液濃縮液處理項目的投資運營，旗下資產(chǎn)有洪城康恒60%股權、宏澤熱電70%股權、洪源環(huán)境100%股權以及綠源環(huán)境100%股權。

本次交易完成后，洪城環(huán)境業(yè)務范圍將在原有的“供水+污水處理+燃氣+工程”核心業(yè)務基礎上，新增固廢處理項目的投資運營業(yè)務，由傳統(tǒng)水務處理逐漸延伸至以生態(tài)環(huán)境保護治理為核心的城市綜合環(huán)境治理服務。

在財務指標影響方面，收購鼎元生態(tài)也將進一步增厚上市公司收益。根據(jù)相關備考審閱報告，上述收購完成后，洪城環(huán)境總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、歸屬于母公司股東的凈利潤將有明顯增加，2021年1-6月上市公司備考基本每股收益、備考稀釋每股收益均有所增厚，提升了公司盈利能力和對股東的回報。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，鼎元生態(tài)實現(xiàn)營收3.34億元，凈利潤為1.00億元。水業(yè)集團承諾，鼎元生態(tài)可實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2021年不低于1.09億元，2022年不低于1.155億元，2023年不低于1.21億元，2024年不低于1.345億元。

值得一提的是，今年上半年，鼎元生態(tài)旗下洪城康恒及宏澤熱電運營情況良好，上市公司備考每股收益將有一定增厚。隨著洪源環(huán)境及綠源環(huán)境的餐廚垃圾處理、垃圾滲濾液及滲濾液濃縮液處理等三個項目逐步投產(chǎn)，鼎元生態(tài)各子公司業(yè)績逐步釋放，預計將持續(xù)增厚上市公司每股收益。

洪城環(huán)境表示，公司將持續(xù)致力于把自身打造成為“立足南昌、深耕江西、輻射全國”的環(huán)保企業(yè)，進一步實現(xiàn)從區(qū)域性環(huán)保企業(yè)向環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運營商的戰(zhàn)略部署。

業(yè)內(nèi)人士指出，伴隨著國家關于垃圾分類和固廢治理的利好產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺，固廢處理行業(yè)已逐步成為國家戰(zhàn)略層面重點支持和鼓勵的環(huán)保細分領域。國家“碳中和”政策影響為固廢處理行業(yè)注入新活力，固廢處理行業(yè)的發(fā)展預期將保持較高景氣度，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

對于洪城環(huán)境此次固廢資產(chǎn)注入，券商機構也紛紛表示看好。其中，國盛證券在研報中指出，江西省固廢市場發(fā)展?jié)摿Υ?，公司有望打造新的利潤增長點;廣發(fā)證券稱，公司供水與燃氣地域龍頭地位穩(wěn)固，通過定增注入資產(chǎn)，公司有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)延伸，打開成長新賽道;東吳證券分析認為，此次重組注入集團優(yōu)質(zhì)固廢資產(chǎn)，交易作價合理，項目自身質(zhì)地優(yōu)良，有望實現(xiàn)上市公司業(yè)務拓展，激發(fā)成長潛力。

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