10月21日，北控水務(wù)集團(tuán)全資附屬公司北控水務(wù)(中國)投資有限公司2021年度第二期可續(xù)期公司債已成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15億元人民幣。本期可續(xù)期公司債評(píng)級(jí)AAA，期限為3+N年，清償順序劣后于公司普通債務(wù)，最終票面利率3.79%。

國慶長(zhǎng)假結(jié)束后債市連續(xù)大幅調(diào)整，市場(chǎng)對(duì)本月流動(dòng)性的預(yù)期趨向謹(jǐn)慎，在利率中樞震蕩上行的情況下，本期債券大幅低于投資者普遍參考的中債估值21BP，創(chuàng)10月以來地方國企同期限永續(xù)債票面利率新低，體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)北控水務(wù)品牌、資信狀況和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

在市場(chǎng)交投情緒趨于謹(jǐn)慎的情況下，本期債券發(fā)行獲得了中行、郵儲(chǔ)、交行、招行、廣發(fā)銀行、北京銀行等銀行機(jī)構(gòu)和人壽養(yǎng)老、博時(shí)基金、匯添富基金等非銀機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購和鼎力支持，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.65倍。同時(shí)，本期債券發(fā)行的參與機(jī)構(gòu)高度多元化，機(jī)構(gòu)類型包括國有大行、股份制銀行、主流保險(xiǎn)公司、大型證券及基金公司、銀行理財(cái)子公司、財(cái)務(wù)公司等，充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對(duì)北控水務(wù)投資價(jià)值的堅(jiān)定信心。

2021年可續(xù)期公司債券的再次成功發(fā)行，北控水務(wù)充分發(fā)揮了多層次資本市場(chǎng)作用，進(jìn)一步拓寬了融資渠道，實(shí)現(xiàn)了充實(shí)權(quán)益資本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率的目標(biāo)，展現(xiàn)了北控水務(wù)在金融市場(chǎng)的良好形象，為集團(tuán)健康、快速、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的金融基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞： 北控 水務(wù) 成功 發(fā)行