國家打出“組合拳”規(guī)范污泥市場，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對(duì)污泥處理處置加強(qiáng)監(jiān)管，多輪環(huán)保督察也重拳出擊。

9月17日，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)污泥市場化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析污泥行業(yè)近三年的市場現(xiàn)狀。

內(nèi)容速覽：

（1）污泥處理處置市場的整體情況：2018-2021年上半年，污泥處理處置市場化項(xiàng)目釋放數(shù)量在逐年上升；華東和華南地區(qū)每年釋放數(shù)量均超整體的50%。

（2）近三年污泥處理處置市場化項(xiàng)目中77%的項(xiàng)目采用了脫水干化的處理工藝；采用厭氧消化技術(shù)處理污泥的占比在逐年下降。對(duì)于處置環(huán)節(jié)來講，近三年以焚燒為處置技術(shù)的市場化項(xiàng)目占整體64%，電廠協(xié)同焚燒占比最大。

（3）近三年市場化項(xiàng)目的處理均價(jià)在259.3元/噸，處置均價(jià)為251.3元/噸。目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了“好土”路線，“厭土”路線，“深埋”路線和“干焚”路線等四條主流的污泥處理處置技術(shù)路線。E20研究院通過E標(biāo)通和市場調(diào)研給出近三年四條主流路線的市場化項(xiàng)目和專營項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格區(qū)間，目前來看，專營類項(xiàng)目的價(jià)格較市場化項(xiàng)目價(jià)格高些。

（4）近三年污泥處理處置市場化投運(yùn)項(xiàng)目的平均單體投資額約2.4億元；57%的投運(yùn)類市場化項(xiàng)目單體規(guī)模在100到300噸/日；65%的項(xiàng)目采用BOT的運(yùn)營模式；從社會(huì)資本方維度分析，近三年有66%的市場化投運(yùn)類項(xiàng)目中標(biāo)方是C/D方陣。

特別說明：本文所有數(shù)據(jù)均基于污泥市場化公開招投標(biāo)渠道成交的項(xiàng)目信息；污泥專營類市場并不在本文分析范圍。

王妍

《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（2017年）明確提出：“十三五”期間應(yīng)實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。國家打出“組合拳”規(guī)范污泥市場，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對(duì)污泥處理處置加強(qiáng)監(jiān)管，多輪環(huán)保督察也重拳出擊。

據(jù)E20研究院（《中國污泥處理處置行業(yè)市場分析報(bào)告（2020版）》）測算，預(yù)計(jì)到2025年，城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量將超過6200萬噸，無害化處理率將接近80%，預(yù)計(jì)污泥無害化處理運(yùn)營規(guī)模在13.5-16萬噸/日之間。據(jù)此估算，“十四五”期間預(yù)計(jì)新增污泥無害化處理規(guī)模在5-6.5萬噸/日，將會(huì)帶來225-300億元的市場投資規(guī)模。

基于此，9月17日，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇”借助E20環(huán)境平臺(tái)E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)污泥市場化項(xiàng)目進(jìn)行梳理，旨在剖析污泥行業(yè)近三年的市場現(xiàn)狀。

污泥市場化項(xiàng)目逐年大幅增加、華東華南占一半

從歷年污泥處理處置市場化項(xiàng)目的中標(biāo)情況看（左下圖），釋放數(shù)量在逐年上升；右上圖和右下圖分別是近三年七大地理區(qū)污泥處理處置市場化項(xiàng)目的釋放情況，每年華東和華南地區(qū)釋放數(shù)量均超整體的50%。當(dāng)然，華東和華南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且人口密集的地區(qū)，污水處理廠分布較多，污水處理量較大，每年需要處理處置的污泥體量較大。

污泥市場化處理：脫水干化為主、厭氧消化占比逐年下降

左圖是近三年污泥處理處置市場化項(xiàng)目的處理技術(shù)工藝占比情況，77%的污泥市場化項(xiàng)目采用了脫水干化的處理工藝。歷年情況看（右圖），每年市場化項(xiàng)目采用脫水干化處理技術(shù)的占比均在50%以上；此外，E20研究院發(fā)現(xiàn)，市場化項(xiàng)目中采用厭氧消化技術(shù)處理污泥的占比在逐年下降。

污泥市場化處置：焚燒為主、建材利用逐年上升

對(duì)于處置環(huán)節(jié)來講，近三年以焚燒為處置技術(shù)的市場化項(xiàng)目占到整體的64%，其次是土地利用和建材利用，占比分別為19%和10%。右上圖是歷年的變化情況，每年超50%的污泥處置項(xiàng)目采用焚燒技術(shù)處置。右下圖為近三年七大地理區(qū)污泥處理處置市場化項(xiàng)目處置技術(shù)情況，其中，東北地區(qū)填埋占比較大。不同地域會(huì)選擇不同的污泥處置技術(shù)，這和該區(qū)域的末端處置設(shè)施建設(shè)、政策要求以及實(shí)際情況有關(guān)。

目前污泥焚燒有自持焚燒和協(xié)同焚燒兩種方式，協(xié)同焚燒又可以具體細(xì)化為與電廠的摻燒、與生活垃圾的協(xié)同焚燒以及送進(jìn)水泥窯摻燒三種方式。左圖是近三年污泥處理處置市場化項(xiàng)目采用焚燒方式處置的具體情況，其中協(xié)同焚燒占83%，3%的項(xiàng)目是自持焚燒（推薦閱讀：低碳戰(zhàn)略下的污泥自持焚燒發(fā)展方向），另有14%的項(xiàng)目焚燒方式在招標(biāo)文件中未表述清楚。83%的協(xié)同焚燒中以電廠摻燒為主，占30%；生活垃圾協(xié)同焚燒占28%，16%是水泥窯摻燒，另有9%的協(xié)同焚燒協(xié)同對(duì)象不清。

右上圖是采用焚燒方式處置的污泥市場化項(xiàng)目的服務(wù)模式，近三年73%的項(xiàng)目采用購買服務(wù)方式，另外25%的市場化項(xiàng)目采用投資運(yùn)營模式。

采用焚燒方式處置接收污泥的含水率情況如下（中下餅圖），接收污泥含水率≤80%的市場化項(xiàng)目占53%，接收污泥含水率≤60%的市場化項(xiàng)目占35%，另有12%的市場化項(xiàng)目接收污泥含水率＞80%。

右下圖是采用焚燒方式處置市場化項(xiàng)目的日處理能力情況，40%采用焚燒方式處置的市場化項(xiàng)目日處理能力≥300噸/日。

污泥市場化項(xiàng)目處理均價(jià)259.3元/噸、處置均價(jià)251.3元/噸

價(jià)格方面，首先是近三年污泥市場化項(xiàng)目處理環(huán)節(jié)價(jià)格區(qū)間，65%的市場化項(xiàng)目處理價(jià)格區(qū)間在200到300元/噸；處置環(huán)節(jié)的價(jià)格區(qū)間占比為：45%的市場化項(xiàng)目的處置環(huán)節(jié)價(jià)格在200到300元/噸，另有29%的項(xiàng)目價(jià)格區(qū)間在＜200元/噸；處理+處置價(jià)格區(qū)間≥300元/噸的項(xiàng)目占50%。

近三年市場化項(xiàng)目的處理均價(jià)在259.3元/噸，處置均價(jià)為251.3元/噸。其他歷年污泥處理處置市場化項(xiàng)目的價(jià)格情況詳見右圖。

污泥四條主流技術(shù)路線，服務(wù)模式大不同

目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了四條主流的污泥處理處置技術(shù)路線，分別是“好土（好氧發(fā)酵+土地利用）”路線，“厭土（厭氧消化+土地利用）”路線，還有兩種和脫水干化有關(guān)路線，一條是“深埋（脫水干化+填埋）”路線，另外一種是“干焚（脫水干化+焚燒）”路線。

柱狀圖下的餅狀圖分別代表近三年這四條路線的主要服務(wù)模式，“好土”和“干焚”路線是購買服務(wù)和投資運(yùn)營模式并存，“深埋”路線以購買服務(wù)為主，“厭土”路線以投資運(yùn)營為主。

右圖是四條路線近三年市場化中標(biāo)均價(jià)。好氧發(fā)酵+土地利用的三年中標(biāo)均價(jià)在373元/噸；脫水干化+填埋的均價(jià)在235元/噸；脫水干化+焚燒以購買服務(wù)模式采購的市場化項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)在446元/噸，投運(yùn)類中標(biāo)均價(jià)373元/噸；E20研究院水業(yè)研究中心通過調(diào)研給出了“干焚”路線專營項(xiàng)目（專營項(xiàng)目，屬于非市場化項(xiàng)目，即未通過公開招投標(biāo)，由（B方陣）企業(yè)與政府之間直接簽訂協(xié)議得到的項(xiàng)目）價(jià)格區(qū)間，脫水干化+協(xié)同焚燒的價(jià)格區(qū)間在400-700元/噸，脫水干化+自持焚燒價(jià)格略高，在500-1100元/噸。最后一種是厭氧消化+土地利用的中標(biāo)均價(jià)，市場化投運(yùn)類項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)在348元/噸；專營項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在400-700元/噸。目前來看，專營類項(xiàng)目的價(jià)格較市場化項(xiàng)目價(jià)格高些。

投運(yùn)單體投資額約2.4億元，東北無新增PPP項(xiàng)目

上述是污泥處理處置市場化市場整體情況，下面聚焦污泥處理處置市場化投運(yùn)類項(xiàng)目的近三年中標(biāo)情況。

左下圖是歷年污泥處理處置PPP和非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目的中標(biāo)情況，其中值得關(guān)注的是近三年平均單體項(xiàng)目的投資額，約2.4億元。右上圖是歷年P(guān)PP和非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量，每年特許經(jīng)營類項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量均大于PPP類項(xiàng)目。右下圖是七大地理區(qū)投運(yùn)類項(xiàng)目的分布情況，其中華北地區(qū)釋放的PPP類項(xiàng)目比非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目多，其余地區(qū)均是非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目中標(biāo)多。

污泥市場化投運(yùn)項(xiàng)目多以BOT模式、CD方陣攬得多數(shù)

從規(guī)模分布維度分析（左圖），近三年有57%的投運(yùn)類市場化項(xiàng)目單體規(guī)模在100到300噸/日。中間圖是采用熱點(diǎn)工藝路線的投運(yùn)類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模占比圖，采用好氧發(fā)酵+土地利用的設(shè)計(jì)規(guī)模在100-300噸/日，脫水干化+焚燒項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模以100-300噸/為主，厭氧消化+土地利用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模區(qū)間主要是＜300噸/日。

從運(yùn)營模式維度分析，近三年污泥處理處置市場化投運(yùn)類項(xiàng)目中約65%的項(xiàng)目采用BOT的運(yùn)營模式，除此以外，采用BOO和O&M的項(xiàng)目占比分別為8%，BOT+O&M和TOT項(xiàng)目占比分別為4%。

從社會(huì)資本方維度分析（左圖），近三年有66%的市場化投運(yùn)類項(xiàng)目中標(biāo)方是C/D方陣，其次A方陣占32%，B方陣僅占2%。右上圖是歷年污泥處理處置市場化PPP&非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本的情況（按建設(shè)投資總額），特殊說明：2019年紫色段表示B方陣占比較大，細(xì)看時(shí)發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目為昆明市污水處理廠污泥處理處置服務(wù)特許經(jīng)營項(xiàng)目，中標(biāo)金額23億，由昆明滇池有限責(zé)任公司中標(biāo)。

右下圖是七大地理區(qū)中標(biāo)情況，東北地區(qū)市場化投運(yùn)類項(xiàng)目中標(biāo)方均為C/D方陣，華北地區(qū)以A方陣中標(biāo)為主，其他地區(qū)是C/D方陣和A方陣各占一半。

如何能夠持續(xù)關(guān)注市政污泥行業(yè)的市場動(dòng)態(tài)？E20研究院數(shù)據(jù)研究中心將持續(xù)每半年度發(fā)布一本《環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》，解析最新環(huán)保市場動(dòng)態(tài)，該報(bào)告不僅有市政污泥行業(yè)數(shù)據(jù)觀察，還包括市政供排水、村鎮(zhèn)供排水、水環(huán)境、園區(qū)污水等水務(wù)市場，焚燒、建筑垃圾、土壤修復(fù)、環(huán)衛(wèi)等固廢市場細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)觀察，歡迎大家掃碼關(guān)注。

關(guān)鍵詞： 污泥 厭氧 減少 焚燒