為了解2021年四季度廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢，廣東省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會于12月對會員單位進行了抽樣調(diào)查，采集了136家會員單位的情況，并聯(lián)合廣東中大管理咨詢集團股份有限公司對數(shù)據(jù)進行整理分析，編制本分析報告。

一 參與調(diào)查企業(yè)年營收情況

參與本次抽樣調(diào)查的企業(yè)中，11.8%的環(huán)保企業(yè)規(guī)模在1億元以上，年營收在1億元以下的環(huán)保企業(yè)占88.2%，其中規(guī)模在2000萬以下的環(huán)保企業(yè)占37.5%，年營收在300萬以下的環(huán)保企業(yè)占14.7%。

二 2021年四季度情況

總體來看，四季度廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體運行穩(wěn)定，營業(yè)收入、新增訂單和用工情況穩(wěn)中略增，利潤率、現(xiàn)金流保持平穩(wěn)。但與上年同期相比，融資狀況持平?jīng)]有發(fā)生顯著改善。

1.營業(yè)收入

四季度，環(huán)保企業(yè)的營收總體上繼續(xù)保持增長， 40.4%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年四季度年營業(yè)收入同比增長，22.1%的環(huán)保企業(yè)營收同比下降，另有37.5%的環(huán)保企業(yè)營收持平。

從企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模在300萬至2000萬的企業(yè)四季度營業(yè)收入整體情況較為理想，營業(yè)收入同比增長和持平狀態(tài)的企業(yè)占比均在40%以上，營業(yè)收入同比下降的企業(yè)占比較低；規(guī)模在1億元以上企業(yè)和規(guī)模在300萬元以下企業(yè)營業(yè)收入同比增長和同比下降占比均較為突出，營業(yè)收入同比增長的企業(yè)占比均在40.0%及以上，營業(yè)收入同比下降的企業(yè)占比均在30.0%及以上。

2.營業(yè)利潤

四季度，廣東省環(huán)保企業(yè)的整體利潤基本保持穩(wěn)定。其中33.8%的環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長，38.2%的企業(yè)利潤同期持平，27.9%的企業(yè)利潤同比下滑。

從不同企業(yè)規(guī)?？?，規(guī)模300萬~2000萬的企業(yè)反映經(jīng)營利潤減少的占比達25.5%，規(guī)模300萬以下的企業(yè)反映經(jīng)營利潤減少的占比達35.0%。

3. 利潤率

四季度，廣東省環(huán)保企業(yè)的利潤率整體呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。41.9%的環(huán)保企業(yè)利潤率與上年同期持平，有32.4%的環(huán)保企業(yè)表示同期上升，25.7%的環(huán)保企業(yè)利潤率同期下降。

從企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模2000萬~1億元企業(yè)的利潤率上升的占比最高，達34.7%。規(guī)模300萬以下企業(yè)的利潤率下降的占比最高，為40.0%。

4. 新增訂單

新增訂單數(shù)量方面，有23.5%的環(huán)保企業(yè)反映新增訂單減少，而認為較上年同期增加的企業(yè)比例為32.4%，其余企業(yè)則反映訂單數(shù)量同比持平，占比為44.1%。

新增訂單總金額方面，36.0%的環(huán)保企業(yè)表示新增訂單總金額相比上年同期增加，41.2%的企業(yè)表示同比基本持平， 22.8%的企業(yè)反映新增訂單總金額減少。

5.用工情況

員工數(shù)量方面，33.1%的環(huán)保企業(yè)反饋員工數(shù)量相比上年同期有所增加，51.5%的環(huán)保企業(yè)與上年同期基本持平，15.4%的環(huán)保企業(yè)則表示員工數(shù)量同期減少。

員工工資方面，四季度廣東省環(huán)保企業(yè)的員工工資穩(wěn)中有升，39.7%的環(huán)保企業(yè)反饋員工工資相比上年同期有所增加，53.7%的環(huán)保企業(yè)表示同期持平，僅有6.6%的環(huán)保企業(yè)表示員工工資同期下降。

6. 融資情況

在銀行批貸難度上，超過七成（73.5%）的環(huán)保企業(yè)反饋四季度銀行批貸難度與上年同期持平，而反饋難度下降、難度升高的環(huán)保企業(yè)占比則分別為10.3%、16.2%。

在融資成本上，有75.7%的環(huán)保企業(yè)表示2021年全年融資成本與上年持平，18.4%的環(huán)保企業(yè)則表示融資成本同比上升，僅有5.9%的環(huán)保企業(yè)表示融資成本同比下降。

對比上一季度，有76.5%的環(huán)保企業(yè)反映四季度融資成本基本持平，18.4%的環(huán)保企業(yè)則反映融資成本同比上升，僅有5.1的企業(yè)反映融資成本有所下降。

7. 現(xiàn)金流

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過五成（54.4%）的環(huán)保企業(yè)反饋2021年全年現(xiàn)金流情況與上年基本持平，而反映現(xiàn)金流情況較上年變差、變好的企業(yè)占比相同，均為22.8%。

對比上一季度，有超過六成的環(huán)保企業(yè)反映四季度現(xiàn)金流情況基本持平，有19.9%的環(huán)保企業(yè)反映現(xiàn)金流情況變差，18.4%的企業(yè)則反映情況變好。

三 存在的問題

1．受疫情等多方因素沖擊，項目被迫關(guān)停

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，有43家環(huán)保企業(yè)反映2021年曾出現(xiàn)項目關(guān)停的情況，占比超三成（31.6%）。關(guān)停原因方面，疫情原因系最多企業(yè)反饋的關(guān)停因素，緊隨其后的是甲方原因。

2. 經(jīng)營成本上漲

在經(jīng)營成本上，有一半（50.0%）的被調(diào)查環(huán)保企業(yè)反映成本同比上升，39.0%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有11.0%的企業(yè)反饋成本下降。

3. 應(yīng)收賬款增長幅度明顯，企業(yè)負債總額及負債率上升

在應(yīng)收賬款上，高達44.9%的環(huán)保企業(yè)反映2021年應(yīng)收賬款同比有所增加，35.3%的環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款基本持平，僅有19.9%的環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款同比減少。

在負債總額上，超過一半（51.5%）的環(huán)保企業(yè)表示2021年全年負債總額與上年基本持平，另有超過三成（30.1%）的環(huán)保企業(yè)負債總額同期增加，僅有18.4%的環(huán)保企業(yè)表示負債總額有所減少。

在資產(chǎn)負債率上，同樣有51.5%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年全年資產(chǎn)負債率與上年持平，另外超過三成（30.9%）的環(huán)保企業(yè)表示資產(chǎn)負債率同比上升，僅有17.6%的環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)負債率同比下降。

2021年，不同所有制企業(yè)負債總額和資產(chǎn)負債率同比變化情況略有不同。國有企業(yè)負債總額增加和資產(chǎn)負債率上升的企業(yè)比例均高于民營企業(yè)。

四 未來發(fā)展展望

“十四五”時期，我國生態(tài)文明建設(shè)進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為推進生態(tài)文明建設(shè)，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)“雙碳”目標的重要支撐，“十四五”仍處在重要發(fā)展機遇期，將延續(xù)增長態(tài)勢。

依據(jù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，企業(yè)對來年的發(fā)展總體持樂觀態(tài)度：預測2022年整體營業(yè)收入將實現(xiàn)同比增長的環(huán)保企業(yè)占比高達54.4%，其中，更有11.8%的環(huán)保企業(yè)預測將同比增長20%以上。

而預測“十四五”期間整體營收將同比增加的環(huán)保企業(yè)更是高達56.6%，其中，有13.2%的環(huán)保企業(yè)預測將同比增長20%以上。

從細分領(lǐng)域看，

1.非電行業(yè)煙氣治理和重點領(lǐng)域VOCs成為大氣污染治理必修課

前期在《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》等政策驅(qū)動下，大氣污染治理主要圍繞火電行業(yè)開展超低排放改造，當前火電領(lǐng)域的超低排放改造、技術(shù)和市場均已成熟，“十四五”期間，我國將聚焦鋼鐵、焦化、水泥等非電行業(yè)煙氣治理以及石化、化工、涂裝、醫(yī)藥、包裝印刷、油品儲運銷等重點領(lǐng)域VOCs治理發(fā)力。廣東“十四五”期間在開展上述相關(guān)領(lǐng)域大氣污染防治的基礎(chǔ)上，還將加強臭氧污染治理和大氣氨、三氧化硫、汞等非常規(guī)涉氣污染物的治理力度。

2.水污染防治增長點“多點開花”

隨著城鎮(zhèn)新建污水處理設(shè)施需求趨于飽和，城鎮(zhèn)污水處理提標改造、農(nóng)村污水處理、黑臭水體治理、河湖生態(tài)修復、畜禽糞污綜合利用等細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀椤笆奈濉彼廴痉乐涡略鲩L極，同時水環(huán)境治理開始呈現(xiàn)以管網(wǎng)、處理廠、河道、岸線景觀組成的系統(tǒng)化、整體性的流域環(huán)境綜合整治的特點。

3.“無廢城市”開拓固廢新藍海

“十四五”我國將穩(wěn)步推進“無廢城市”建設(shè)與城市固體廢物精細化管理，構(gòu)建工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活等領(lǐng)域間資源和能源梯級利用、循環(huán)利用體系。廣東響應(yīng)號召，深入推進深圳國家“無廢城市”試點建設(shè)，加快推進珠三角各市“無廢城市”建設(shè)，鼓勵粵東西北各市同步開展試點，推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成為“無廢灣區(qū)”。垃圾分類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與收運處理系統(tǒng)、垃圾分類處理和資源化利用、固體與危險廢物處置及資源化利用市場空間將進一步釋放。

4.土壤污染防治需求將逐步釋放

“十四五”期間我國將深入推進農(nóng)用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設(shè)用地土壤污染風險。目前，廣東已啟動土壤污染重點監(jiān)管單位環(huán)境管理，有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化、電鍍、制革等行業(yè)成為重點監(jiān)管領(lǐng)域，未來污染地塊安全利用與修復等成為發(fā)展重點。

5.智慧環(huán)保成為產(chǎn)業(yè)制高點

智能制造、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，大幅提升環(huán)境污染防治效率，促進環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段。智能化、高精度等關(guān)鍵技術(shù)、工藝和設(shè)備研發(fā)制造，將成為新時期環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。例如，數(shù)字化、精細化、系統(tǒng)化污水處理需求進一步釋放；光學/光譜學、質(zhì)譜/色譜分析與環(huán)境監(jiān)測進一步融合，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將助力環(huán)境監(jiān)測實現(xiàn)集群化監(jiān)控、實時動態(tài)監(jiān)控。

6.“雙碳”行動拓寬環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向

“碳達峰、碳中和”背景下，“綠色”“低碳”成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵課題，節(jié)能減排、再生資源利用、碳排放管控和能源替代成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)注方向，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將進一步拓展到能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)生態(tài)綠色化轉(zhuǎn)型、綠色生活等更廣泛的領(lǐng)域。一些企業(yè)正積極探索“環(huán)保節(jié)能協(xié)同創(chuàng)新”“減污降碳協(xié)同治理”，從末端治理，延伸到包括資源利用、節(jié)能降耗在內(nèi)的過程管控，大力構(gòu)建綠色循環(huán)體系。

7. 環(huán)境監(jiān)測全覆蓋需求打開市場空間

“十四五”期間，國家將建立完善現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，健全基于現(xiàn)代感知技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化監(jiān)測站網(wǎng)布局，實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)質(zhì)量、污染源監(jiān)測全覆蓋。重點補齊細顆粒物和臭氧協(xié)同控制、水生態(tài)環(huán)境、溫室氣體排放等監(jiān)測短板。廣東也將持續(xù)完善環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，在全國率先開展顆粒物組分網(wǎng)、VOCs成分網(wǎng)建設(shè)，建立覆蓋全省的土壤環(huán)境、大氣輻射監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，建成珠海高欄港、茂名河西石化有毒有害氣體預警體系等。

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