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新加坡和香港–2023年3月9日 - 中國光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團，欣然宣布公司已完成第四期人民幣計價超短期融資券(「超短期融資券」)的發(fā)行工作，并由中國內(nèi)地的全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者(「機構(gòu)投資者」)認(rèn)購?fù)戤?，再次獲得市場積極反應(yīng)。

第四期超短期融資券的發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，期限為180天，發(fā)行利率2.60%，募得資金將用于償還光大水務(wù)到期債務(wù)。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司評定，光大水務(wù)作為第四期超短期融資券發(fā)行人獲「AAA」級信用評級。渤海銀行股份有限公司擔(dān)任第四期超短期融資券發(fā)行的主承銷商及簿記管理人，寧波銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

光大水務(wù)于2021年3月獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)，可于中國內(nèi)地向機構(gòu)投資者按一期或分多期發(fā)行人民幣計價超短期融資券，注冊金額為人民幣 25 億元，每期不超過 270 天。2021年8月，公司完成第一期超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元，期限為120天，發(fā)行利率2.4%;2022年1月，公司完成第二期超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，期限為150天，發(fā)行利率2.5%;2022年9月，公司完成第三期超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，期限為180天，發(fā)行利率1.72%。上述的三期超短期融資券均由機構(gòu)投資者認(rèn)購?fù)戤?，所募集的資金已用于補充光大水務(wù)附屬公司的營運資金。其中，第一、二期超短期融資券的本金及累計利息亦已全額兌付。

2021年以來，公司抓住窗口機會，以較低的財務(wù)成本多次發(fā)行超短期融資券，進一步豐富了公司的直接債務(wù)融資經(jīng)驗，靈活支持公司的短期融資需求，亦顯示出公司在流動性管理方面的出色表現(xiàn)。光大水務(wù)將積極總結(jié)相關(guān)發(fā)行經(jīng)驗，在未來持續(xù)開展融資渠道多元化的探索與實踐，進一步優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，合理降低財務(wù)成本，以長短兼?zhèn)涞娜谫Y工具組合，為公司發(fā)展提供靈活、可靠的資金支持與保障。

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