畢馬威近期發(fā)布了《金融科技動(dòng)向2022年下半年》報(bào)告（The Pulse of Fintech H2 2022）。報(bào)告顯示，全球金融科技投資繼2021年創(chuàng)下新高后（2,389億美元和7,321 宗交易），2022年投資總額和交易宗數(shù)雙雙下滑至1,641億美元和6,006宗交易。雖然數(shù)字與上年對(duì)比有所回落，但2022年的金融科技投資表現(xiàn)依舊較為優(yōu)異，總額排名位列歷史第三高，交易宗數(shù)排名位列歷史第二高；監(jiān)管科技的表現(xiàn)尤為亮眼，與上年同比增長(zhǎng)顯著。

報(bào)告

(資料圖)

Fintech

亮點(diǎn)

按金融科技大類分析：

01

支付科技

支付領(lǐng)域主導(dǎo)金融科技市場(chǎng)，2022年吸引了531億美元投資。雖然投資額下跌，但交易宗數(shù)仍保持在較高水平，多個(gè)轄區(qū)產(chǎn)生了超過(guò)1億美元的“過(guò)億輪”。雖然估值受壓，但先買(mǎi)后付領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)，嵌入式支付熱度上升。

02

保險(xiǎn)科技

保險(xiǎn)科技2022年投資降至七年以來(lái)的最低點(diǎn)。投資者對(duì)保險(xiǎn)科技投資持觀望態(tài)度，重點(diǎn)關(guān)注盈利。專注于賦能領(lǐng)域的保險(xiǎn)科技公司熱度上升，企業(yè)也更注重合作。

03

監(jiān)管科技

監(jiān)管科技2022年逆市走強(qiáng)，全球投資總額創(chuàng)下186億美元的新高。合規(guī)成本仍然是監(jiān)管科技投資熱度的主要驅(qū)動(dòng)因素，投資的韌性凸顯了此領(lǐng)域的重要性。同時(shí)，實(shí)時(shí)合規(guī)管理承受不斷增大的壓力，監(jiān)管科技企業(yè)成為數(shù)字銀行產(chǎn)品發(fā)展的重要合作伙伴。

04

網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)

全球投資者對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的興趣保持高漲，盡管該領(lǐng)域的投資總額從2021年的超過(guò)50億美元降至2022年的稍多于21億美元。數(shù)據(jù)保護(hù)仍然是風(fēng)險(xiǎn)投資者的優(yōu)先考慮事項(xiàng)，“政策即代碼”熱度提升。機(jī)器學(xué)習(xí)、分析與自動(dòng)化推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投資，不同地區(qū)的關(guān)注重點(diǎn)也推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投資。

05

財(cái)富科技

全球財(cái)富科技領(lǐng)域2022年表現(xiàn)優(yōu)異，吸引了超過(guò)12億美元的投資。越來(lái)越多財(cái)富科技公司專注于開(kāi)發(fā)相關(guān)解決方案，以便于更多類型的投資者可投資一些原本僅可被機(jī)構(gòu)投資者或高凈值投資者投資的資產(chǎn)類別。在財(cái)富科技領(lǐng)域，客戶體驗(yàn)和價(jià)值成為關(guān)鍵，同時(shí)，ESG在財(cái)富管理中的重要性不斷上升。

06

區(qū)塊鏈 / 加密貨幣科技

在區(qū)塊鏈 / 加密貨幣領(lǐng)域，F(xiàn)TX崩潰后，加密領(lǐng)域受到更嚴(yán)格審查。監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注投資者與消費(fèi)者保護(hù)。投資者也正在加強(qiáng)他們的盡職調(diào)查程序并對(duì)投資組合中的企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，他們更加關(guān)注以基于區(qū)塊鏈的解決方案應(yīng)對(duì)真實(shí)世界的問(wèn)題，目光正逐漸從專注于零售市場(chǎng)的區(qū)塊鏈公司轉(zhuǎn)移到專門(mén)為中小企市場(chǎng)提供解決方案的初創(chuàng)企業(yè)。

按投資區(qū)域分析：

01

美洲區(qū)

2022年，美洲區(qū)金融科技投資宗數(shù)為2,786宗，交易總額達(dá)686億美元。

02

歐洲、中東與非洲（EMEA）

2022年，歐洲、中東與非洲區(qū)（EMEA） 金融科技投資總計(jì)449億美元，交易宗數(shù)達(dá)1,977宗。

03

亞太區(qū)

2022年亞太區(qū)金融科技投資總額為505億美元，交易宗數(shù)為1,227宗。

本期報(bào)告對(duì)2023年上半年金融科技發(fā)展的趨勢(shì)做了預(yù)測(cè)：

01

并購(gòu)交易規(guī)模將相對(duì)較小

預(yù)計(jì)2023年上半年估值相對(duì)不穩(wěn)定，大型并購(gòu)交易（交易價(jià)值為100億美元+）發(fā)生的可能性將相對(duì)較低。但同時(shí)隨著后期估值趨于穩(wěn)定，以及財(cái)力雄厚的企業(yè)或大型金融科技公司尋找價(jià)格優(yōu)惠的收購(gòu)機(jī)會(huì)，并購(gòu)活動(dòng)總體上可能會(huì)增加。

02

B2B解決方案將持續(xù)吸引穩(wěn)健的投資

隨著眾多金融服務(wù)行業(yè)及其他領(lǐng)域的公司專注于削減成本和提升客戶價(jià)值，B2B解決方案將仍然是投資熱點(diǎn)。

03

投資者對(duì)非加密、基于區(qū)塊鏈的解決方案的興趣將增加

隨著投資者放慢腳步以重新評(píng)估他們的加密資產(chǎn)投資方式，區(qū)塊鏈創(chuàng)新的其他領(lǐng)域?qū)⑽嗤顿Y關(guān)注，如跨境支付解決方案、游戲和非同質(zhì)化代幣（NFTs）等。

04

人工智能驅(qū)動(dòng)的金融科技解決方案將吸引更多投資者關(guān)注

投資者將越發(fā)關(guān)注人工智能驅(qū)動(dòng)的金融科技解決方案，尤其是在人工智能數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶交互等領(lǐng)域。

05

監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對(duì)加密領(lǐng)域的審查

鑒于2022 年Terra/Luna崩潰和FTX破產(chǎn)等事件，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)將很可能對(duì)加密領(lǐng)域中的企業(yè)和活動(dòng)實(shí)施更嚴(yán)格的審查。

06

重點(diǎn)關(guān)注ESG議程的金融科技公司將取得增長(zhǎng)

隨著氣候變化成為政府、企業(yè)和消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)，投資者對(duì)符合ESG需求的金融科技解決方案的興趣和投資可能會(huì)大幅增長(zhǎng)。從可再生能源項(xiàng)目的融資平臺(tái)到以 ESG 為重點(diǎn)的監(jiān)管科技解決方案，投資種類趨于多元化。

結(jié)語(yǔ)

2022年對(duì)于金融科技行業(yè)而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融業(yè)發(fā)展的宗旨，金融科技回歸科技服務(wù)金融本源，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成為了金融科技發(fā)展的主基調(diào)。畢馬威作為中國(guó)金融業(yè)發(fā)展的積極助力者，一直以來(lái)高度重視金融科技的創(chuàng)新發(fā)展，依托畢馬威全球網(wǎng)絡(luò)資源及諸多深耕金融科技領(lǐng)域多年的專業(yè)人才，我們將一如既往與行業(yè)有識(shí)之士攜手，分享領(lǐng)先洞見(jiàn)，積極助力金融科技企業(yè)的全球業(yè)務(wù)布局。

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