前言：“中國西南地區(qū)潛力巨大，有望形成動力電池產(chǎn)業(yè)聚集新高地。”這是工業(yè)信息化部裝備中心主任瞿國春在2022年7月某國內(nèi)論壇的最新判斷。而之所以形成這樣的判斷，除了行業(yè)廣泛關(guān)注的電動汽車外，綠色能源的轉(zhuǎn)型發(fā)展，已成為了動力電池企業(yè)紛紛布局的新戰(zhàn)場......

這樣的投資熱最早發(fā)生于2019年。

(資料圖片)

2019年9月25日，寧德時代召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)動力電池宜賓制造基地項(xiàng)目的議案》，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步推進(jìn)公司電池產(chǎn)能布局，公司擬在四川省宜賓市投資建設(shè)動力電池制造基地，項(xiàng)目總投資不超過人民幣100億元。

2021年5月29日，中創(chuàng)新航正式簽約落戶成都經(jīng)開區(qū)，整體規(guī)劃產(chǎn)能50GWh，分兩期建設(shè)。其中，一期投資100億元，投建具備年產(chǎn)20GWh的儲能與動力電池生產(chǎn)線項(xiàng)目。

2022年6月，國軒高科和康盛股份合作，與瀘州市政府簽約，擬打造總產(chǎn)能為10億安時的新能源汽車動力電池西南產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，總占地面積293畝，總投資30億元，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入100億元。

2022年6月，達(dá)州市人民政府與蜂巢能源在成都簽署蜂巢能源達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議，并決定將項(xiàng)目落地達(dá)州高新區(qū)。據(jù)了解，該項(xiàng)目投資達(dá)170億元，占地2050畝，將分三期建設(shè)，主要建設(shè)鋰離子動力電池及其正極材料（非化工制品）、儲能電池、太陽能設(shè)備和相關(guān)集成產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設(shè)施。

2023年2月7日，“億緯鋰能動力儲能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”簽約儀式在四川成都舉行。該項(xiàng)目擬選址成都簡陽市空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)，投資約100億元，建設(shè)20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地。主要生產(chǎn)消費(fèi)電池、動力電池、儲能電池、PACK電池包等產(chǎn)品。2023年來，億緯鋰能已官宣計(jì)劃投建3個電池新項(xiàng)目，規(guī)劃總產(chǎn)能103GWh，預(yù)計(jì)投資總額263億元。統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的3個項(xiàng)目中，除了四川成都項(xiàng)目完成簽約落地外，云南曲靖、湖北荊門項(xiàng)目已正式開工。

2019-2023年的短短五年內(nèi)，上述5家國內(nèi)鋰離子動力電池的頭部企業(yè)即紛紛投資布局西南，而縱觀這些官方發(fā)布的投資公告不難看出以下特點(diǎn)：

第一：投資&銷售規(guī)模均為百億元人民幣量級；

第二：上述5家企業(yè)中，一家投資川東北（達(dá)州），一家投資成都，其余兩家則投資川南（宜賓、瀘州）；

第三：上述5家企業(yè)僅一期建設(shè)的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)到了100GWh。

那么，對于100GWh的產(chǎn)能，未來如何在西南地區(qū)消化？僅僅依靠電動汽車這一個市場，又能否順利幫助這些企業(yè)消化上述產(chǎn)能？讓我們先來看一組數(shù)據(jù)。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。其中新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成671.6萬輛和654.9萬輛，同比分別增長97.77%和94.26%；新能源商用車產(chǎn)銷分別完成34.2萬輛和33.8萬輛，同比分別增長81.84%和78.89%。

我們根據(jù)上述數(shù)據(jù)，排除上述688.7萬輛新能源汽車中，有30%（比亞迪自供及外銷）左右的新能源汽車全部采用比亞迪牌電池（2022年內(nèi)比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量186.85萬輛,同比增長152.46%）的事實(shí)，國內(nèi)還有接近480萬輛新能源汽車主要依靠上述5家企業(yè)供貨，而參考工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》(下稱《通知》)精神，把上述商用車數(shù)據(jù)折算為標(biāo)準(zhǔn)臺新能源汽車計(jì)算，2022年國內(nèi)還有接近600萬標(biāo)準(zhǔn)臺新能源汽車主要依靠寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源供貨，以標(biāo)準(zhǔn)臺新能源汽車裝電50kWh計(jì)算，600萬標(biāo)準(zhǔn)臺新能源汽車可為國內(nèi)動力電池企業(yè)帶來并釋放3億kWh產(chǎn)量，也就是300GWh。

補(bǔ)充資料：GWh讀作吉瓦時，是電功的單位。

1Gwh=100萬Kwh

但是，國內(nèi)真是的動力電池市場格局，則是完全意義上的一邊倒。以商用車為例，據(jù)電車匯不完全統(tǒng)計(jì)，2022年我國銷售的新能源商用車中，有63%配套了寧德時代電池，其次為國軒高科11%、億緯鋰能4%、中創(chuàng)新航3%、其他電池企業(yè)共計(jì)配套了15%的新車。全年的商用車銷量中貨車銷量規(guī)模最高，由寧德時代配套電池的新車占比59%；其次為客車，寧德時代配套了83%的新車；專用 車中寧德時代配套了81%的新車，而這樣的情況在乘用車企業(yè)更甚。

舉例而言，蜂巢能源的動力電池，必然100%配套長城旗下的歐拉、坦克、魏等品牌，時至今日，除億緯鋰能、中創(chuàng)新航等上市企業(yè)，還在進(jìn)一步提高產(chǎn)品在整車企業(yè)的覆蓋率外，諸如國軒高科、蜂巢能源等企業(yè)的動力電池配套客戶已非常聚焦，簡言之，在車用動力電池細(xì)分市場，整車企業(yè)銷量不佳，這些動力電池企業(yè)就會相繼受到蝴蝶效應(yīng)影響，而開拓更為廣泛的“非車用動力電池”市場，就成為了他們紛紛布局西南地區(qū)的戰(zhàn)略內(nèi)核。

除了比亞迪、寧德時代，其它專攻“車用動力電池”的企業(yè)雖然都是上市公司，但日子過的并不太滋潤，而對于寧德時代而言，除了布局西南之外，僅其在福建省寧德市、廈門市擴(kuò)充的動力電池產(chǎn)能，就已超過了150GWh，另據(jù)電車匯不完全統(tǒng)計(jì)，截止2022年底，寧德時代在全國新建的動力電池產(chǎn)能，已妥妥超過了500GWh，即便2023年全國“非比亞迪”牌新能源汽車的產(chǎn)銷規(guī)模再來個大增，寧德時代的產(chǎn)能也妥妥的可以滿足，不過，隨著產(chǎn)品供應(yīng)交付不及時，價格堅(jiān)挺，售后服務(wù)供應(yīng)鏈搭建等一系列問題，寧德時代的高速增長已明顯放緩，而這一方面來自于商用車（尤其客車）動力電池需求量的持續(xù)下跌，另一方面則來自于中創(chuàng)新航、蜂巢能源等競爭對手的步步緊逼，顯然，當(dāng)長城汽車全面使用蜂巢能源動力電池時，寧德時代在長城汽車的市場份額只會越來越低。

事實(shí)上，在動力電池市場增長趨于放緩，寧德時代的市場份額開始被不斷壓縮之后，而作為動力電池領(lǐng)域的一哥，寧德時代早早就已經(jīng)開始向新的戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移，試圖在新的業(yè)務(wù)戰(zhàn)場上找到先發(fā)優(yōu)勢。

據(jù)了解，寧德時代正在進(jìn)行民用電動載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開發(fā)，執(zhí)行航空級的標(biāo)準(zhǔn)與測試，滿足航空級的安全與質(zhì)量要求。同時，寧德時代還將推出凝聚態(tài)電池的車規(guī)級應(yīng)用版本，可在今年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。不過，這樣的信息顯然是配合寧德時代能量密度500Wh/kg動力電池的發(fā)布而同期制造的輿論效應(yīng)，要知道，由于電池高空不穩(wěn)定性以及能量密度有限等因素，航空領(lǐng)域一直被認(rèn)為是最難實(shí)現(xiàn)電動化的領(lǐng)域。

2022年，寧德時代的國內(nèi)市場動力電池裝機(jī)量排名依舊第一，但市場份額被壓縮到了48.2%，這是從2019年以來，寧德時代首次市占率跌破了50%。

而根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2023年一季度，寧德時代動力電池以29.25 GWh的裝車量排名第一，市占率已降至44.4%，從其最賺錢的汽車動力電池業(yè)務(wù)來看，受到下游市場增速放緩、市場競爭加劇等因素的影響寧德時代的動力電池市占率正在面臨一再被壓縮的困局。

不過，2019年以來寧德時代對外投資及合資成立的企業(yè)超過40家，設(shè)立的全資子公司超過10家，涉及動力電池、儲能、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、充換電、自動駕駛、新能源汽車、乃至芯片、半導(dǎo)體等多個賽道，總項(xiàng)目投資超2000億元。

另據(jù)電車匯了解，以事業(yè)群板塊劃分，寧德時代現(xiàn)已將主營業(yè)務(wù)分為三大板塊：動力電池、儲能系統(tǒng)、循環(huán)回收。后兩者是寧德時代正在逐步蓄力的重點(diǎn)新業(yè)務(wù)，其中尤以儲能為主，而包括上述投資西南地區(qū)在內(nèi)的企業(yè)而言，無疑也是基于儲能這一戰(zhàn)略進(jìn)行著廣泛布局。

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink，2022年全球儲能電池出貨量總計(jì)142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長了204.3%。國內(nèi)方面，GGII數(shù)據(jù)顯示2022年我國儲能鋰電池出貨量達(dá)130GWh，同比增長170.8%。

其中寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，約53GWh，較2021年同期提升5.1個百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。2022年寧德時代儲能電池收入則達(dá)到了449.8億元，同比增長230.15%，所有業(yè)務(wù)中增速最快板塊，占營收比重為13.69%。而在過去5年里，儲能業(yè)務(wù)也一直保持著超過100%的增長速度。

那么，從儲能的應(yīng)用場景看，無疑是風(fēng)電、光伏、水電等一級場景下的二級場景，這就構(gòu)成了本文開篇的5家電池企業(yè)，在西南規(guī)劃超100GWh的邏輯內(nèi)核。

據(jù)電車匯查詢公開資料顯示，西南五省中，云南省90%均依靠水電，四川省水電裝機(jī)容量則穩(wěn)居全國第一。四川省調(diào)注冊裝機(jī)總量逐年增加，截止2021年底，四川電力市場省調(diào)機(jī)組注冊裝機(jī)共計(jì)6538.75萬千瓦，年增長率較為穩(wěn)定，均為2.5%；從注冊裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，四川省調(diào)裝機(jī)結(jié)構(gòu)和全省總裝機(jī)結(jié)構(gòu)類似，水電注冊裝機(jī)占據(jù)絕對優(yōu)勢，為4383.9萬千瓦，占省調(diào)裝機(jī)67%，較2020年的水電裝機(jī)占比下降約5%，主要原因火電和新能源注冊裝機(jī)增加較大；其中，省調(diào)風(fēng)電注冊裝機(jī)增幅較大，兩年平均增幅超30%。

作為國家電網(wǎng)體系年輸電量第一大的省級電網(wǎng)公司，2021年，四川省發(fā)電側(cè)結(jié)算上網(wǎng)電量總計(jì)2530億kWh，其中水電1893億kWh時獨(dú)占鰲頭；其次是火電440億千瓦時；風(fēng)電、光電、生物質(zhì)上網(wǎng)電量一直較小，分別為108、27、62億千瓦時，合計(jì)為197億kWh，三者相加僅占上網(wǎng)電量的7.82%，但隨著光伏、水電等新能源應(yīng)用的快速增長，已然為調(diào)頻側(cè)儲能的應(yīng)用場景打開了一扇門。

原文標(biāo)題 : 初始規(guī)劃超100GWh，動力電池企業(yè)緣何“重兵”布局西南市場

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