樂居財經(jīng) 王敏??5月8日，贛州吉銳新能源科技股份有限公司（以下簡稱“吉銳科技”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報稿）。

招股書披露，吉銳科技成立于2019年，是一個很年輕的公司，它在短短兩年時間里就進(jìn)行了2次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和5次增資，從2020年7月到2022年11月，公司估值從1.2億元飆升至38.67億元，上漲了超31倍。

此次IPO，吉銳科技擬募資11億元，發(fā)行新股不超過5908.03萬股，約為發(fā)行后總股本的25%，以此計(jì)算公司總市值約為44億。若以2022年1.11億元的凈利潤計(jì)算，其市盈率約為39.64倍。

(資料圖片)

隨著公司估值的持續(xù)增長，所有股東都沉浸在這場財富盛宴里。

例如，遞交招股書前夕，2022年5月，以14.7億元估值入股的民生投資、湖州佳寧和民生紅景，合計(jì)投資了5000萬元，按44億市值及發(fā)行后持股比例2.3%來計(jì)算，上述三家公司合計(jì)持股市值約1.012億元，浮盈5120萬元，收益率102.4%。值得一提的是，上述三家投資機(jī)構(gòu)背后均為吉銳科技IPO保薦機(jī)構(gòu)民生證券。

此外，以5.6億元估值入股的張秀玲、蘭仕華、高尚等自然人股東，以及36億估值入股的吉銳未來、信保佳源、山東毅達(dá)、吉瑞未來、衡廬長風(fēng)等多家私募基金均穩(wěn)賺不賠。

樂居財經(jīng)《預(yù)審IPO》注意到，在吉銳科技開展的數(shù)輪融資過程中，公司董事、副總經(jīng)理陳貴生和財務(wù)負(fù)責(zé)人尹華凌的父親尹憲章的身影頻繁出現(xiàn)。

2021年9月，公司首輪融資中，陳貴生、尹憲章分別投資420萬元、180萬元，而后尹憲章將其持股平移至持股平臺贛州銳展；緊接著，一個月后的第二輪融資中，二人分別投資700萬元、300萬元。

2022年3月，吉銳科技通過贛州銳科對公司及全資子公司力道新能的部分高管及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行股權(quán)激勵，陳貴生認(rèn)繳了150萬元，在贛州銳科的持股比例為9.04%；2022年11月，公司遞表前的最后一輪融資中，陳貴生再次出資500萬元認(rèn)購股份。

另外，因贛州銳展原合伙人林軍退出，將其持有的出資額\r\n65.47 萬元轉(zhuǎn)讓給陳貴生，對應(yīng)的出資比例為3.22%。

統(tǒng)計(jì)來看，陳貴生、尹憲章二人分別向吉銳科技投資了1835.47萬元和480萬元，一旦公司上市，二人通過直接及間接的方式分別持有公司3.15%和1.03%，按市值44億計(jì)算，二人將分別賺1.2億元和4052萬元。

股權(quán)架構(gòu)上，遞表前吉銳科技共有29位股東，其中，公司控股股東、實(shí)際控制人為司馬忠志，直接持有公司24.61%的股份，并通過擔(dān)任贛州銳展、贛州銳科執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司16.88%的股份的表決權(quán)，直接和間接合計(jì)控制公司41.49%股份的表決權(quán)。

創(chuàng)始股東中，長信科技、廖志剛、李斌分別持股14.34%、11.69%、3.22%，持股平臺贛州銳展和贛州銳科分別持股11.48%、5.4%。

吉銳科技深耕新能源鋰電池循環(huán)利用領(lǐng)域，專業(yè)從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與加工服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲能、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

文章來源:樂居財經(jīng)

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