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福達(dá)合金（603045）11月15日晚公告了證監(jiān)會(huì)對(duì)公司重組事宜的第二次反饋意見(jiàn)的回復(fù)。公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)三門峽鋁業(yè)所涉及的事項(xiàng)進(jìn)行了資料補(bǔ)充和問(wèn)題答復(fù)。

福達(dá)合金主營(yíng)業(yè)務(wù)為電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司于2021年9月啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份方式購(gòu)買三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金不超過(guò)30億元，用于錦鑫化工年產(chǎn)120萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目及償還銀行貸款。交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性鋁業(yè)集團(tuán)，控股股東將變更為錦江集團(tuán)。

證監(jiān)會(huì)此次對(duì)重組方案的反饋意見(jiàn)共涉及18個(gè)主要問(wèn)題。對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)2021年凈利潤(rùn)和毛利率上漲問(wèn)題，福達(dá)合金回復(fù)稱，主要系標(biāo)的公司自產(chǎn)氧化鋁單噸銷售價(jià)格同比上漲416.62元，造成單噸毛利上漲211.46元，且因2020年技改后2021年新增銷量63.92萬(wàn)噸，因此2021年三門峽鋁業(yè)氧化鋁毛利相比2020年增加約17.41億元，相關(guān)情況與同行業(yè)可比公司變動(dòng)趨勢(shì)一致。

根據(jù)公告，三門峽鋁業(yè)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，具備深厚的行業(yè)積淀，產(chǎn)能規(guī)模與市場(chǎng)份額均位居行業(yè)前列，2021年氧化鋁年產(chǎn)量已居世界第六，今年1-7月氧化鋁銷量達(dá)409.63萬(wàn)噸，氧化鋁業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入112.38億元。憑借領(lǐng)先的資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能規(guī)模與技術(shù)工藝，三門峽鋁業(yè)積累了一批優(yōu)質(zhì)且長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶。此次重大資產(chǎn)重組將有利于推動(dòng)上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)。

關(guān)鍵詞： 上市公司 資產(chǎn)重組 作為國(guó)內(nèi)