繼定增方案獲證監(jiān)會核準后，廣州農(nóng)商行確定了內(nèi)資股定價區(qū)間。11月9日，廣州農(nóng)商行發(fā)布公告稱，非公開發(fā)行不超過13.40億股內(nèi)資股的發(fā)行定價區(qū)間為5.48-6.69元。

北京商報記者注意到，除內(nèi)資股外，廣東銀保監(jiān)局還同意廣州農(nóng)商行非公開發(fā)行不超過3.05億股境外上市外資股(H股)、募集資金不超過18.56億元。

在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來，廣州農(nóng)商行非公開發(fā)行主要原因是提升資本充足率。根據(jù)廣州農(nóng)商行此前披露的三季報，截至2021年9月末，該行法人口徑下的資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為11.77%、9.63%、8.04%。

公開資料顯示，廣州農(nóng)商行的前身為廣州市農(nóng)村信用合作社，于2009年改制為廣東省內(nèi)首家農(nóng)商銀行。2017年6月20日，廣州農(nóng)商行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，成為廣東省首家在港上市的農(nóng)商行。

自登陸香港聯(lián)交所后，廣州農(nóng)商行即迅速開啟A股IPO進程。2019年3月15日，首次在證監(jiān)會網(wǎng)站披露了A股招股說明書，擬發(fā)行不超過15.97億股股票，占發(fā)行后總股本的14%。8個月后，證監(jiān)會給出了反饋意見，要求廣州農(nóng)商行就規(guī)范性問題、信息披露問題、財務(wù)會計資料的相關(guān)問題予以說明，2019年12月9日廣州農(nóng)商行再次報送招股說明書。

直至2020年4月，證監(jiān)會對廣州農(nóng)商行出具警示函監(jiān)管措施決定稱，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)該行在申請首次公開發(fā)行股票并上市過程中，存在部分金融資產(chǎn)減值準備計提不充分、個別違約債券會計核算前后不一致等問題，決定對該行采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

在證監(jiān)會2020年12月25日發(fā)布的首發(fā)上會名單中，還有廣州農(nóng)商行的身影，而四天后，就在發(fā)審會的前一日，證監(jiān)會又再發(fā)公告稱，鑒于廣州農(nóng)商行已向該會申請撤回申報材料，決定取消其發(fā)行申報文件的審核。

如今廣州農(nóng)商行回A計劃實施進展如何?北京商報記者致電廣州農(nóng)商行，相關(guān)人士表示不便回復(fù)。

廖鶴凱認為，廣州農(nóng)商行回A業(yè)績方面需要有所提升，而盡快出清不良、提升風險防控能力是短期需要解決的問題。

值得注意的是，在申請A股IPO期間，廣州農(nóng)商行管理層動蕩頻繁，2019年8月，該行原黨委書記、董事長王繼康因涉嫌嚴重違紀違法被調(diào)查;2020年4月，該行原黨委委員、行長助理吳海峰涉嫌受賄罪、行賄罪被提起公訴;2020年7月，該行原黨委委員、副行長、首席風險官彭志軍因涉嫌受賄罪被逮捕。

自王繼康落馬后，該行董事長一職便出現(xiàn)空缺，直至今年3月廣州銀行原副董事長、行長蔡建才“空降”至該行任董事長，7個月后，廣州銀行原副行長李亞光也調(diào)任至該行擔任副行長，近日，又有消息稱，工商銀行廣東省分行投行部原總經(jīng)理郭華輝或?qū)⒏叭螐V州農(nóng)商行副行長。

郭華輝赴任廣州農(nóng)商行副行長消息是否屬實?上述相關(guān)人士表示，確有此事，且郭華輝任副行長在該行內(nèi)部系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)文。

資深銀行業(yè)分析人士王劍輝認為，新高管進入廣州農(nóng)商行帶來的新氣象是值得期待的，同時，廣州農(nóng)商行所處經(jīng)營環(huán)境較好，整體來看，經(jīng)營方向、經(jīng)營目標較為現(xiàn)實，至于是否能達到還需要看未來幾年大的經(jīng)濟環(huán)境。

“未來廣東農(nóng)商行應(yīng)該立足本地區(qū)，強化粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位競爭優(yōu)勢，探索獨特經(jīng)營模式，同時在合規(guī)管理、風控管理方面還需要更加規(guī)范化、系統(tǒng)化并朝著精細化方面發(fā)展。”王劍輝建議道。(記者 孟凡霞 李海顏)

關(guān)鍵詞： 廣州農(nóng)商行 非公開發(fā)行 內(nèi)資股 定價區(qū)間