10月12日，風(fēng)電板塊震蕩反彈，大金重工、聯(lián)德股份、恒潤(rùn)股份、通達(dá)動(dòng)力、遠(yuǎn)東股份等紛紛漲停，新強(qiáng)聯(lián)、海力風(fēng)電、金雷股份等漲超10%。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)16.14GW，同比增長(zhǎng)10.32%。近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲發(fā)布最新數(shù)據(jù)稱(chēng)，今年第二季度全球風(fēng)電整機(jī)訂單總量達(dá)到4300萬(wàn)千瓦，訂單規(guī)模達(dá)181億美元，創(chuàng)歷史新高。申港證券認(rèn)為，我國(guó)當(dāng)前是全球現(xiàn)有及新增風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，隨著國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電作為清潔能源在我國(guó)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中的作用重大，未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)16.14GW，同比增長(zhǎng)10.32%。2022年1-8月全社會(huì)發(fā)電量?jī)H同比增加2.5%，其中，水力和光伏發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)11.4%、13.2%，風(fēng)電同比增長(zhǎng)14.2%。2022年1-8月份全國(guó)統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)電機(jī)組發(fā)電量達(dá)到55,975億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%。

(資料圖)

截止2021年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量前三名分別為中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)，累計(jì)裝機(jī)量分別為338.3GW、134.4GW、64.5GW，占全球累計(jì)裝機(jī)量比重分別為40.4%、16.0%、7.7%。

根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，全球風(fēng)電裝機(jī)量中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)72.5GW，占2021年新增風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到77.5%;累計(jì)裝機(jī)780.3GW，同比增長(zhǎng)10.1%，占全球風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到93.2%;海上風(fēng)電新增21.1GW，占2021年新增風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到22.5%，累計(jì)裝機(jī)57.2GW，同比增長(zhǎng)58.5%，占全球風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到6.8%。

消息面上，近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲發(fā)布最新數(shù)據(jù)稱(chēng)，今年第二季度全球風(fēng)電整機(jī)訂單總量達(dá)到4300萬(wàn)千瓦，訂單規(guī)模達(dá)181億美元，創(chuàng)歷史新高。其中，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商訂單表現(xiàn)尤為突出，第二季度獲得訂單總量占全球總量的八成以上。

風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(截至9月18日)，2022年以來(lái)總計(jì)有83.48GW風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)(含框架競(jìng)配)。其中，陸風(fēng)招標(biāo)64.11GW，海風(fēng)招標(biāo)19.37GW。

長(zhǎng)江證券分析師鄔博華預(yù)測(cè)，2022年全年風(fēng)電新增裝機(jī)約50-55GW，其中第四季度裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。今年風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模有望超過(guò)100GW，按70-80%的項(xiàng)目于明年落地，預(yù)計(jì)2023年裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)80GW左右，同比實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

申港證券認(rèn)為，我國(guó)當(dāng)前是全球現(xiàn)有及新增風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，隨著國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電作為清潔能源在我國(guó)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中的作用重大，未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。在風(fēng)電行業(yè)整體單機(jī)容量大型化發(fā)展及行業(yè)集中度提升的背景下，頭部廠(chǎng)商擁有較強(qiáng)的技術(shù)積累及市場(chǎng)基礎(chǔ)，有望在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)風(fēng)電相關(guān)頭部廠(chǎng)商如金風(fēng)科技等。

相關(guān)概念股：

金風(fēng)科技(002202.SZ)：公司是國(guó)內(nèi)最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)制造商之一，擁有風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)投資與開(kāi)發(fā)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)，擁有1.5MW、2S、3S/4S、6S/8S系列化機(jī)組。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機(jī)艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機(jī)廠(chǎng)商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中廣核、華能、華潤(rùn)、三峽新能源、華電、大唐、中國(guó)電建、中國(guó)能建等大型電力投資公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)：公司擬以全資控股的天祝云鑫達(dá)新能源有限公司為主體，投資建設(shè)武威天祝50MW風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為3.07億元；擬以全資控股的濱州浩宇新能源有限公司為主體投資建設(shè)濱州海上風(fēng)電并網(wǎng)適應(yīng)性檢測(cè)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為12.2億元。

新強(qiáng)聯(lián)(300850.SZ)：近日，公司與明陽(yáng)智能簽署的《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件2023年框架采購(gòu)合同》為公司日常經(jīng)營(yíng)合同，合同金額不低于13.2億元(最終以實(shí)際結(jié)算金額為準(zhǔn))，該合同的簽訂和履行預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。