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智通財(cái)經(jīng)APP注意到，有跡象表明，體育博彩并不是消費(fèi)者因宏觀經(jīng)濟(jì)壓力而縮減支出的犧牲品。紐約州、印第安納州和愛(ài)荷華州9月初公布的博彩收入報(bào)告看起來(lái)強(qiáng)勁，足以讓分析師保持樂(lè)觀。體育博彩公司DraftKings(DKNG.US)獲得了華爾街多位分析師的一致看好。

足球比賽的第一個(gè)完整月，以及對(duì)棒球錦旗賽幫助紐約的體育博彩收入在當(dāng)月重回10億美元以上，博彩業(yè)總收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.43億美元。當(dāng)月，DraftKings的市場(chǎng)份額為34.6%。

CFRA Research給予DraftKings“買入”評(píng)級(jí)和20美元目標(biāo)價(jià)。該行認(rèn)為，在北美移動(dòng)體育博彩和游戲游戲行業(yè)通過(guò)整合縮小規(guī)模后，DraftKings是移動(dòng)體育博彩和移動(dòng)游戲領(lǐng)域的先行者，該公司擁有業(yè)內(nèi)最好的技術(shù)和客戶服務(wù)。

CFRA分析師Zachary Warring認(rèn)為，DraftKings可能獲得該行業(yè)總計(jì)約800億美元潛在市場(chǎng)的35%?！半S著更多的州通過(guò)立法使體育博彩和手機(jī)游戲合法化，我們預(yù)計(jì)有利因素將繼續(xù)存在。隨著DraftKings進(jìn)入更多州，他們的收入將繼續(xù)以每年25%的速度增長(zhǎng)，同時(shí)提高利潤(rùn)率和利用固定成本。”

雖然在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，估值顯然是不盈利公司的擔(dān)憂，但CFRA喜歡DraftKings新投資者的長(zhǎng)期價(jià)值主張，其股價(jià)低于2022年銷售預(yù)期的4.0倍。

Needham給予DraftKings“買入”評(píng)級(jí)和25美元的目標(biāo)價(jià)。Needham還指出，《DraftKings》與《FanDuel》并列下載量最高的iOS體育應(yīng)用。

Needham表示，“我們相信DraftKings有一個(gè)可持續(xù)的客戶獲取戰(zhàn)略，應(yīng)該繼續(xù)推動(dòng)其在所有州的第一或第二的位置。我們預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)堆棧從Kambi向SBTech過(guò)渡，全國(guó)與地方營(yíng)銷的好處，以及終端市場(chǎng)接入滲透，該公司的利潤(rùn)率將擴(kuò)大?！?/p>