隔夜外盤行情回顧

美股周一收低，三大股指在10月份均錄得漲幅。美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)即將召開(kāi)的貨幣政策會(huì)議受到關(guān)注。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本周加息75個(gè)基點(diǎn)。截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)跌幅為1.03%，10月累計(jì)上漲3.9%;道瓊斯指數(shù)跌幅為0.39%，10月累計(jì)上漲13.95%;標(biāo)普500指數(shù)跌幅為0.75%，10月累計(jì)上漲7.99%。

大型科技股多數(shù)走低，蘋果跌1.54%，微軟跌1.59%，谷歌跌1.99%，亞馬遜跌0.94%。電動(dòng)汽車股漲跌不一，特斯拉跌0.43%，Rivian漲1.42%，Lucid漲0.42%。黃金、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，安森美半導(dǎo)體跌9%，埃氏金業(yè)跌超4%，恩智浦、金田跌超3%。

(資料圖片僅供參考)

熱門中概股多數(shù)收跌，理想汽車跌4.49%，阿里巴巴跌0.25%，蔚來(lái)跌0.21%，拼多多漲3.55%，好未來(lái)漲7.78%。

恒生指數(shù)期貨夜盤報(bào)14,786點(diǎn)，漲1.02%。

港股大勢(shì)研判

興證國(guó)際：港股5日線反壓回落，能源地產(chǎn)領(lǐng)跌

港股昨日再創(chuàng)新低，主要受到A股大幅走弱的拖累，最新公布的內(nèi)地PMI數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，且處于50榮枯線之下，對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生壓制。恒指盤中雖一度反彈，但受到5日均線的壓制。昨日的長(zhǎng)上影小陰線，有一定的下跌抵抗跡象?？傮w維持疲弱，但跌勢(shì)可能有所放慢。

大盤流動(dòng)性繼續(xù)改善，昨日成交額超過(guò)了1300億港元的中性水平。港股通南向持續(xù)大額凈買入，又超過(guò)了50億港元。空頭打壓的目標(biāo)轉(zhuǎn)向了前三季表現(xiàn)相對(duì)較好的能源和公用股，補(bǔ)跌意味明顯。

外部美股最近大幅走強(qiáng)。加息放緩預(yù)期成為主要的推手，但還要從本周三的美聯(lián)儲(chǔ)最新的議息決定和會(huì)后聲明中尋找更多的確認(rèn)。之后不久美國(guó)的中期選舉馬上來(lái)臨。待這兩個(gè)大事件落定后，海外市場(chǎng)會(huì)更為明朗。外部的貨幣環(huán)境有望迎來(lái)改善。

總體來(lái)看，當(dāng)前港股連續(xù)大跌已經(jīng)有些非理性，下跌過(guò)程中脈沖反彈也不時(shí)出現(xiàn)。隨著外部市場(chǎng)環(huán)境改善，外資做空籌碼逐漸減少，內(nèi)資的不斷南下，多空力量會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向平衡。弱勢(shì)中控制好倉(cāng)位等待轉(zhuǎn)機(jī)。

港股早間重要新聞一覽

1、美國(guó)銅礦巨頭警告：銅將出現(xiàn)非常嚴(yán)重的短缺!

周一，全球最大的上市銅生產(chǎn)商美國(guó)礦業(yè)集團(tuán)Freeport-McMoran首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)Richard Adkerson表示，為快速鋪開(kāi)電動(dòng)汽車、可再生電力和架空電纜，全球?qū)︺~的需求激增，將導(dǎo)致銅供應(yīng)短缺。銅短缺可能會(huì)延緩全球經(jīng)濟(jì)電氣化和減少碳排放計(jì)劃的進(jìn)展。

2、京東11.11開(kāi)門紅 LVMH旗下多個(gè)頂級(jí)品牌成交額增長(zhǎng)超8倍

2022京東11.11迎來(lái)開(kāi)門紅。京東新百貨數(shù)據(jù)顯示，包括服飾、居家、美妝、運(yùn)動(dòng)戶外、奢品鐘表在內(nèi)的五大業(yè)務(wù)迎來(lái)全品類商品熱賣。開(kāi)門紅開(kāi)啟10分鐘，LVMH旗下BVLGARI、CELINE、FENDI、LOEWE等頂級(jí)品牌成交額同比增長(zhǎng)超8倍。同樣在10分鐘內(nèi)，京東新百貨美妝業(yè)務(wù)中歐萊雅、赫蓮娜、資生堂、OLAY等超100個(gè)美妝國(guó)際大牌成交額同比增長(zhǎng)超100%，運(yùn)動(dòng)戶外adidas、FILA、始祖鳥(niǎo)、添柏嵐、361°等超1500個(gè)運(yùn)動(dòng)戶外品牌成交額同比增長(zhǎng)100%。

服飾、居家業(yè)務(wù)多品牌迎來(lái)爆發(fā)，其中波司登、UGG、內(nèi)外、中國(guó)黃金等3600個(gè)京東新百貨服飾品牌成交額同比增長(zhǎng)超100%;包括水星家紡、蘇泊爾、箭牌、芝華仕、索菲亞等超2000個(gè)居家品牌成交額同比增長(zhǎng)超200%;

3、華西證券：教育信息化訂單有望四季度開(kāi)始持續(xù)爆發(fā) 繼續(xù)強(qiáng)CALL教育新基建

華西證券最新研報(bào)指出，受到政策的催化，教育新基建大幕已經(jīng)拉開(kāi)，部分學(xué)校已經(jīng)開(kāi)始公布采購(gòu)意向，根據(jù)儀器信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，各大高校采購(gòu)意向明確，且積極性較高。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，后續(xù)的政策力度或?qū)⑦呺H擴(kuò)大，信貸支持規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。相關(guān)需求或?qū)⒓嗅尫牛逃畔⒒唵斡型募径乳_(kāi)始持續(xù)爆發(fā)，繼續(xù)強(qiáng)CALL教育新基建。五大方向?yàn)橹攸c(diǎn)受益方向，分別為智慧校園、科學(xué)儀器、高端分析平臺(tái)+系統(tǒng)、超級(jí)計(jì)算機(jī)及軟硬件配套設(shè)施、實(shí)訓(xùn)平臺(tái)等。

4、香港第三季度GDP同比-4.5% 遠(yuǎn)遜預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)預(yù)先估計(jì)數(shù)字，2022年第三季本地生產(chǎn)總值較上年同期實(shí)質(zhì)下跌4.5%，而第二季的跌幅為1.3%。據(jù)悉，本地生產(chǎn)總值下跌主要是由于季內(nèi)對(duì)外需求表現(xiàn)疲弱所致。按國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算定義計(jì)算的政府消費(fèi)開(kāi)支，繼2022年第二季上升13.0%后，在第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)上升4.3%。本地固定資本形成總額，在2022年第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)下跌14.3%，較第二季2.1%的跌幅為大。私人消費(fèi)開(kāi)支部分，在2022年第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)大致維持不變，與第二季情況相同。服務(wù)輸入在2022年第三季實(shí)質(zhì)下跌4.0%，而第二季的跌幅為2.4%。服務(wù)輸出在2022年第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)下跌3.5%，而第二季則上升2.2%。

同期，按國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算定義計(jì)算，貨品出口總額與上年同期比較錄得15.5%的實(shí)質(zhì)跌幅，較第二季8.4%的跌幅加劇。按國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算定義計(jì)算，貨品進(jìn)口繼2022年第二季下跌5.9%后，在第三季實(shí)質(zhì)下跌16.0%。對(duì)此，香港政府發(fā)言人表示，香港經(jīng)濟(jì)在2022年第三季按年收縮幅度擴(kuò)大。外圍環(huán)境轉(zhuǎn)差以及跨境陸路貨運(yùn)往來(lái)持續(xù)受阻，對(duì)香港的出口造成打擊。具體2022年第三季生產(chǎn)總值的修訂數(shù)字和更詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，以及2022年全年本地生產(chǎn)總值的修訂預(yù)測(cè)，將會(huì)于2022年11月11日公布。

5、南下資金昨日凈買入騰訊17.02億港元 連續(xù)40日凈買入累計(jì)超288億

南下資金昨日凈買入港股52.15億港元。騰訊控股、藥明生物、龍湖集團(tuán)分別獲凈買入17.02億港元、3.66億港元、3.17億港元;中國(guó)海洋石油、兗礦能源、中國(guó)移動(dòng)分別遭凈賣出4.04億港元、1.55億港元、1.5億港元。注：南下資金自8月25日迄今已連續(xù)40日凈買入騰訊，累計(jì)約288.5752億港元。

今日操盤關(guān)注

新股活動(dòng)：

1、交運(yùn)燃?xì)?01407)、子不語(yǔ)集團(tuán)(02420)、樂(lè)普心泰醫(yī)療(02291)和多想云(06696)處于申購(gòu)期。

2、巨子生物(02367)本周五上市。

財(cái)經(jīng)日歷：

1、 09:45 中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI

2、 11:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議

3、 17:30 英國(guó)10月制造業(yè)PMI

4、 21:45 美國(guó)10月Markit制造業(yè)PMI終值

5、 22:00 美國(guó)10月ISM制造業(yè)PMI

業(yè)績(jī)公布：

無(wú)

公司公告

1)公司動(dòng)態(tài)：

澳博控股(00880)：1-9月總凈收入51.57億港元，同比減少32.4%;博彩凈收入47.24億港元，同比減少35.7%。股東應(yīng)占虧損46.52億港元，同比擴(kuò)大71.4%。第三季度總收入10.28億港元，同比減少57.4%;博彩凈收益9.13億港元，同比減少59.9%;股東應(yīng)占虧損18.95億港元，同比擴(kuò)大51.8%。

昆侖能源(00135)：1-9月附屬昆侖燃?xì)鉅I(yíng)收882.36億元，同比增長(zhǎng)30.3%;凈利潤(rùn)34.89億元，同比增長(zhǎng)22%。

北京首都機(jī)場(chǎng)股份(00694)：1-9月?tīng)I(yíng)收17.54億元，同比降34.89%;凈虧損20.82億元，同比增61.47%。

華潤(rùn)醫(yī)藥(03320)：華潤(rùn)醫(yī)藥控股1-9月?tīng)I(yíng)收1618.07億元，同比增長(zhǎng)11.4%;歸母凈利潤(rùn)約21.43億元，同比減少3.97%。

浙江滬杭甬(00576)：1-9個(gè)月收入112.96億元，同比減少6.62%;股東應(yīng)占利潤(rùn)29.41億元，同比減少25.99%。

三一國(guó)際(00631)：1-9月?tīng)I(yíng)收約116億元，同比增加53.8%;毛利27.01億元，同比增加49.3%;經(jīng)調(diào)整后股東應(yīng)占凈利12.96億元，同比增加38.6%。

廣州農(nóng)商銀行(01551)：前三季度凈利潤(rùn)為30.68億元人民幣截至2022年9月末，集團(tuán)資本充足率12.61%，核心一級(jí)資本充足率9.25%，一級(jí)資本充足率10.54%。

嘉泓物流(02130)：1-9月收入約21.95億港元，同比增長(zhǎng)約27.1%。毛利約為4.03億港元，同比增長(zhǎng)16.0%。主要因收購(gòu)產(chǎn)生的投資收益及客戶群擴(kuò)大。

廣汽集團(tuán)(02238)：廣汽菲克擬向法院申請(qǐng)破產(chǎn)。

彩客新能源(01986)：預(yù)計(jì)到2023年底前磷酸鐵產(chǎn)品總產(chǎn)能將達(dá)到19萬(wàn)噸/年。于本公告日期，集團(tuán)已擁有合計(jì)8萬(wàn)噸/年磷酸鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

中國(guó)電力(02380)：1-9個(gè)月的總售電量為 8219.06萬(wàn)兆瓦時(shí)，較去年同期增加8.51%。

中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345)：附屬公司天童環(huán)保簽訂四項(xiàng)投資生產(chǎn)線合同，總投資額約5億元。

上海醫(yī)藥(02607)：“拉考沙胺片”獲得批準(zhǔn)生產(chǎn)。該藥主要用于4歲及以上癲癇患者部分性發(fā)作的單藥治療和聯(lián)合治療。

遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)：全球創(chuàng)新產(chǎn)品STC3141于中國(guó)開(kāi)展的治療急性呼吸窘迫綜合癥Ib期臨床試驗(yàn)達(dá)到臨床終點(diǎn)。

德琪醫(yī)藥-B(06996)：ATG-017的I期實(shí)驗(yàn)獲美國(guó)FDA的IND許可，該藥品主要用于治療晚期實(shí)體瘤及血液瘤。

2)回購(gòu)動(dòng)態(tài)：

友邦保險(xiǎn)(01299)：斥資1.78億港元回購(gòu)299.86萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)57.3-60.25港元。

中國(guó)海洋石油(00883)：斥資1.38億港元回購(gòu)1458萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)9.29-9.84港元。注：中海油10月27日公布季報(bào)后，連續(xù)兩個(gè)交易日斥資上億港元回購(gòu)，為年內(nèi)首次。

長(zhǎng)城汽車(02333)：斥資約7100.26萬(wàn)港元回購(gòu)股份835.05萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)8.39-8.56港元。同日，斥資約人民幣1.47億元回購(gòu)501.71萬(wàn)股A股股份，回購(gòu)價(jià)28.52-29.6元。

廣汽集團(tuán)(02238)：截至2022年10月28日，廣汽工業(yè)集團(tuán)累計(jì)增持金額為約5857.77萬(wàn)港元，累計(jì)增持902萬(wàn)股H股。廣汽工業(yè)集團(tuán)共持有公司約55.08億股，占公司總股本的52.64%。

太古股份公司A(00019)：斥資約3788.73萬(wàn)港元回購(gòu)股份72.9萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)50.55-52.55港元。

長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)：斥資約3748.74萬(wàn)港元回購(gòu)86萬(wàn)股股份?；刭?gòu)價(jià)50.55-52.55港元。

復(fù)星國(guó)際(00656)：斥資約1924.83萬(wàn)港元回購(gòu)400萬(wàn)股股份?；刭?gòu)價(jià)4.74-4.88港元。

本文編選自“騰訊自選股”；智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。