盤前市場動向

【資料圖】

1. 11月3日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.71%，納指期貨跌0.97%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌1.24%，英國富時100指數(shù)跌0.81%，法國CAC40指數(shù)跌0.90%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.16%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.94%，報89.15美元/桶。布倫特原油跌0.72%，報95.47美元/桶。

市場消息

英國央行如期加息75個基點，稱英國正處于衰退中。英國央行加息75個基點至3.00%，符合市場預(yù)期，為33年來最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續(xù)8次加息，利率水平達到2008年11月以來最高。此外，英國央行表示，如果前景顯示通脹壓力加大，貨幣政策委員會將在必要時作出有力回應(yīng)。英國央行稱，英國目前處在衰退中，將持續(xù)到2023年。英國央行利率決議公布后，英鎊兌美元GBP/USD短線下挫70點，最低至1.1194。

知名對沖基金：世界正走向“惡性通脹”，或引發(fā)二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的金融危機。全球最大和最有影響力的對沖基金之一Elliott管理公司已警告其客戶，全球經(jīng)濟和金融市場面臨“極具挑戰(zhàn)性”的局面，投資者將難以賺錢。Elliott在發(fā)給內(nèi)部客戶的信中寫道，隨著廉價貨幣時代接近尾聲，一系列“非同尋?！钡慕鹑跇O端事件“使當(dāng)前市場的危機水平可能飆升至二戰(zhàn)以來最高，甚至超過二戰(zhàn)時期的水平?！盓lliott將迫在眉睫的危機歸咎于央行政策制定者，稱其推卸了對高通脹的責(zé)任;它們將其歸咎于新冠疫情之后的供應(yīng)鏈瓶頸，而不是疫情期間實施的超寬松貨幣政策。此外，Elliott表示，鑒于目前存在許多風(fēng)險，市場跌幅還不夠大。該對沖基金警告稱，隨著投資者高漲的熱情推高了各種風(fēng)險資產(chǎn)，近年來牛市頂部附近出現(xiàn)的所謂“萬物上漲”(everything rally)可能會被進一步逆轉(zhuǎn)。Elliott估計，全球主要股指從近期峰值下跌50%至谷底將是“正常的”，這表明主要股票市場還將進一步大幅下跌。不過，它補充說，無法知道這種情況是否或何時會發(fā)生。

富達國際：美國經(jīng)濟硬著陸的可能性增加。在美聯(lián)儲周三加息75個基點后，富達國際宏觀和戰(zhàn)略資產(chǎn)配置全球主管Salman Ahmed表示，隨著政策收緊周期在整個系統(tǒng)中發(fā)揮作用，美國進入2023年出現(xiàn)硬著陸風(fēng)險的可能性繼續(xù)上升。Salman Ahmed表示：“我們的追蹤指標(biāo)顯示，到明年年中，經(jīng)濟衰退的可能性為55%?！彼硎?，隨著緊縮進入“最后階段”，放緩加息步伐將是向前邁出的重要一步。不過就目前而言，美國經(jīng)濟的硬數(shù)據(jù)依然強勁，美聯(lián)儲仍在應(yīng)對經(jīng)濟中出現(xiàn)高通脹的風(fēng)險。

歐洲央行官員密集放“鷹”：有必要進一步加息，衰退不足以遏制通脹。在歐洲央行連續(xù)第二次加息75基點的一周后，多名歐洲央行管理委員會成員于周四發(fā)表講話。官員們一致認為有必要進一步加息。歐洲央行行長拉加德警告稱，歐元區(qū)有可能出現(xiàn)“溫和衰退”，但經(jīng)濟衰退不足以遏制物價飆升。拉加德還表示，官員們必須注意美聯(lián)儲快速加息的連鎖反應(yīng)，“但我們不一樣，我們不能以相同的速度前進，不能對我們的經(jīng)濟做出相同的診斷。”此外，Martins Kazaks、Mario Centeno等歐洲央行管委也表示，歐洲央行仍必須提高借貸成本，以應(yīng)對物價創(chuàng)紀(jì)錄的飆升。

英國10月服務(wù)業(yè)PMI跌至48.8，創(chuàng)2021年1月以來新低。根據(jù)標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)，英國10月服務(wù)業(yè)PMI由前值50.0跌至48.8，雖好于初值47.5，但它標(biāo)志著2021年初以來商業(yè)活動的最大收縮。與此同時，英國10月綜合PMI由前值49.1降至48.2，高于47.2的初值，但也為2021年1月以來的最低點?？傮w而言，PMI與英國經(jīng)濟的其他領(lǐng)先指標(biāo)一致，都表明該國經(jīng)濟放緩的情況正在惡化，該國正面臨著能源成本飆升、借貸成本上漲和金融市場動蕩等問題。

個股消息

Moderna(MRNA.US)Q3業(yè)績不及預(yù)期。財報顯示，Moderna Q3營收同比下降32%至33.64億美元，不及市場預(yù)期的35.3億美元;凈利潤為10.43億美元，上年同期為33.33億美元，同比下降69%;攤薄后每股收益為2.53美元，不及市場預(yù)期的3.59美元，上年同期為7.70美元。該公司表示，今年交付的提前采購協(xié)議(APAs)將使產(chǎn)品銷售額達到180億至190億美元，低于市場預(yù)期的213億美元。截至發(fā)稿，Moderna周四美股盤前跌超12%。

Peloton(PTON.US)Q1營收同比下降23.4%，Q2指引不及預(yù)期。財報顯示，Peloton第一季度營收為6.165億美元，同比下降23.4%，市場預(yù)期為6.37億美元;每股虧損為1.20美元，市場預(yù)期虧損0.65美元。毛利潤為2.172億美元，毛利率為35.2%，略高于公司此前預(yù)期的35%。Peloton預(yù)計，2023財年第二季度訂閱用戶數(shù)量為300萬，同比增長8%;營收為7.00億-7.25億美元，同比下降37%，不及市場預(yù)期的8.74億美元。截至發(fā)稿，Peloton周四美股盤前跌近16%。

定價強勁+交付量增加，Stellantis(STLA.US)Q3凈營收增長29%。受益于強勁的汽車價格和吉普指南者等車型帶來的更高交付量以及積極的貨幣效應(yīng)，Stellantis第三季度的銷售額大增。財報顯示，該公司Q3凈營收增長29%至421億歐元(合413億美元)，超出市場普遍預(yù)期;綜合出貨量增長13%，達到130萬輛。Stellantis重申了全年調(diào)整后營業(yè)收入實現(xiàn)兩位數(shù)增長的目標(biāo)。

再生元制藥(REGN.US)Q3營收29.36億美元超預(yù)期，凈利潤同比下降19%。財報顯示，再生元制藥Q3營收為29.36億美元，同比下降15%，好于市場預(yù)期的28.7億美元;排除新冠藥物抗體雞尾酒REGEN-COV后的營收為29.30億美元，同比增長11%。在GAAP會計準(zhǔn)則下，凈利潤為13.16億美元，同比下降19%;攤薄后每股收益為11.66美元，上年同期為14.33美元。

巴里克黃金(GOLD.US)Q3營收同比下降11%，凈利潤大跌31%。財報顯示，巴里克黃金Q3營收為25.3億美元，同比下降11%;凈利潤為2.41億美元，同比下降31%;調(diào)整后基本和攤薄后每股收益為0.13美元，同比下降46%。其中，黃金銷量為99.7萬盎司，環(huán)比下降4%，同比下降7%;銅銷量為1.2億磅，環(huán)比上漲6%，同比上漲19%。巴里克黃金預(yù)計2022年全年黃金產(chǎn)量在420-460萬盎司，預(yù)計每盎司銷售成本在1070 - 1150美元之間，均與上季度持平;預(yù)計全年銅產(chǎn)量在4.2-4.7億磅之間，預(yù)計每磅銷售成本在2.2 - 2.5美元之間，均與上季度持平。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間20:30 美國9月貿(mào)易帳

北京時間20:30 美國截至10月29日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

北京時間22:00 美國9月耐用品訂單月率修正值

北京時間22:00 美國9月工廠訂單月率

北京時間22:00 美國10月ISM非制造業(yè)PMI

業(yè)績預(yù)告

周五早間：星巴克(SBUX.US)、PayPal(PYPL.US)、Coinbase(COIN.US)

周五盤前：FuboTV(FUBO.US)、DraftKings(DKNG.US)、凹凸科技(OIIM.US)

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