11月12-13日，由工信部、江西省人民政府共同主辦的2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)在南昌舉行。截至11月13日下午，本次大會(huì)已現(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目107個(gè)、簽約金額達(dá)716.67億元。其中，VR產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約金額339.24億元，同比2021年增長16.52%。業(yè)內(nèi)分析，目前虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)已在政策、技術(shù)、市場(chǎng)的多重推動(dòng)下進(jìn)入到戰(zhàn)略窗口期，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動(dòng)萬億級(jí)規(guī)模的龐大市場(chǎng)。

2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)創(chuàng)新推出了元宇宙會(huì)場(chǎng)、會(huì)場(chǎng)AR實(shí)景導(dǎo)航、特效空間視頻演藝等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。參展公司方面，世紀(jì)華通展示了文旅場(chǎng)館“復(fù)興·頌”、《傳奇天下》、《孤獨(dú)癥VR評(píng)估與干預(yù)系統(tǒng)》等近十款產(chǎn)品和項(xiàng)目;大朋VR(愷英網(wǎng)絡(luò)持股)展出消費(fèi)級(jí)新硬件大朋E4，主打PCVR游戲市場(chǎng);佳創(chuàng)視訊發(fā)布實(shí)時(shí)動(dòng)作捕捉相機(jī)幻鏡、VR直播開放平臺(tái)等四款產(chǎn)品，佳創(chuàng)視訊展示的幻境VR直播相機(jī)采集空間視頻及音頻并實(shí)現(xiàn)真實(shí)場(chǎng)景/虛擬場(chǎng)景+真人/虛擬人的實(shí)時(shí)輸出；恒信東方推出VR劇本殺《失落的王朝》，以20分鐘CG動(dòng)畫+20分鐘VR搜證打造新穎體驗(yàn)；風(fēng)語筑投資企業(yè)、中文在線合作企業(yè)VeeR以最先進(jìn)的影像技術(shù)呈現(xiàn)《徒手攀巖人》、《創(chuàng)世紀(jì)》等多部戛納XR獲獎(jiǎng)及入圍作品。

進(jìn)入11月以來，虛擬現(xiàn)實(shí)概念成為二級(jí)市場(chǎng)一大熱點(diǎn)。其中天地在線自10月28日以來已經(jīng)累計(jì)漲近130%，11個(gè)交易日收獲8個(gè)漲停板。而虛擬現(xiàn)實(shí)概念持續(xù)走強(qiáng)離不開頻發(fā)利好消息的催化。

(相關(guān)資料圖)

11月1日正式出臺(tái)了虛擬現(xiàn)實(shí)發(fā)展的五年行動(dòng)計(jì)劃，明確了將在多領(lǐng)域開啟應(yīng)用試點(diǎn)。行動(dòng)計(jì)劃提出到2026年我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃產(chǎn)值超過3500億元及虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺(tái)等目標(biāo)，并提出“關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場(chǎng)景應(yīng)用融合推廣工程”三大工程。工信部隨即也正式批復(fù)在南昌組建國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心。工信部工業(yè)文化發(fā)展中心推出《工業(yè)元宇宙行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025)》，涉及數(shù)字孿生，強(qiáng)調(diào)礦山、航空等具體應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)應(yīng)《虛擬現(xiàn)實(shí)計(jì)劃》中“VR+工業(yè)”方向;此外體育總局《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提“將運(yùn)動(dòng)裝備門店打造為沉浸體驗(yàn)/場(chǎng)館”，與“VR+體育/文旅”呼應(yīng)。

地方上，各地繼續(xù)推出支持政策，其中上?！冻鞘袛?shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)資金管理辦法》，武漢《武漢市促進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2022—2025年)》，為單個(gè)項(xiàng)目分別最高提供500萬、200萬元資金支持;香港《有關(guān)虛擬資產(chǎn)在港發(fā)展的政策宣言》開展數(shù)字港幣、虛擬資產(chǎn)ETF等試驗(yàn)計(jì)劃。11月10日舉行的2022全球元宇宙大會(huì)深圳站上，深圳元宇宙研究院成立，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)針對(duì)元宇宙核心技術(shù)獲得階段性突破。

IDC 最新發(fā)布的《全球增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)支出指南》顯示，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，復(fù)合增長率將達(dá)38.5%。其中，中國市場(chǎng)復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)43.8%，增速位列全球第一。據(jù)《虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》預(yù)測(cè)，2025年國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過2500億元。隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能作用的逐漸釋放，2025年有望帶動(dòng)萬億級(jí)規(guī)模的龐大市場(chǎng)。

硬件方面，近期多家廠商發(fā)布新款終端產(chǎn)品。Meta發(fā)布了Meta Quest Pro，Meta稱這款頭顯是公司目前最先進(jìn)的產(chǎn)品。歐菲光成功研發(fā)新一代VRPancake光機(jī)模組，該產(chǎn)品能大幅降低VR頭戴設(shè)備的重量和體積。字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO此前也發(fā)布2款VR新品Pico4/Pico4Pro。此外，蘋果則預(yù)計(jì)在明年一季度發(fā)布首代VR產(chǎn)品；索尼也將在明年初發(fā)布全新的PSVR2。

申萬宏源分析師認(rèn)為，長期看，VR/AR市場(chǎng)空間對(duì)標(biāo)智能手機(jī)，出貨節(jié)奏類比智能手機(jī)出貨曲線。據(jù)他預(yù)測(cè)，2025年，VR/AR出貨量將超過1億臺(tái)。

華創(chuàng)證券表示，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)下一階段可能性較高的技術(shù)路徑，政策的出臺(tái)為下一階段國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而對(duì)于虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除硬件和基礎(chǔ)技術(shù)外，更需要豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和內(nèi)容，除游戲外在工業(yè)、文化、教育方面的應(yīng)用也值得重視。在政策驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)景氣度下，在拓展終端產(chǎn)品多應(yīng)用場(chǎng)景及提升全鏈條供給能力的主邏輯下，硬件側(cè)和應(yīng)用側(cè)的企業(yè)將持續(xù)受益。建議關(guān)注寶通科技(工業(yè))、風(fēng)語筑(文化旅游)、鋒尚文化(演藝)、力盛體育(體育游戲)、愷英網(wǎng)絡(luò)(游戲)、天地在線(演藝直播旅游)等。

相關(guān)概念股：

天地在線(002995.SZ)：公司虛擬數(shù)字業(yè)務(wù)主要分為服務(wù)類和平臺(tái)類兩大業(yè)務(wù)模塊。其中，服務(wù)類業(yè)務(wù)可提供數(shù)字人、數(shù)字內(nèi)容、XR直播等相關(guān)服務(wù)，平臺(tái)類業(yè)務(wù)包含沉浸式虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體“Infinite Box”和數(shù)字藏品發(fā)行平臺(tái)“無限數(shù)藏”兩大商業(yè)化產(chǎn)品。

恒信東方(300081.SZ)：公司VR業(yè)務(wù)主要涉及VR娛樂和VR教育兩個(gè)領(lǐng)域。

愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)：該公司于早年前瞻布局了VR硬件賽道，公司早期投資了樂相科技(產(chǎn)品：大朋VR)，樂相科技的產(chǎn)品大朋VR是國內(nèi)領(lǐng)先的VR產(chǎn)品。

風(fēng)語筑(603466.SH)：該公司公司具備3D數(shù)字技術(shù)設(shè)計(jì)、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。在元宇宙應(yīng)用方面，該公司打造的元宇宙數(shù)字藝術(shù)館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺(tái)。

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