11月14日，國家能源局召開四季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會，國家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長董萬成指出，第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正在陸續(xù)開工、目前正在抓緊推進第三批項目審查。開源證券在風電行業(yè)2023年度投資策略中表示，2023年將是風機交付與并網(wǎng)的大年。開源證券認為，隨著風機大型化與各家風機廠紛紛推出自己的大型化產(chǎn)品，風機單位成本的持續(xù)下降使得海風平價超預期，同時沿海省份的“十四五”規(guī)劃使得海風更具成長性與可持續(xù)，在風機大型化趨勢下，建議圍繞大型化下抗通縮與尚待國產(chǎn)化的優(yōu)質(zhì)零部件環(huán)節(jié)。

【資料圖】

另一方面，1月10日至12日，2022全球海上風電大會在?？谂e行。大會發(fā)布的《2022全球海上風電大會倡議》提出，為實現(xiàn)1.5℃目標，2050年全球海上風電累計裝機容量至少要達到20億千瓦。綜合當前發(fā)展條件以及我國實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的要求，到“十四五”末，我國海上風電累計裝機容量需達到1億千瓦以上，到2030年累計達2億千瓦以上，到2050年累計不少于10億千瓦。

據(jù)悉，我國海上風電裝機速度呈逐年上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，我國海上風電累計裝機量達到2768萬千瓦，占全球累計裝機量的48.4%。

據(jù)國家能源局介紹，前三季度，新增非化石能源發(fā)電裝機9400萬千瓦左右，占新增總裝機的82%。抽水蓄能電站累計裝機規(guī)模達4360萬千瓦。發(fā)揮好政策性開發(fā)性金融工具作用，能源項目投資加速釋放，今年前8個月全國能源領域重點項目完成投資額12295億元，同比增長16.7%，較上半年增速提高0.8個百分點。

近年來國內(nèi)各省市積極響應國家戰(zhàn)略決策，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規(guī)劃新增海上風電并網(wǎng)裝機合計約51GW；加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風電具體裝機規(guī)劃的省市，“十四五”期間預計國內(nèi)新增海上風電并網(wǎng)裝機量有望超過60GW。雙碳戰(zhàn)略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發(fā)展海上風電訴求強烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺了海上風電省補政策，推動海上風電項目開發(fā)由補貼向平價平穩(wěn)過渡。

我國深遠海潛在海風資源豐富，發(fā)展?jié)摿V闊。東亞前海證券表示，根據(jù)風能資源普查結果，中國水深5m-25m、50m高度海上風電開發(fā)潛力約200GW；水深5m-50m、70m高度海上風電開發(fā)潛力約500GW，潛在海風資源較大。

光大證券稱，預計海風新增裝機量2022-2025年CAGR為58.74%，帶動海風塔筒和樁基行業(yè)需求穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計，從21年9月至22年9月我國海上風電招標量超15GW，其中廣東、山東、浙江、江蘇四省進度較快。光大證券預計“十四五”期間我國海上風電新增裝機量近70GW，其中22/23年分別達5/12GW，國家可再生能源電力消納責任權重目標+沿海省份“十四五”裝機目標+部分省份海風項目補貼+近一年招標量可觀等因素將保證新增裝機規(guī)模穩(wěn)健增長。

華西證券近日發(fā)研報表示，各省市海上風電規(guī)劃持續(xù)加碼，疊加產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本持續(xù)下降，海上風電裝機有望迎來快速增長。持續(xù)看好風電行業(yè)的裝機需求及發(fā)展空間。

中信證券發(fā)布研究報告稱，光伏裝機的持續(xù)增長和光伏技術的進步對光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠影響。預計新增光伏裝機尤其是后續(xù)地面電站裝機的快速增長將帶動產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴張和輔材出貨量的增加，甚至導致部分輔材供不應求。光伏技術的持續(xù)進步對多個輔材產(chǎn)品提出了新的要求，在降本增效的趨勢下，電池技術的進步和組件產(chǎn)品品類的不斷豐富也需要輔材適應產(chǎn)業(yè)鏈的變化，帶來輔材單位價值量的提升，因此建議關注光伏輔材的投資機會。

投資機會方面，平安證券建議關注海上風電以及陸上風電兩條主線，海上風電有望迎來國內(nèi)外需求共振；陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開，風機及零部件供需格局有望改善。

熱門概念股：

中天科技(600522.SH)：前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤24.7億元，同比增長400.00%。新打造的海工船9月已經(jīng)開工建設，此外，控股子公司打造的金風海洋風電安裝平臺項目采用“運輸+儲存+起重”一體化模式，能夠滿足國內(nèi)絕大部分固定式支撐結構20MW以下海上風電機組以及320米葉輪直徑以下風電機組的安裝需求。

東方電纜(603636.SH)：中標多個海纜產(chǎn)品及敷設施工項目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的6.5%。前三季度營業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比減少23.43%。

中國電建(601669.SH)：前三季度，公司新簽訂單金額7730.28億元，同比增長48.49%，其中能源電力合同占比41.18%。前三季度營業(yè)收入 3965.13億元，調(diào)整后同比增長2.66%。歸屬于上市公司股東的凈利潤86.15億元，調(diào)整后同比增長18.68%。

三峽能源(600905.SH)：2022年公司新增獲取江蘇大豐、上海金山、天津、遼寧大連、海南東方等地共195萬千瓦海上風電資源，其中上海、海南海上風電實現(xiàn)“零”突破，正在積極推進項目前期工作；山東昌邑30萬千瓦海上風電項目及福建平潭外海10萬千瓦海上風電項目計劃年內(nèi)陸續(xù)并網(wǎng)。此外，公司基地項目累計9個，目前均已動工建設。

運達股份(300772.SZ)：三季度中標國電電力象山1海上風電場(二期)500MW工程項目，未來公司將基于浙江本省的地域優(yōu)勢，全力提升市場份額；目前公司已推出“海風”系列平臺化機組，包括低風速區(qū)大葉輪的非抗臺型7MW平臺機組，中高風速區(qū)大容量的抗臺型9MW平臺機組，高風速臺風區(qū)抗臺型抗臺型大容量15MW平臺機組。

關鍵詞： 智通財經(jīng)網(wǎng)