11月15日，國(guó)家發(fā)改委沈竹林在2022年中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)大會(huì)上表示，下一步將加快構(gòu)建1+N政策體系，引導(dǎo)有條件的地方統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)空間，促進(jìn)氫能合理布局。將組織實(shí)施一批示范工程，推進(jìn)氫燃料電池中重型車輛、重型機(jī)械設(shè)備等應(yīng)用，促進(jìn)氫能與可再生能源發(fā)電儲(chǔ)能等融合創(chuàng)新發(fā)展，不斷拓展氫能多元化應(yīng)用場(chǎng)景。廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下氫成為確定性發(fā)展方向，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)悉，本次大會(huì)上，17個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了啟動(dòng)、投產(chǎn)、簽約儀式，覆蓋氫能交通、發(fā)電、儲(chǔ)能以及智慧能源系統(tǒng)、氫水種養(yǎng)殖等多個(gè)領(lǐng)域。

近期，已有多地陸續(xù)出臺(tái)政策積極支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。湖北出臺(tái)《支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全鏈條的重點(diǎn)環(huán)節(jié)給予支持，氫能企業(yè)最高可獲得1000萬元補(bǔ)貼。

陜西近日發(fā)布的《陜西省“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)，到2025年，陜西省“一核引領(lǐng)，兩軸聯(lián)通，三心支撐”的氫能發(fā)展格局初步形成，全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)1000億元以上。

寧夏近日發(fā)布的《寧夏回族自治區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，寧夏可再生能源制氫量達(dá)到8萬噸以上，建成加氫站10座以上，氫燃料電池重卡保有量500輛以上;到2030年，可再生能源制氫量達(dá)到30萬噸以上。

山西近日發(fā)布的《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2022—2035年)》提出，到2025年，燃料電池汽車保有量達(dá)到1萬輛以上，部署建設(shè)一批加氫站，應(yīng)用規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先。到2035年，形成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)集群。

中泰證券認(rèn)為，各地積極推進(jìn)各個(gè)領(lǐng)域的規(guī)模化發(fā)展和示范應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。整體上看，行業(yè)當(dāng)前仍然處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，各個(gè)環(huán)節(jié)均有具備不同程度國(guó)產(chǎn)化能力的企業(yè)，而政策大力支持國(guó)產(chǎn)化，因此看好產(chǎn)業(yè)鏈中具備核心技術(shù)及資源優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

此前，今年3月，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》發(fā)布。規(guī)劃明確了氫能和氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：氫能是未來國(guó)家能源體系的重要組成部分、用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)年制氫產(chǎn)量約3300萬噸，其中，達(dá)到工業(yè)氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的約1200萬噸。氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。

據(jù)中證報(bào)，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，中石化、中石油、中海油、國(guó)電投、國(guó)家電網(wǎng)、三峽集團(tuán)、中國(guó)電建(601669)、中國(guó)能建(601868)等至少16家央企公布了氫能產(chǎn)業(yè)布局，而上半年國(guó)內(nèi)落地的制氫項(xiàng)目已有18個(gè)。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1萬億元，2026年至2035年產(chǎn)值達(dá)5萬億元。

除此之外，近來不少上市公司通過成立子公司、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金等方式，布局氫能項(xiàng)目。今年以來，已有東華能源(002221.SZ)、粵水電(002060.SZ)、杭氧股份(002430.SZ)、迪威訊等A股公司涉足氫能。

10月31日，圣元環(huán)保(300867.SZ)公告，擬投資12.65億元在廈門、泉州分別建設(shè)氫能源研究院和氫能源裝備總成項(xiàng)目、固態(tài)儲(chǔ)氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項(xiàng)目。公司表示將在氫能領(lǐng)域發(fā)力，重點(diǎn)開展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲(chǔ)氫材料技術(shù)迭代、氫氣運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

10月17日，廣匯能源(600256.SH)公告，擬1.34億元投建綠電制氫及氫能一體化示范項(xiàng)目，搭建集“新能源發(fā)電+電解水制氫+儲(chǔ)氫+加氫站+氫能燃料重卡”為一體的應(yīng)用示范工程。

10月13日，明陽智能(601615.SH)生產(chǎn)的全球最大單體堿性水電解制氫裝備成功下線，具備10%至110%寬頻調(diào)諧制氫能力，在消納可再生能源波動(dòng)性方面實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。

浙商證券研報(bào)指出，可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入初期，PEM電解電堆技術(shù)的迭代、系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增加、電力成本的降低將推動(dòng)可再生能源制氫成本與化石能源制氫成本相當(dāng)，推動(dòng)可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，看好前期布局的相關(guān)運(yùn)營(yíng)商及設(shè)備商。

廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下，氫能成為確定性發(fā)展方向。氫能的應(yīng)用場(chǎng)景豐富，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。從終端應(yīng)用來看，氫燃料電池系統(tǒng)技術(shù)走向成熟，降本空間較大。

相關(guān)概念股：

億華通-U(688339.SH)：公司是氫燃料電池系統(tǒng)龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達(dá)到240kW的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品。公司2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.91億元，同比增長(zhǎng)4.58%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-9461.11萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.01億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.15億元。

東方電氣(600875.SH)：公司自主研制60-110千瓦燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)通過國(guó)家強(qiáng)檢，標(biāo)志著公司產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)了對(duì)作為國(guó)家示范期重點(diǎn)的中重型、中遠(yuǎn)途應(yīng)用的覆蓋。前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收396.6億元，同比增長(zhǎng)21.53%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25億元，同比增長(zhǎng)33.96%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)21.35億元，同比增長(zhǎng)37.99%?；久抗墒找?.80元/股。

圣元環(huán)保(300867.SZ)：公司10月31日公告，擬投資12.65億元在廈門、泉州分別建設(shè)氫能源研究院和氫能源裝備總成項(xiàng)目、固態(tài)儲(chǔ)氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項(xiàng)目。公司表示將在氫能領(lǐng)域發(fā)力，重點(diǎn)開展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲(chǔ)氫材料技術(shù)迭代、氫氣運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區(qū)首條氫燃料電池電堆全自動(dòng)化生產(chǎn)線。8月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示，累計(jì)至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車251輛，重卡、物流車等105輛，環(huán)衛(wèi)車37輛。特別是國(guó)家氫能示范城市群政策出臺(tái)后，今年下半年的氫能訂單數(shù)量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)重大突破。

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