11月21日，乘聯(lián)會&科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布2022年10月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報告，2022年10月，新能源汽車動力電池裝機(jī)量21.4GWh，同比增長60.1%。2022年累計(jì)裝機(jī)量193.6GWh，同比增長99.9%?！敖鹁陪y十”未能如期到來，銷量同環(huán)比水平不及同期，在裝機(jī)量上也同步發(fā)生了回調(diào)。單車電量方面，1-10月的平均單車裝機(jī)量保持在46.1kWh，同比增長3.6%。

2022年10月，中國新能源汽車產(chǎn)量75.2萬輛，環(huán)比下降0.8%，同比增長85.0%，滲透率環(huán)比升至29.4%。新能源汽車1-10月產(chǎn)量559.0萬輛，同比增長108.4%，累計(jì)滲透率達(dá)24.7%，對汽車市場增長貢獻(xiàn)率超80%。2022年10月，轎車占比55.8%，比去年同期低4.6個百分點(diǎn)；SUV則提高3.8個百分點(diǎn)；客車份額基本持平，銷量仍依然保持增長。

(資料圖片僅供參考)

動力電池-市場配套結(jié)構(gòu)

從外形上看，方形電池累計(jì)占比達(dá)到了92.7%，同時比克電池、孚能科技等企業(yè)也在大圓柱、軟包電池上尋求突破，但短期內(nèi)國內(nèi)方形主導(dǎo)的局面不會被打破。

磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，10月鐵鋰電池份額超67%，環(huán)比增長5.3%。當(dāng)前磷酸鐵鋰能量密度基本可以滿足當(dāng)前市場中端車型需要，且近期正極材料價格又有繼續(xù)上漲趨勢，鐵鋰電池的成本優(yōu)勢可進(jìn)一步顯現(xiàn)。

動力電池-電芯企業(yè)配套情況

寧德時代電池裝機(jī)量占比45.2%，份額環(huán)比減少4.2%，弗迪電池份額增至29.1%。前十企業(yè)配套量占比超95.9%，電芯配套市場集中度保持上升趨勢。

極氪001支撐欣旺達(dá)裝機(jī)量快速增長，爆款車型對腰部供應(yīng)商影響較深。

驅(qū)動電機(jī)-企業(yè)配套情況

10月新能源汽車銷量低于預(yù)期，電驅(qū)系統(tǒng)配套量環(huán)比下降。

10月理想L9交付批次采用蜂巢電機(jī)替代了大部分匯川電機(jī)，導(dǎo)致匯川本月配套量同比出現(xiàn)較大幅度下降。長安深藍(lán)SL03逐步上量，成為聯(lián)合電子又一增長支撐。廣汽集團(tuán)8月成立電驅(qū)動科技公司，11月成立電池公司，三電配套體系逐步成型，未來電驅(qū)動系統(tǒng)將走向自研自產(chǎn)自配的軌道。

驅(qū)動電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況

10月，電控市場配套結(jié)構(gòu)整體保持穩(wěn)定。前十電控配套企業(yè)合計(jì)占比75.1%，行業(yè)集中度環(huán)比下降2.4%。

長安深藍(lán)SL03的銷量上升為中車時代配套量增長做出重要貢獻(xiàn)。英搏爾圍繞中低功率車型，拿到了大量市場份額。除部分自配企業(yè)外，中高端車型電控配套有向聯(lián)合汽車電子、日本電產(chǎn)、匯川技術(shù)三家集中的趨勢。

純電動汽車平臺的發(fā)展趨勢

純電汽車在前后輪負(fù)載方面，與中置引擎車輛非常相似。在產(chǎn)品平臺的革新方面，中置引擎車型可作為純電產(chǎn)品的概念參考。

純電乘用車設(shè)計(jì)在空間和性能兩個方向，可參考MPV和高性能跑車。MPV方向可在短車身基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大空間;跑車方向可降低風(fēng)阻，提升高速動力和續(xù)航。

純電貨車在減少迎風(fēng)面積和風(fēng)阻系數(shù)方向，可參考低入口\低風(fēng)阻產(chǎn)品。發(fā)動機(jī)取消增大了車頭可利用空間同時降低了轉(zhuǎn)向負(fù)載，兩者需要同時重點(diǎn)關(guān)注。

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