11月23日，全球最大單機(jī)容量16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建成功下線，標(biāo)志著我國(guó)風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)了從中國(guó)第一到亞太第一再到全球第一?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)更是規(guī)劃了五大千萬千瓦海上基地，各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，國(guó)內(nèi)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量有望超過60GW。這將推動(dòng)海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)更高速發(fā)展，到2030年累計(jì)裝機(jī)將超過2億千瓦。國(guó)金證券認(rèn)為，2022年是海風(fēng)邁入長(zhǎng)周期景氣第一年，近五年海上風(fēng)電年復(fù)合增速達(dá)53%。相關(guān)概念股：中國(guó)交建(601800.SH)、華能國(guó)際(600011.SH)、東方電纜(603606.SH)、大金重工(002487.SZ)、金風(fēng)科技(002202.SZ)。

據(jù)報(bào)道，11月23日，全球最大單機(jī)容量16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建成功下線，由三峽集團(tuán)與金風(fēng)科技(002202.SZ)聯(lián)合研制。此次下線的16兆瓦風(fēng)機(jī)輪轂高度達(dá)146米，葉輪直徑252米，葉輪掃風(fēng)面積約5萬平方米，相當(dāng)于7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)的面積。在額定工況下，單臺(tái)機(jī)組每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈可發(fā)電34.2千瓦時(shí)，平均每年可輸出超過6600萬千瓦時(shí)清潔電能，滿足3.6萬戶三口之家一年的正常用電。

(相關(guān)資料圖)

這是目前全球范圍內(nèi)單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組，標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電大容量機(jī)組在高端裝備制造能力上實(shí)現(xiàn)重要突破，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。截至2022年上半年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量為342.2GW，占電源總裝機(jī)比例的14.0%，呈提升趨勢(shì)。

今年以來，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，裝機(jī)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更綠色的動(dòng)力。2022年上半年，全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量12.9GW，同比上升19.4%。2021年新增陸風(fēng)裝機(jī)量為28.7GW，2011-2021年我國(guó)陸風(fēng)累計(jì)裝機(jī)容量CAGR為20.7%。而今年海風(fēng)招標(biāo)已有10.23GW，預(yù)計(jì)明年海風(fēng)裝機(jī)12-15GW。

國(guó)內(nèi)各省市積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略決策，近年來，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規(guī)劃新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì)約51GW;加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風(fēng)電具體裝機(jī)規(guī)劃的省市，“十四五”期間預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量有望超過60GW。雙碳戰(zhàn)略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發(fā)展海上風(fēng)電訴求強(qiáng)烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺(tái)了海上風(fēng)電省補(bǔ)政策，推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)由補(bǔ)貼向平價(jià)平穩(wěn)過渡。

三一重能(688349.SH)也在近期的業(yè)績(jī)會(huì)上表示，今年9月單月(全國(guó)風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量)為310萬千瓦，環(huán)比8月有明顯提升，行業(yè)逐步進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)容量為40-45GW。今年招標(biāo)量預(yù)計(jì)將超出預(yù)期，明年行業(yè)裝機(jī)容量比今年將有較大幅度的提升，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)容量為70-80GW，其中海風(fēng)裝機(jī)容量約為10GW。

國(guó)信證券研究顯示，全球海風(fēng)迎來景氣共振，預(yù)計(jì)2022-2025年國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)CAGR達(dá)24%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)CAGR達(dá)40%，海外陸風(fēng)市場(chǎng)維持在40G-46GW的年新增裝機(jī)水平，海外海上風(fēng)電在歐美市場(chǎng)的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2022-2025年CAGR高達(dá)35%。

國(guó)金證券認(rèn)為，2022年是海風(fēng)邁入長(zhǎng)周期景氣第一年。據(jù)其不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度海風(fēng)共招標(biāo)12.79GW，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年全年海風(fēng)招標(biāo)量可達(dá)17GW以上，而受益于國(guó)家政策激勵(lì)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本，2022-2025年海風(fēng)新增裝機(jī)為5GW、12GW、15GW和18GW，年復(fù)合增速達(dá)53%。

中泰證券研報(bào)表示，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)量保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，碳中和背景下，海上風(fēng)電從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)促進(jìn)下有較大發(fā)展空間。海纜市場(chǎng)需求旺盛，海纜處于技術(shù)迭代期，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和區(qū)位產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，以及綜合方案解決能力的廠商將迎來較大的成長(zhǎng)空間。

該機(jī)構(gòu)建議重點(diǎn)關(guān)注：中天科技、東方電纜、亨通光電。同時(shí)行業(yè)需求快速增長(zhǎng)期，部分優(yōu)質(zhì)二線廠商依靠地域優(yōu)勢(shì)有望在中高壓海纜訂單取得突破，建議關(guān)注：寶勝股份、漢纜股份、起帆電纜等。

相關(guān)概念股：

中國(guó)交建(601800.SH)：基建投資景氣向上，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定公司或更受益。此外，公司在海上風(fēng)電建設(shè)/運(yùn)維領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)，其聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資源共同拓展海上風(fēng)電廣闊市場(chǎng)，夯實(shí)公司中長(zhǎng)期成長(zhǎng)基礎(chǔ)。

華能國(guó)際(600011.SH)：新能源發(fā)電量增速環(huán)比加快，煤電承壓背景下，綠電轉(zhuǎn)型仍有保障。從裝機(jī)清潔化轉(zhuǎn)型來看，公司一季度新增風(fēng)電149萬千瓦、新增光伏86萬千瓦;二季度新增風(fēng)電45萬千瓦、新增光伏27.6萬千瓦;三季度新增風(fēng)電20.3萬千瓦、新增光伏28.2萬千瓦，前三季度新增裝機(jī)合計(jì)356萬千瓦，整體符合預(yù)期。公司第三季度風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別同比增長(zhǎng)37.90%和82.23%，增速較上半年的30.61%和69.63%環(huán)比加快。

東方電纜(603606.SH)：中標(biāo)多個(gè)海纜產(chǎn)品及敷設(shè)施工項(xiàng)目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的6.5%。前三季度營(yíng)業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.36億元，同比減少23.43%。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機(jī)艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機(jī)廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中廣核、華能、華潤(rùn)、三峽新能源、華電、大唐、中國(guó)電建、中國(guó)能建等大型電力投資公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

金風(fēng)科技(002202.SZ)：該公司與三峽集團(tuán)聯(lián)合研制的16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組于11月23日在福建三峽海上風(fēng)電國(guó)際產(chǎn)業(yè)園下線。機(jī)組單機(jī)容量16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組，葉輪直徑252米，葉輪掃風(fēng)面積約5萬平方米，約相當(dāng)于7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)大;輪轂高度達(dá)146米，相當(dāng)于一座50層大樓的高度。是目前全球范圍內(nèi)單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組，標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電大容量機(jī)組在高端裝備制造能力上實(shí)現(xiàn)重要突破，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

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