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智通財(cái)經(jīng)APP訊，3D MEDICINES-B(01244)于2022年11月29日至2022年12月7日招股，該公司擬全球發(fā)售1635萬股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售股份22.96-26.24港元，每手500股，預(yù)期股份將于2022年12月15日上市。

公司是一家成立于2014年的生物醫(yī)藥公司，致力于為癌癥患者，尤其是那些需要長期治療的患者研發(fā)腫瘤藥物。公司的核心業(yè)務(wù)模式是通過聯(lián)合合作開發(fā)、許可引進(jìn)及自主發(fā)現(xiàn)等方式，開發(fā)及商業(yè)化腫瘤產(chǎn)品及候選藥物。公司計(jì)劃于上市后進(jìn)一步提升公司的內(nèi)部發(fā)現(xiàn)能力及繼續(xù)利用合作開發(fā)及許可引進(jìn)模式開展針對更多適應(yīng)癥的臨床試驗(yàn)造福慢性癌癥患者。

截至最后實(shí)際可行日期，公司已建立一條包含一款核心產(chǎn)品及11款候選藥物的管線，其中核心產(chǎn)品恩沃利單抗(品牌名：恩維達(dá)?)為公司的支柱產(chǎn)品，已于2021年11月獲批并于2021年12月商業(yè)化，另有七款其他候選藥物處于臨床階段(包括公司已啟動(dòng)臨床試驗(yàn)或已取得IND批準(zhǔn)及正準(zhǔn)備啟動(dòng)臨床試驗(yàn)的候選藥物)。公司的核心產(chǎn)品恩沃利單抗是一款皮下注射PD-L1抗體，其已在中國獲批用于治療既往接受過治療的微衛(wèi)星高度不穩(wěn)定(MSI-H)╱錯(cuò)配修復(fù)功能缺陷(dMMR)晚期實(shí)體瘤。截至最后實(shí)際可行日期，公司的核心產(chǎn)品僅獲批用于這一適應(yīng)癥。

于往績記錄期，公司產(chǎn)生經(jīng)營虧損，截至2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五個(gè)月，經(jīng)營虧損分別為人民幣6.35億元、人民幣14.62億元及人民幣2.93億元。公司的絕大部分經(jīng)營虧損是由于研發(fā)開支、行政開支及優(yōu)先股公平值虧損所致。公司的負(fù)債主要與優(yōu)先股有關(guān)。

于往績記錄期，公司的所有收益均來自向先聲藥業(yè)集團(tuán)提供的藥店運(yùn)營公司及向與公司直接合作的分銷商銷售商業(yè)化核心產(chǎn)品。未來，公司將通過增加分銷商擴(kuò)大公司的銷售渠道及銷售公司的商業(yè)化產(chǎn)品。于2021年及截至2022年5月31日止五個(gè)月，公司的所有收益均來自銷售恩沃利單抗，分別為人民幣6030萬元及人民幣1.61億元。于2021年及截至2022年5月31日止五個(gè)月，銷量分別約為1.2萬支及3.2萬支。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者擬按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以合共2.346億港元的發(fā)售股份。其中，徐州經(jīng)開區(qū)(香港) 、Harvest、TradArt Investment SP及Mobilewise擬分別認(rèn)購4633萬港元、1000萬美元、1000萬美元及400萬美元的發(fā)售股份。公司認(rèn)為，憑借基石投資者的投資經(jīng)驗(yàn)，尤其是在生命科學(xué)及醫(yī)療領(lǐng)域的投資經(jīng)驗(yàn)，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對公司的業(yè)務(wù)和前景充滿信心。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份24.60港元，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額合計(jì)約為2.45億港元。其中，約90%將主要用于公司產(chǎn)品和候選藥物的研發(fā)、監(jiān)管備案及商業(yè)化;約10%將用于公司的一般企業(yè)及營運(yùn)資金用途。

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