11月29日，受國內(nèi)多地宣布取消區(qū)域全員核酸消息影響，A股新冠抗原檢測概念股持續(xù)走強，截至收盤，優(yōu)寧維（301166.SZ）、諾唯贊（688105.SH）、泰林生物（300813.SZ）20cm漲停，熱景生物(688068.SH)、萬孚生物（300482.SZ）、可孚醫(yī)療（301087.SZ）、東方生物（688298.SH）等多股漲超10%。方正證券認為，新冠抗原檢測相較于核酸檢測，具有檢測操作更方便、結(jié)果更快速等優(yōu)勢，成為當前核酸檢測的有力補充，“抗原+核酸”的體系搭建，為國內(nèi)防疫構(gòu)筑堅固屏障，抗原需求有望回暖。德邦證券也認為，短期內(nèi)核酸仍將是檢測最主要方式，未來抗原檢測必將成為最常用居家自檢方式。

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消息面上，近期隨著疫情防控工作20條優(yōu)化措施發(fā)布，國內(nèi)多地宣布取消區(qū)域全員核酸，開始了抗原自測的試行。第九版方案中也明確指出，作為核酸檢測的補充手段，抗原檢測能夠?qū)崿F(xiàn)“快篩快檢”，提高感染者發(fā)現(xiàn)的及時性。

抗原自測產(chǎn)品，是指居民可以按照產(chǎn)品說明書指示， 自行采集前鼻腔拭子或者鼻咽拭子樣本，在居家環(huán)境下使用，通常等待時間約15-20分鐘；使用該產(chǎn)品無需去醫(yī)院，可以省去排隊、掛號、等待檢驗結(jié)果等環(huán)節(jié)。因此，抗原自測產(chǎn)品被認為在方便快捷性上具有很大優(yōu)勢。一直以來，在國內(nèi)除了香港地區(qū)以外，我國其他地區(qū)還沒有大規(guī)模開展新冠抗原測試。

業(yè)內(nèi)人士表示，應盡快將抗原檢測推廣開，這或?qū)⒊蔀榉酪呖挂哧P(guān)鍵一環(huán)。依據(jù)國內(nèi)外疫情發(fā)展經(jīng)驗來看，英美以及中國香港逐步放開，抗原檢測產(chǎn)品被大量采購。

目前，抗原檢測已在部分城市開展。之前上海疫情期間抗原檢測得到大規(guī)模使用，成為抗原檢測國內(nèi)試驗點?，F(xiàn)階段，隨著國內(nèi)疫情形勢嚴峻，目前抗原檢測已在廣州、北京、重慶、南京等多地疫情高發(fā)區(qū)域開展使用。

此前廣州市鑒于海珠區(qū)疫情形勢，相關(guān)管控區(qū)域內(nèi)已開始落實每天“抗原+核酸”檢測，以全面徹底發(fā)現(xiàn)潛在感染者，及時進行轉(zhuǎn)運隔離。荔灣區(qū)也采購了500萬份抗原試劑，按照每人5份陸續(xù)發(fā)給全區(qū)居民。

11月以來，重慶疫情呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，風險區(qū)的核酸篩查在第1、2、3天里需要開展的檢測中，第2天可以使用抗原檢測。主要是考慮到便捷性、快捷性，抗原檢測是對核酸檢測的補充，并不說它的結(jié)果完全不被認可，它的檢測結(jié)果對于防控措施調(diào)整也有一定的借鑒意義。此外，南京地鐵也開始免費發(fā)放抗原檢測試劑。

中泰證券研報認為，如國內(nèi)抗原自檢試劑盒正式放開，根據(jù)草根調(diào)研，目前國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒出廠單價大約1.5美金，使用頻率參考海外政策按照最低頻率假設每月2次，按照14億總?cè)丝诨鶖?shù)計算，參考央行最新美元/人民幣匯率7來計算，預計國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場單月規(guī)模有望達280億元。如考慮到中國居民、企業(yè)有儲備的習慣，新冠抗原檢測產(chǎn)品采購需求單月560億元，年需求將達到6千億。

從中國香港和歐美的經(jīng)驗來看，未來抗原檢測必然平替成為主流后，在國內(nèi)有國械注準的上市公司最先受益，將迎來基本面的全面重估。

國聯(lián)證券認為，國內(nèi)疫情反復，抗原產(chǎn)品或成重要補充。根據(jù)防控實施辦法及風險區(qū)劃定方案等政策，結(jié)合國內(nèi)部分疫情地區(qū)情況，新冠抗原檢測試劑或?qū)⒊蔀橹匾酪哐a充工具，對應專業(yè)、非專業(yè)場景空間為112~260億元和150億元。海外地區(qū)新冠抗原產(chǎn)品，仍有季節(jié)性需求，部分場景新增國外準入資質(zhì)，預計對年內(nèi)訂單有所貢獻。

國信醫(yī)藥分析指出，抗原檢測板塊整體大漲，關(guān)注疫情精準下的抗原檢測需求釋放。國內(nèi)部分疫情擴散區(qū)域，抗原檢測將起到快篩的作用，作為核酸檢測的有力補充。海外的抗原檢測需求也將在22Q4-23Q1表現(xiàn)高景氣。

相關(guān)概念股：

優(yōu)寧維(301166.SZ)：公司是國內(nèi)抗原抗體品種及規(guī)格最全面的供應商；公司擁有抗原檢測的核心原材料NC膜和重組蛋白，產(chǎn)品主要包括抗體及抗體相關(guān)試劑、耗材、設備、綜合技術(shù)的產(chǎn)品。公司抗體相關(guān)試劑產(chǎn)品包括基于抗體應用技術(shù)開發(fā)的檢測試劑盒、重組蛋白/多肽、輔助試劑，重組蛋白主要作為添加劑用于細胞培養(yǎng)，或作為標準品用于定量檢測試劑盒標準曲線的繪制等。公司產(chǎn)品和服務覆蓋藥物研發(fā)（以生物藥為主，如抗體藥、重組蛋白藥、細胞治療等）的藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前研究、臨床研究等各環(huán)節(jié)。

泰林生物(300813.SZ)：公司開始NC膜的開發(fā)和首條生產(chǎn)線建設，并正式投入小批量生產(chǎn)。nc膜是新冠抗原檢測試劑盒的重要原料之一。按照公司規(guī)劃，目前公司NC膜擴產(chǎn)產(chǎn)能需要的場地建設已經(jīng)完成，相關(guān)的生產(chǎn)設備也已經(jīng)陸續(xù)到位并已完成安裝，部分設備還在進一步優(yōu)化和調(diào)試工作中，后續(xù)將按市場需求及訂單情況進行生產(chǎn)和備貨。

萬孚生物(300482.SZ)：廣州抗原試點的供貨商，國內(nèi)首批獲得新冠抗體檢測試劑盒注冊證的公司，也是國內(nèi)抗原檢測份額最大的公司，重要的是公司沒有核酸檢測業(yè)務，專注抗原檢測，是國內(nèi)POCT的龍頭企業(yè)之一，先發(fā)優(yōu)勢強。

亞輝龍(688575.SH)：是中國香港和國內(nèi)的抗原試劑主要生產(chǎn)商，主營新冠病毒 SARS-CoV-2 抗原、IgM 抗體、IgG 抗體、 中和抗體檢測的系列診斷產(chǎn)品的自主開發(fā)，獲日本MBL3.37億元新冠試劑盒訂單，產(chǎn)品暢享歐洲和中國香港，市占率位居前列。

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