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多年來，在電動汽車電池所用的鋰和其他金屬市場上，特斯拉(TSLA.US)是唯一一個舉足輕重的客戶。在這個充斥著初創(chuàng)礦商的行業(yè)，作為最大的買家，特斯拉擁有不同尋常的權(quán)力來發(fā)號施令，通常以固定價格鎖定多年的供應(yīng)協(xié)議。然而，傳統(tǒng)汽車制造商大舉進軍電動汽車市場，以及人們對鋰及鎳、石墨等其他關(guān)鍵材料市場吃緊的擔憂正在顛覆這種局面。福特汽車(F.US)和通用汽車(GM.US)與潛在供應(yīng)商簽訂了慷慨的協(xié)議，其中包括承諾為未來的交貨提前付款，或為建造新礦提供低息貸款。

相比之下，特斯拉拒絕與供應(yīng)商合作開發(fā)新業(yè)務(wù)，據(jù)知情人士透露，馬斯克多次拒絕收購鋰公司或鋰礦鎖定供應(yīng)的提議。日益激烈的競爭鼓舞了礦商和煉油商，也暴露出馬斯克不愿調(diào)整自己的戰(zhàn)略，對特斯拉提高產(chǎn)量、降低成本和在德克薩斯州建立自己的鋰冶煉廠的計劃面臨著新的威脅。

電池金屬咨詢公司House Mountain Partners總裁Chris Berry表示，隨著競爭對手“把錢塞進火箭筒，然后直接砸向供應(yīng)鏈”，馬斯克在鋰領(lǐng)域的領(lǐng)先地位正在消失，“特斯拉不能在談判中仗勢欺人”。

福特今年6月與Liontown Resources達成了一項協(xié)議，該協(xié)議旨在于澳大利亞建造一座礦山，其中包括從這家汽車制造商以相對較低的利率獲得3億澳元(合1.99億美元)的貸款。全球第三大鋰生產(chǎn)商Livent于今年8月表示，通用汽車將根據(jù)一份始于2025年的六年協(xié)議提前支付1.98億美元。

去年10月，特斯拉結(jié)束了與礦商Core Lithium進行了數(shù)月的談判，但沒有簽訂鋰供應(yīng)合同。據(jù)知情人士透露，馬斯克拒絕了特斯拉收購澳大利亞、加拿大和美國鋰業(yè)務(wù)的提議。這家汽車制造商曾在2020年就收購美國項目開發(fā)商Cypress Development進行過談判，但沒有達成協(xié)議。整個行業(yè)對特斯拉兩年前達成的一項協(xié)議越來越懷疑。該協(xié)議規(guī)定，特斯拉將在明年夏天之前開始從Piedmont Lithium獲得原材料，同時該公司正在爭取獲得北卡羅來納州一個項目的批準。

到2020年，鋰需求預(yù)計將增長5倍以上。Piper Sandler稱，由于各種原材料的限制，2030年電動汽車的銷售目標可能無法實現(xiàn)。新鋰礦的建造成本可能高達10億美元，耗時超過6年，對該行業(yè)的需求來說太慢了。鋰的短缺將是2026年之前的一個問題，因為這些公司將鋰產(chǎn)品提煉成用于電動汽車電池的化學物質(zhì)。

Core Lithium首席執(zhí)行官Gareth Manderson表示：“對我們來說，采取正確的策略非常重要。如果我們不能確保獲得最佳定價，我們就不是在為股東做正確的事情”。

特斯拉近期的未來看起來是安全的，該公司在今年5月的一份文件中披露，與4家主要公司簽訂了供應(yīng)協(xié)議:在美國上市的Albemarle和Livent，以及贛豐鋰業(yè)和四川亞華實業(yè)集團。有跡象表明，特斯拉可能愿意調(diào)整其對合作伙伴關(guān)系的立場;與鎳生產(chǎn)商Prony Resources簽訂的協(xié)議包括承諾為新喀里多尼亞的一座礦山提供技術(shù)支持。

馬斯克經(jīng)常試圖淡化人們對鋰供應(yīng)的擔憂，鋰被用于各種電動汽車電池中，他甚至一度將其視為“沙拉上的鹽”。兩年前，他向股東承諾，將利用在內(nèi)華達州獲得的采礦權(quán)，以新的、更可持續(xù)的方法開始生產(chǎn)鋰。但進展甚微，據(jù)一位知情人士透露，馬斯克對直接進入采礦業(yè)仍心存疑慮，該行業(yè)面臨復(fù)雜的環(huán)境挑戰(zhàn)，經(jīng)常面臨成本超支的問題。咨詢公司Global Lithium的創(chuàng)始人、前鋰行業(yè)高管Joe Lowry表示，綜合起來看，隨著競爭加劇，特斯拉可能會遇到供應(yīng)緊張的問題，馬斯克的明星效應(yīng)已經(jīng)達到了極限”。

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