10月，寧德時(shí)代裝機(jī)量環(huán)比下降9%，市占率提升3個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居冠軍寶座，比亞迪裝機(jī)量環(huán)比上漲6.8%，再次超越LG新能源奪得亞軍。由于特斯拉銷量的下降，LG新能源裝機(jī)量環(huán)比大降38.6%，獲得季軍位置。

億緯鋰能裝機(jī)量0.6GWh，環(huán)比下降14.3%，已連續(xù)兩個(gè)月躋身前十。而蜂巢能源由于長(zhǎng)城汽車銷量的下滑，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月未進(jìn)入TOP10榜單。

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量48GWh，環(huán)比下降12.2%，同比增長(zhǎng)83.2%。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中仍有6家中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)占有率達(dá)64.2%，相較于9月份的59.4%，環(huán)比上漲9.3個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山。

【資料圖】

環(huán)比增幅來看，受累于10月新能源汽車市場(chǎng)銷量的下滑，多家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量也隨之下降，其中LG新能源環(huán)比下降最大達(dá)38.6%，其次是欣旺達(dá)環(huán)比下降30%，億緯鋰能、國(guó)軒高科、松下、SK On、寧德時(shí)代均出現(xiàn)了不同程度的下降。而比亞迪、中創(chuàng)新航逆勢(shì)上漲超5%。

市占率方面，與9月相比，比亞迪的市占率提升3個(gè)百分點(diǎn)，寧德時(shí)代的市占率提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，而LG新能源的市占率下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，欣旺達(dá)下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，松下下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，寧德時(shí)代裝機(jī)量18.1GWh，環(huán)比下降9%，市占率提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。消息層面，近日寧德時(shí)代起訴中航鋰電(洛陽)的專利侵權(quán)案進(jìn)行了一審宣判，寧德時(shí)代勝訴，獲賠金額1416萬元。中航鋰電在12月1日發(fā)布的聲明中提到，本次福州中院的一審判決，并非終審生效判決，公司將在上訴期內(nèi)就該一審判決向最高院提出上訴。目前無需就福州中院一審判決支付賠償金。

中創(chuàng)新航裝機(jī)量2GWh，環(huán)比上漲5%，市占率提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。10 月 6 日，中創(chuàng)新航在香港聯(lián)交所主板上市，正式登陸國(guó)際資本市場(chǎng)。11 月 2 日，中創(chuàng)新航宣布在歐洲布局產(chǎn)業(yè)基地。當(dāng)天，中創(chuàng)新航與葡萄牙政府在賽巴圖爾區(qū)錫尼什簽署合作備忘錄，標(biāo)志著中創(chuàng)新航歐洲產(chǎn)業(yè)基地落戶葡萄牙。

國(guó)軒高科裝機(jī)量1.5GWh，環(huán)比下降6.3%，市占率上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，位居第八。2022年前三季度，國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.3億元，同比增長(zhǎng)152%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)121.4%。

10月26日晚，國(guó)軒高科公告顯示，公司擬在廣西柳州投建年產(chǎn)10GWh動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地，投資金額達(dá)48億元；此外，還擬在合肥新站區(qū)投建年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，投資金額達(dá)67億元，累計(jì)投資額達(dá)115億元。

欣旺達(dá)裝機(jī)量0.7GWh，環(huán)比下降30%，市占率下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)居第九。今年以來欣旺達(dá)的裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，與其產(chǎn)能布局密不可分。今年10月30日，欣旺達(dá)與東風(fēng)集團(tuán)、東風(fēng)鴻泰共同投資120億元建設(shè)的30GWh動(dòng)力電池基地正式開工。截至目前，欣旺達(dá)已在惠州（4GWh）、南京（30GWh）、南昌（50GWh）、棗莊（30GWh）、珠海（30GWh）、什邡（20GWh）、宜昌（20GWh）、義烏（50GWh）八地建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)234GWh，加上與車企合資產(chǎn)能，已遠(yuǎn)超此前規(guī)劃的2025年產(chǎn)能目標(biāo)。

同時(shí)，11月14日，欣旺達(dá)正式在瑞士證券交易所上市交易，發(fā)行價(jià)格為15.3美元，募集資金約4.4億美元。其成為繼國(guó)軒高科后又一家成功發(fā)行全球存托憑證（GDR）赴歐洲上市的動(dòng)力電池企業(yè)。

億緯鋰能裝機(jī)量0.6GWh，環(huán)比下降14.3%，位居第10。億緯鋰能前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入242.83億元，同比上漲112.12%；歸母凈利潤(rùn)26.66億元，同比上漲20.3%。

目前億緯鋰能也在加速擴(kuò)產(chǎn)，11月28日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司定增募資已完成，非公開發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量1.42億股，發(fā)行價(jià)格62.95元/股，完成募集資金總額90億元。其中60億元用于動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。

除了中國(guó)企業(yè)10月裝機(jī)量出現(xiàn)環(huán)比下滑外，韓國(guó)企業(yè)LG新能源和SK On 的裝機(jī)量環(huán)比也有不同程度的下降。其中由于特斯拉銷量的下滑，LG新能源裝機(jī)量5.4GWh，環(huán)比大降38.6%，下降至第三；SK On裝機(jī)量2.6GWh，環(huán)比下降7.1%，位居第五。三星SDI裝機(jī)量2.4GWh，與9月持平。

目前SK On正在加速布局海外市場(chǎng)。近期SK On與一個(gè)由韓國(guó)私募股權(quán)公司組成的財(cái)團(tuán)簽署協(xié)議，將籌集最多1.3萬億韓元（合10億美元），為其擴(kuò)大海外電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)提供資金。此外，SK On還將與美國(guó)汽車巨頭福特共同成立一家電動(dòng)汽車電池合資企業(yè)，到2027年將向該合資企業(yè)投資114億美元。SK On最近還與現(xiàn)代汽車集團(tuán)簽訂了為后者美國(guó)電動(dòng)汽車專用工廠供應(yīng)電池的合作協(xié)議。

1-10月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量390.4GWh，同比增長(zhǎng)75.4%。全球排名第一寧德時(shí)代增長(zhǎng)近一倍，比亞迪等排名前十的中國(guó)企業(yè)均呈現(xiàn)三位數(shù)的高增長(zhǎng)勢(shì)頭。以LG新能源為首的韓國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。相反，包括松下在內(nèi)的日系企業(yè)大部分增長(zhǎng)率不及市場(chǎng)平均水平，持續(xù)呈下降趨勢(shì)。

SK-On憑借現(xiàn)代IONIQ 5和起亞EV6等的穩(wěn)步銷量，以及IONIQ 6的上市，進(jìn)一步擴(kuò)大了增長(zhǎng)勢(shì)頭。三星SDI裝機(jī)量的上漲，主要得益于Audi E-Tron、寶馬i4、FIAT500等銷量的上漲。LG新能源的增長(zhǎng)得益于大眾ID.4、福特Mustang Mach-E銷售的好轉(zhuǎn)。盡管今年10月特斯拉Model 3、Y的銷量比8、9月相對(duì)低迷，但寧德時(shí)代、LG和松下仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從市占率來看，與去年10月相比，在TOP10中，中國(guó)企業(yè)的市占率均有大幅提升，其中比亞迪市占率提升最大達(dá)4.7個(gè)百分點(diǎn)，其次是寧德時(shí)代市占率提升4.1個(gè)百分點(diǎn)，中創(chuàng)新航提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，欣旺達(dá)提升1個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)軒高科提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，億緯鋰能提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

相反，日韓企業(yè)，除了SK On市占率提升0.3個(gè)百分點(diǎn)外，其余企業(yè)均有所下降。其中LG新能源市占率下降最大達(dá)7個(gè)百分點(diǎn)，松下下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，三星SDI下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

寫在最后：毋庸置疑，寧德時(shí)代仍然是2022年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，其霸主地位無人能撼。隨著比亞迪新能源汽車銷量的高漲，其動(dòng)力電池裝機(jī)量也將快速上漲，如不出意外的話，比亞迪將超過LG新能源奪得2022年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)亞軍寶座。

TOP10榜單后四位，仍然是四家中國(guó)企業(yè)之間的角逐，由于長(zhǎng)城汽車銷量的下滑，蜂巢能源的裝機(jī)量也出現(xiàn)了下降，前10月億緯鋰能再次超越蜂巢能源進(jìn)入前十。如果長(zhǎng)城的銷量持續(xù)低迷，蜂巢能源可能無緣進(jìn)入2022年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)前十。

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