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智通財經(jīng)APP訊，思派健康(00314)于2022年12月12日-2022年12月15日招股，擬全球發(fā)售991.94萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份18.60港元。每手200股，預期股份將于2022年12月23日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

該公司的特藥藥房業(yè)務線包括特藥藥房及增值專業(yè)藥劑師服務，專注于治療腫瘤及其他危重疾病的特藥?；颊呖梢詮脑摴具@里取得創(chuàng)新藥物，并獲得藥劑師服務，例如用藥指導、AE咨詢及藥品配送。該公司亦建立首個也是唯一一個全國性的特藥管理平臺，在統(tǒng)一的系統(tǒng)內提供隨訪評估服務，使該公司從同行中脫穎而出。該公司的特藥藥房中有76家為社會醫(yī)療保險的定點藥房，占該公司所有特藥藥房約74%。此外，該公司有47家特藥藥房已自當?shù)蒯t(yī)保管理部門取得社會醫(yī)療保險的“大病醫(yī)保雙通道資質”，使患者可以報銷此前只有在公立醫(yī)院購買時才能報銷的藥品開支。該公司的特藥藥房亦與主要保險公司建立直付機制，為患者提供額外的支付解決方案。

在該公司的醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務線中，該公司從事SMO業(yè)務，從I期到IV期臨床試驗的藥物研發(fā)過程中為制藥公司提供支持，該公司亦在創(chuàng)新藥物上市后提供真實世界研究(RWS)服務。目前，SMO業(yè)務貢獻大部分醫(yī)生研究協(xié)助收入。該公司在協(xié)助腫瘤藥物臨床試驗方面的豐富經(jīng)驗及專業(yè)知識使該公司從同行中脫穎而出。截至2022年6月30日，該公司分布在87個城市的試驗中心已累計為289名客戶提供服務。值得一提的是，該公司已實現(xiàn)27家省級腫瘤專科醫(yī)院及五個國家級癌癥治療中心的全覆蓋。

截至2022年6月30日，該公司的健康服務提供商網(wǎng)絡將中國150多個主要城市的1200多家三甲醫(yī)院、5.5萬名醫(yī)生及500家體檢機構聯(lián)系起來。該公司強大的健康服務提供商網(wǎng)絡，連同該公司的特藥藥房業(yè)務，為該公司的會員提供優(yōu)質的健康管理服務(如預防保健、全科醫(yī)生服務、專家轉診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及海外醫(yī)療網(wǎng)絡)。截至2022年6月30日，該公司為約2390萬名個人會員及876名企業(yè)客戶提供服務。

公司的總收入由2019年的人民幣10.39億元增加159.8%至2020年的人民幣27億元，并進一步增加28.7%至2021年的人民幣34.74億元。截至2022年6月30日止6個月，公司產(chǎn)生收入人民幣18.88億元，較截至2021年6月30日止6個月的人民幣15.5億元增加21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止6個月，公司分別取得年╱期內除稅前虧損人民幣5.96億元、10.41億元、37.48億元及3.44億元。倘不計及可轉換可贖回優(yōu)先股的公平值變動;以股份為基礎支付的薪酬;上市開支;及發(fā)行公司可轉換可贖回優(yōu)先股的交易成本的影響，于2019年、2020年及 2021年以及截至2022年6月30日止六個月，經(jīng)調整虧損(非國際財務報告準則計量)分別為人民幣2.54億元、2.59億元、3.65億元及1.43億元。

假設發(fā)售價為每股股份18.60港元且超額配股權未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約1.204億港元。倘超額配股權獲行使，公司將按比例調整所得款項用途。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額約35%用作進一步擴展公司的特藥藥房業(yè)務，以應對中國不斷增長的特藥市場;約28%用作進一步擴展公司的醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務，以應對SMO服務不斷上升的市場需求;約24%將用于進一步擴充公司的健康保險服務業(yè)務;約10%將用于擴大團隊規(guī)模及提高公司系統(tǒng)╱應用程序開發(fā)團隊的能力;約3%將用于進一步投資于研發(fā)以改善公司的技術基礎設施及新解決方案。

關鍵詞： 思派健康 00314 智通財經(jīng)網(wǎng)