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12月6日，鵬鼎控股(002938.SZ)在定增項目交流電話會中表示，公司和國內(nèi)外大型汽車電池廠商進行合作，在汽車軟板方面已量產(chǎn)供貨。汽車板塊收入今年規(guī)模不大，預(yù)計明后年會有快速成長。但由于公司收入整體規(guī)模較大，短期汽車板塊收入占比不會太高。公司在中國臺灣高雄還有軟板擴產(chǎn)項目。此外，此次募投項目也會在汽車和服務(wù)器領(lǐng)域進一步拓展新客戶。

對于定增，據(jù)公司介紹，此次定增為向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，發(fā)行股份不超過1.5億股，募集資金不超過40億元；定價基準日為非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%；此次認購均為現(xiàn)金方式認購；發(fā)行對象認購股份鎖定期為6個月。公司本次募投方向主要包括以下方面：慶鼎精密高階HDI及SLP擴產(chǎn)項目、汽車板和服務(wù)器板項目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、補充流動資金。

兩個募投項目的建設(shè)節(jié)奏上，公司表示，高階HDI和SLP項目將分期建設(shè)，逐步達產(chǎn)，建設(shè)期五年；汽車板和服務(wù)器板預(yù)計建設(shè)期二年，分批達產(chǎn)。高階HDI和SLP項目已在原投資預(yù)算中,淮安第一園區(qū)汽車板和服務(wù)器項目是新增項目，公司是希望通過此次產(chǎn)能擴充迅速搶占高端市場。關(guān)于此次再融資的必要性：目前市場環(huán)境存在較大不確定性，公司希望通過再融資進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險能力，同時，再融資也有助于公司及時把握市場機會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

公司在投資項目決策前均會進行內(nèi)部效益測算，此次募投項目為硬板項目，毛利率和凈利率均高于目前公司平均水平。消費電子的產(chǎn)品會全力拓展新客戶，同時，也會滿足現(xiàn)有客戶新的需求。此外，此次募投項目也會在汽車和服務(wù)器領(lǐng)域進一步拓展新客戶。

關(guān)于募投客戶響應(yīng)、產(chǎn)能利用上，公司產(chǎn)能的擴充均建立在有相對確定需求的基礎(chǔ)上，如SLP產(chǎn)品過去主要是面向大客戶，但現(xiàn)在客戶的廣度也在不斷拓寬；在服務(wù)器領(lǐng)域，已經(jīng)和客戶形成相應(yīng)合作；汽車板領(lǐng)域目前公司已和電池廠、tier1模組廠有密切合作。

對于明年的業(yè)績展望，公司認為PCB行業(yè)整體未來市場空間較大，特別是高端產(chǎn)品市場對公司產(chǎn)品的需求仍在不斷增長。公司將利用自身優(yōu)勢，通過資本實力去把握市場機會，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

提及選擇當前時點融資是否有合理性時，公司回答道，在財務(wù)合理性方面，公司現(xiàn)金流等方面的確較為健康，但考慮到未來業(yè)務(wù)規(guī)模的增長及經(jīng)濟環(huán)境的不確定性，公司希望增強自身資本實力以把握市場機會，實現(xiàn)更好的發(fā)展。目前公司估值確實處于較低水平，但考慮到本次定增具體發(fā)行時點應(yīng)該是在2023年中之后，屆時公司將根據(jù)股市情況，選擇有利的時間窗口進行發(fā)行。

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