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智通財(cái)經(jīng)APP訊，達(dá)勢(shì)股份(01405)于2022年12月13日-12月16日招股，擬全球發(fā)售1135萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股發(fā)售股份50港元且預(yù)期每股發(fā)售股份不低于46港元;每手100股，預(yù)期股份將于2022年12月23日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)在聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

該公司是達(dá)美樂(lè)比薩在中國(guó)大陸、中國(guó)香港特別行政區(qū)和中國(guó)澳門(mén)特別行政區(qū)的獨(dú)家總特許經(jīng)營(yíng)商。截至最后實(shí)際可行日期，該公司于中國(guó)大陸的14個(gè)城市直營(yíng)569家門(mén)店。按2021年的全球零售銷(xiāo)售額計(jì)算，該公司的全球特許權(quán)授予人Domino’sPizza,Inc.為全球最大的比薩公司，截至2022年9月11日，于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過(guò)1.95萬(wàn)家門(mén)店。經(jīng)過(guò)62年的發(fā)展，達(dá)美樂(lè)已開(kāi)發(fā)與眾不同的業(yè)務(wù)模式，專(zhuān)注于以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供純手工制作的優(yōu)質(zhì)比薩，通過(guò)科技創(chuàng)新，提供方便的訂購(gòu)及高效的外送服務(wù)。

公司已對(duì)達(dá)美樂(lè)的商業(yè)模式進(jìn)行調(diào)整和發(fā)展，根據(jù)中國(guó)及其消費(fèi)者需求對(duì)其主要功能進(jìn)行本土化。自2018年起，該公司一直專(zhuān)注于擴(kuò)大門(mén)店網(wǎng)絡(luò)。這已使公司成為中國(guó)前五大比薩品牌中增長(zhǎng)最快的公司，及按2021年的銷(xiāo)售收入計(jì)位列中國(guó)第三大比薩公司。于往績(jī)記取期間，該公司的門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)170%至截至2022年6月30日的508家門(mén)店。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，公司分別取得收益人民幣8.37億元、人民幣11億元、人民幣16億元、人民幣7.67億元及人民幣9.09億元，2019年至2020年同比增長(zhǎng)32%，2020年至2021年同比增長(zhǎng)45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增長(zhǎng)18.6%。公司的業(yè)務(wù)模式以外送為主，于往績(jī)記錄期間，外送訂單對(duì)公司的收益作出重大貢獻(xiàn)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股48港元(為每股股份發(fā)售價(jià)范圍46港元至50港元的中間值)，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，該公司將自全球發(fā)售取得所得款項(xiàng)凈額約4.56億港元，其中約90%將于未來(lái)兩年用于擴(kuò)張公司的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)，約10%的余額將用作一般企業(yè)用途。

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