基金經(jīng)理們?cè)诎Ｂ　ゑR斯克領(lǐng)導(dǎo)的特斯拉(TSLA.US)身上押下重注，該電動(dòng)汽車(chē)制造商現(xiàn)在被大幅拋售是基金經(jīng)理們的噩夢(mèng)。總體而言，50只主動(dòng)管理型美國(guó)股票基金在該公司的資產(chǎn)占比超過(guò)5%，超過(guò)了許多投資組合經(jīng)理為分散投資而對(duì)一只股票不會(huì)跨越的持倉(cāng)門(mén)檻。Morningstar的數(shù)據(jù)顯示，這些基金去年平均下跌42.1%，是美國(guó)股票型基金平均17%的跌幅的兩倍多。

規(guī)模60億美元的Baron Partners Retail基金去年下跌近43%，約52%的資產(chǎn)投資于特斯拉股票;而規(guī)模5400萬(wàn)美元的Zevenbergen Genea Institutional基金去年下跌近59%，該基金持有的特斯拉股票占投資組合的13%。

特斯拉去年下跌了約65%，在馬斯克決定收購(gòu)社交媒體網(wǎng)絡(luò)推特后，跌幅加速，一些投資者認(rèn)為推特分散了馬斯克的精力。

【資料圖】

去年12月，該公司股價(jià)暴跌37%，周二(2023年的第一個(gè)交易日)下跌超過(guò)12%，此前該公司第四季度的交付量低于預(yù)期。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，特斯拉今年的疲弱表現(xiàn)可能會(huì)促使一些最看好特斯拉的人士減倉(cāng)。他稱(chēng):“對(duì)許多機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在是一個(gè)分岔路口的時(shí)刻，未來(lái)的發(fā)展在很大程度上取決于馬斯克。馬斯克用推特馬戲團(tuán)表演點(diǎn)燃了這場(chǎng)大火，他是唯一一個(gè)可以撲滅這場(chǎng)大火，讓華爾街重新關(guān)注公司基本面的人?！?/p>

去年10月，馬斯克以440億美元完成了對(duì)推特的收購(gòu)。他很快開(kāi)始解雇推特高管，并裁掉了推特一半以上的員工，同時(shí)似乎在一條一條地改變戰(zhàn)略。據(jù)報(bào)道，馬斯克的凈資產(chǎn)下降了1000多億美元，使他失去了世界首富的位置。

不過(guò)，到目前為止，幾乎沒(méi)有跡象表明特斯拉最大的支持者正在失去信心。根據(jù)特斯拉網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，明星選股人“木頭姐”凱西·伍德(Cathie Wood)旗下基金ARK Innovation ETF在周二的拋售中買(mǎi)入了144,776股特斯拉股票，使特斯拉在59億美元資產(chǎn)中的持股達(dá)到約6.5%。該基金去年下跌67%，在所有美國(guó)股票基金中幾乎墊底。

其次，Tanaka成長(zhǎng)型基金(Tanaka Growth Fund)負(fù)責(zé)人Graham Tanaka表示，雖然特斯拉的股價(jià)目前正處于低迷狀態(tài)，但由于其卓越的電池技術(shù)，隨著時(shí)間的推移，該公司的表現(xiàn)將會(huì)更好。Tanaka Growth Fund規(guī)模月1400萬(wàn)美元，特斯拉持股約占資產(chǎn)的5.3%。

他稱(chēng):“推特是一個(gè)暫時(shí)但巨大的干擾，不幸的是，馬斯克貪多嚼不爛，但它沒(méi)有以任何方式損害特斯拉的運(yùn)營(yíng)或未來(lái)增長(zhǎng)前景。”

Tanaka表示，特斯拉提拔中國(guó)首席執(zhí)行官朱曉彤直接負(fù)責(zé)該公司在美國(guó)的裝配廠(chǎng)以及北美和歐洲的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，這可能是積極的。

根據(jù)Refinitiv Eikon的數(shù)據(jù)，從2018年到2021年底，該股的總回報(bào)率為1700%，而標(biāo)普500指數(shù)的回報(bào)率為90%。然而，分析師表示，在競(jìng)爭(zhēng)加劇和需求疲軟的情況下，專(zhuān)注于年度業(yè)績(jī)的投資組合經(jīng)理可能不太愿意繼續(xù)投資該公司。

數(shù)據(jù)分析公司VettFi研究主管Todd Rosenbluth表示:“特斯拉在過(guò)去幾年的迅速崛起給許多基金的股東帶來(lái)了回報(bào)，但如果他們不減持還繼續(xù)持有，這些策略可能會(huì)失敗。”

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