近日，上海市人民政府關(guān)于印發(fā)《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行動(dòng)方案》的通知，通知指出促進(jìn)汽車、家電等大宗消費(fèi)。延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼，2023年6月30日前個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊(cè)登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車，并購(gòu)買純電動(dòng)汽車的，給予每輛車10000元的財(cái)政補(bǔ)貼。國(guó)信證券認(rèn)為，汽車行業(yè)迎來(lái)科技大時(shí)代。電動(dòng)化方面，圍繞高能量密度電池、多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及高壓化等方向升級(jí);智能化方面，隨著5G技術(shù)的應(yīng)用，汽車智能化水平將進(jìn)一步提升。行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，電動(dòng)化、智能化推動(dòng)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。

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此外，上海市生態(tài)環(huán)境局等八部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《上海市減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》的通知?！锻ㄖ诽岢?，積極支持新能源汽車發(fā)展。持續(xù)鼓勵(lì)社會(huì)乘用車領(lǐng)域電動(dòng)化推廣，到2025年，個(gè)人新增購(gòu)置車輛中純電動(dòng)汽車占比超過(guò)50%。公交車、巡游出租車新增或更新車輛原則上全部使用新能源汽車，黨政機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位、環(huán)衛(wèi)、郵政等公共領(lǐng)域，以及市內(nèi)包車有適配車型的，新增或更新車輛原則上全部使用純電動(dòng)汽車或燃料電池汽車，到2035年，小客車純電動(dòng)車輛占比超過(guò)40%。

浙江省也加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案印發(fā)。目標(biāo)到2025年，新能源汽車年產(chǎn)量超120萬(wàn)輛，占全省汽車生產(chǎn)總量比重超過(guò)60%，新能源汽車產(chǎn)量占全國(guó)比重10%左右。此外，鼓勵(lì)各地結(jié)合實(shí)際發(fā)放新能源汽車消費(fèi)券，鼓勵(lì)各市對(duì)燃油車置換新能源汽車給予補(bǔ)貼。

市場(chǎng)消息方面，1月26日，特斯拉公布了2022年四季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，公司四季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)37%至243.18億美元，超過(guò)分析師預(yù)期的241.56億美元，上個(gè)季度為177.19億美元。凈利潤(rùn)為36.87億美元，超過(guò)預(yù)期的23.21億美元。四季度調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43%至41.06億美元。汽車產(chǎn)量方面，公司表示，在第四季度生產(chǎn)了超過(guò)43.9萬(wàn)輛汽車，交付了超過(guò)40.5萬(wàn)輛汽車。2022年，汽車交付量同比增長(zhǎng)40%至131萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)47%至137萬(wàn)輛。

近期，特斯拉CEO馬斯克在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，1月份全球大降價(jià)后，訂單量達(dá)到了產(chǎn)量的2倍。這是特斯拉歷史上最強(qiáng)勁的訂單。2023年生產(chǎn)目標(biāo)180萬(wàn)至200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%-50%。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉一度連續(xù)2日大漲超10%，此外，今年以來(lái)公司的股價(jià)累計(jì)上漲了44.42%。東吳證券看好特斯拉交付量保持穩(wěn)定增速下給供應(yīng)鏈帶來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，該行預(yù)計(jì)，2023年全年國(guó)內(nèi)新能源汽車批發(fā)口徑銷量有望達(dá)到968萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率39.3%。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月1日-15日，全國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)零售18.4萬(wàn)輛，較上月同期下降了33%。乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，1月上半月車市表現(xiàn)一般主要是由于前期政策透支，隨著防疫政策放開(kāi)后居民出行趨于正常、消費(fèi)者信心恢復(fù)、特斯拉等車企降價(jià)等，春節(jié)之后，車市會(huì)有一波入門(mén)級(jí)消費(fèi)者的購(gòu)車潮，而2月份將會(huì)成為春節(jié)后的真正市場(chǎng)啟動(dòng)期，同時(shí)也將是疫情三年結(jié)束后的市場(chǎng)啟動(dòng)期。乘聯(lián)會(huì)專家團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新能源乘用車銷量為850萬(wàn)輛，總體狹義乘用車銷量2350萬(wàn)輛，2023年新能源汽車滲透率將達(dá)36%。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉近日表示，新能源汽車市場(chǎng)已進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，需求將持續(xù)釋放。具體來(lái)說(shuō)，除了補(bǔ)貼政策退出，限制增量發(fā)展的因素主要有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性增加等;有利因素則包括市場(chǎng)供給能力空前加強(qiáng)、智能化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳發(fā)展戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)、促消費(fèi)政策發(fā)力等。如果應(yīng)對(duì)得當(dāng)，充分把握有利因素，推進(jìn)汽車及零部件企業(yè)、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈轉(zhuǎn)型，中國(guó)新能源汽車銷量有望保持30%至40%的增速，達(dá)到1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)新能源汽車年銷量進(jìn)入千萬(wàn)輛級(jí)的國(guó)家。

從投資方面來(lái)看，東莞證券指出，展望2023年，全球新能源車市場(chǎng)有望維持高景氣，新能源車消費(fèi)將為擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手之一，新年伊始新能源頭部車企陸續(xù)宣布降價(jià)有望刺激后續(xù)需求增加，預(yù)計(jì)全年銷量增速雖放緩，但仍將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。當(dāng)前板塊估值處于近三年底部區(qū)域，建議底部配置，關(guān)注盈利有望改善的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)標(biāo)的寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪，以及受益電池技術(shù)創(chuàng)新迭代帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性增量環(huán)節(jié)標(biāo)的科達(dá)利、容百科技、當(dāng)升科技、德方納米。

相關(guān)概念股：

比亞迪(002594.SZ)：新能源車行業(yè)絕對(duì)龍頭，已相繼開(kāi)發(fā)出一系列全球領(lǐng)先的前瞻性技術(shù)，橫跨汽車、電池、IT、半導(dǎo)體等多個(gè)領(lǐng)域。

三花智控(002050.SZ)：公司近日發(fā)布公告，公司全資子公司浙江三花汽車零部件有限公司(“三花汽零”)與中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府簽訂《新能源汽車熱管理零配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目合作協(xié)議》，三花汽零擬在中山市黃圃鎮(zhèn)建設(shè)新能源汽車熱管理零配件生產(chǎn)基地，計(jì)劃總投資30億元。

長(zhǎng)城汽車(601633.SH)：公司披露2022年12月產(chǎn)銷快報(bào)，12月海外銷售20,296臺(tái)，1-12月累計(jì)銷售173,180臺(tái);12月新能源車銷售11,101臺(tái)，1-12月累計(jì)銷售131,834臺(tái)。

長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)：1月12日，長(zhǎng)安汽車總裁王俊在2023長(zhǎng)安汽車全球伙伴大會(huì)上表示，2023年長(zhǎng)安汽車集團(tuán)銷量目標(biāo)280萬(wàn)輛，其中長(zhǎng)安汽車目標(biāo)100萬(wàn)輛。產(chǎn)品規(guī)劃方面，2023年全年所有經(jīng)典燃油車型均將實(shí)現(xiàn)改款和換代，新能源產(chǎn)品包括深藍(lán)S7、C236、覽拓者EV、阿維塔E12等。

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