1月31日，受多家海運企業(yè)發(fā)布盈喜消息刺激，海運股集體上漲。截止發(fā)稿，中遠海能(01138)上漲近7%領(lǐng)漲，太平洋航運(02343)漲超3%，中遠海控(01919)、中遠海發(fā)(02866)拉升跟漲。值得一提的是，波羅的海干散貨指數(shù)漲0.59%，報680點，結(jié)束連續(xù)九個交易日下跌。

1月30日，中遠海能發(fā)布公告，集團預(yù)期于截至2022年12月31日止年度取得的歸屬于公司擁有人的凈溢利介于約人民幣12.8億元至約15.8億元。公司表示，預(yù)期2022年度溢利主要由于，2022年受俄烏沖突影響，國際石油貿(mào)易發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化，油輪運距的增長以及美國戰(zhàn)略石油儲備的釋放有效地刺激了運輸需求。

同日，海豐國際發(fā)布公告，預(yù)期截至2022年12月31日止年度的公司股東應(yīng)占純利將較截至2021年12月31日止年度約 11.67億美元顯著增加，持超過19億美元。

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需求疲軟，干散貨航運市場開年不利，波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)年初至今短短一個月已經(jīng)跌掉一半。數(shù)據(jù)顯示，自1月17日以來BOI指數(shù)為921點持續(xù)下跌近9個交易日至1月27日報676點，創(chuàng)下2020年6月以來新低。目前，波羅的海干散貨指數(shù)漲0.59%，報680點，已結(jié)束連續(xù)九個交易日下跌。業(yè)界人士指出，今年一季度整體市況難以扭轉(zhuǎn)頹勢，預(yù)計隨著中國經(jīng)濟回暖，在第二季度以后，市場表現(xiàn)會逐漸好轉(zhuǎn)。

集裝箱方面，1月30日，交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國港口貨物吞吐量達156.8億噸，比上年增長0.9%，其中外貿(mào)貨物吞吐量同比下滑1.9%;全國港口集裝箱吞吐量超2.9億標(biāo)箱，比上年增長4.7%。此外，據(jù)上港集團快速統(tǒng)計，2022年，上海港集裝箱吞吐量突破4730萬TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)大關(guān)，連續(xù)13年全球第一。1月4日，深圳市交通運輸局發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2022年12月31日，深圳港集裝箱累計吞吐量達到3003.56萬標(biāo)箱，同比增長4.39%，首次突破3000萬標(biāo)箱大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

中遠?？嘏袛啵雇募径?，需求方面受全球高通脹、地緣局勢等多重因素的影響，集運需求增長將面臨一定挑戰(zhàn)，公司預(yù)期四季度市場將較三季度承受更多的壓力。但從長期來看，全球GDP預(yù)計仍將保持正增長，集裝箱所裝載的大多是企業(yè)生產(chǎn)、居民生活所必不可少的產(chǎn)品和商品，因此，集裝箱航運需求仍將隨全球GDP增長而保持韌性。

油運方面，海外疫情管控逐步放松，帶來石油消費需求復(fù)蘇。22年上半年海外多國對疫情管控逐步放松，出行需求上漲，隨之而來航空、公共運輸業(yè)恢復(fù)，帶來燃料需求上漲。IEA10月石油市場報告預(yù)計2022年、2023年的需求增長分別為190萬桶/日和170萬桶/日，預(yù)測2023年世界石油需求量平均為1.013億桶/日。

數(shù)據(jù)顯示，中國2023年首批成品油出口配額超預(yù)期下發(fā)，同比上漲46%，有望提振市場。對標(biāo)2019年成品油出口配額，西南證券預(yù)計2023年我國成品油能夠流入全球5600萬噸/年。西南證券表示，看好全球石油貿(mào)易格局重構(gòu)下，油輪供給放緩使得油運供需增速差加大，運價中樞上移，油輪上行勢頭強勁。

干散貨運方面，西南證券指出，隨著我國穩(wěn)增長政策落地，我國消費需求進一步回升將開啟干散貨運景氣周期。利好政策下，建筑央企新簽訂單快速增長。隨著我國各項利好基建政策落地，截至22Q3，我國8大建筑央企新簽訂單合計為10.2萬億元，均增速達22.3%，未來新簽訂單落實需要消費大量的鋼材，能夠較好的修復(fù)原材料鐵礦石消費需求，有望提振世界干散貨運輸需求。

政策方面，近日，《浦東新區(qū)關(guān)于促進航運服務(wù)人才發(fā)展的實施意見》發(fā)布，計劃未來三年，主動引進、培養(yǎng)一批國際化、高層次、專業(yè)性、復(fù)合型航運服務(wù)人才，探索建立具有國際競爭力的航運人才服務(wù)和保障體系，加快打造國際航運中心人才集聚高地。根據(jù)《意見》，浦東新區(qū)將實施航運服務(wù)人才專項獎勵政策。對于新引進的航運服務(wù)領(lǐng)軍型人才，給予個人50萬元獎勵;對于新引進的緊缺型人才，給予個人20萬元獎勵。此外，鼓勵開展航運金融保險、航運法律仲裁、船舶管理、跨境物流、科技創(chuàng)新、綠色低碳等專業(yè)、復(fù)合型人才培訓(xùn)，按人均不高于1萬元予以支持。

國信證券表示，雖然油運運價近期有所下跌，但是成交量已經(jīng)明顯回升，其依然相信2023年淡季或?qū)⒉坏?，中國需求回升及俄油禁令帶來貿(mào)易格局改變將在量距兩個維度共同拉動行業(yè)周轉(zhuǎn)量。隨著遠期行業(yè)供給的明顯下行，國信證券持續(xù)看好23-24年行業(yè)運價中樞抬升。華泰證券則強調(diào)，看好春節(jié)后運價反彈，預(yù)計全年運價震蕩上行至四季度季節(jié)性高點。

相關(guān)概念股：

中遠海能(01138)：大摩發(fā)布研究報告稱，予中遠海能“增持”評級，繼續(xù)看好油輪運輸周期，并將其續(xù)列為航運領(lǐng)域首選，目標(biāo)價7.58港元。

中遠海控(01919)：公司正在建造的32艘集裝船舶訂單，合同總金額50.03億美元，截止2022年9月末已支出6.81億美元，2022年9月底之后尚需支付的建造款約43.22億美元(折算人民幣310.18億元)，相關(guān)船舶預(yù)計在2023年至2025年間交付。

海豐國際(01308)：公司近期發(fā)布正面盈利預(yù)告，公司表示，增加主要歸因于下列各項的綜合影響：高質(zhì)量服務(wù)，保持運價相對穩(wěn)定;戰(zhàn)略聚焦，持續(xù)拓展亞洲區(qū)業(yè)務(wù);利用周期配置資產(chǎn)，擴大成本領(lǐng)先優(yōu)勢。

中遠海發(fā)(02866)：2022年3月18日，完成2艘700TEU級電動集裝箱船舶建造協(xié)議和船舶租賃協(xié)議的簽約，推動長江航運綠色零碳轉(zhuǎn)型。同時，圍繞電動船舶產(chǎn)業(yè)鏈，公司致力于研發(fā)、制造船用箱式動力電池。此外，公司去年租箱板塊成功上線集裝箱貿(mào)易平臺及iFlorens數(shù)字化運營平臺，有效提升運營效率及客戶體驗。

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