阿聯(lián)酋國(guó)家石油公司希望通過將天然氣子公司Adnoc Gas公開上市籌集高達(dá)20億美元，有望成為今年以來全球最大規(guī)模的IPO交易。

具體來看，阿布扎比國(guó)家石油公司將出售子公司Adnoc Gas的4%股份，籌集逾74.6億迪拉姆(合20億美元)。按區(qū)間上限計(jì)，公司估值將達(dá)到508億美元，有望成為全球價(jià)值最高上市公司之一，大致與西方石油公司(Occidental Petroleum Corp)相當(dāng)。

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阿布扎比養(yǎng)老基金、Alpha Wave Ventures II、LP、IHC Capital Holding、OneIM Fund I LP以及ADQ和阿聯(lián)酋投資局控制的實(shí)體將直接或間接成為IPO的基石投資者，共計(jì)承諾投資8.5億美元。

Adnoc Gas的上市是阿聯(lián)酋今年最大的IPO，該公司預(yù)計(jì)將于3月13日在阿布扎比證券交易所開始交易。Adnoc Gas擁有阿聯(lián)酋95%的天然氣儲(chǔ)量，據(jù)估計(jì)是全球第七大天然氣儲(chǔ)量，該公司還供應(yīng)阿聯(lián)酋60%以上的天然氣需求。此外，該公司將運(yùn)營(yíng)8個(gè)天然氣處理廠和逾3250公里的管道網(wǎng)絡(luò)。

Adnoc Gas計(jì)劃在2023年支付32.5億美元的股息，分兩次支付。它打算從2024年到2027年將年度股息金額增加5%。上市后，Adnoc Gas母公司將繼續(xù)持有公司91%的股份。

由于高通脹、歐美經(jīng)濟(jì)的不確定性、利率上升和地緣因素，海灣資本市場(chǎng)在2022年從全球同行中脫穎而出，受益于油價(jià)上漲、流動(dòng)性增強(qiáng)和投資者信心增強(qiáng)。

2022年，中東地區(qū)48家公司的IPO籌集了超過230億美元，而前一年該地區(qū)的20家公司IPO籌集了75.2億美元。這是自2019年以來海灣地區(qū)的最高金額，當(dāng)時(shí)沙特阿美上市籌集了290億美元，是世界上最大的IPO。

過去一年石油和天然氣價(jià)格上漲，近幾個(gè)月價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，鼓勵(lì)更多能源公司通過股票發(fā)行尋求融資。Renaissance Capital的數(shù)據(jù)顯示，10家美國(guó)能源和公用事業(yè)公司今年已經(jīng)完成或提交了在美國(guó)股市的首次公開募股(IPO)，如果目前的所有上市計(jì)劃都能實(shí)現(xiàn)，2023年可能會(huì)出現(xiàn)自2017年以來最多的能源IPO。

今年美股市場(chǎng)的第一筆能源IPO已經(jīng)完成：1月底，TXO Energy Partners在美國(guó)市場(chǎng)上市，這是六個(gè)多月來首次能源股IPO。TXO Energy Partners是一家大型有限責(zé)任合伙企業(yè)，其目前的占地面積集中在西德克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地，以及新墨西哥州和科羅拉多州的圣胡安盆地。

可再生能源公司也在考慮IPO，因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)美國(guó)通貨膨脹降低法案(IRA)將加速該行業(yè)的增長(zhǎng)。

IRA在氣候和清潔能源方面有近3700億美元的撥款，包括對(duì)太陽能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、關(guān)鍵礦物的投資和生產(chǎn)信貸，對(duì)能源研究的資助，以及對(duì)風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽能電池板等清潔能源技術(shù)制造的信貸。

太陽能技術(shù)公司Nextracker本月的IPO定價(jià)高于最初宣布的區(qū)間，預(yù)計(jì)將獲得6.938億美元的凈收益。

不過，業(yè)內(nèi)人士表示，美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑可能是未來幾個(gè)月能源企業(yè)IPO的一大未知因素。Vinson &； Elkins資本市場(chǎng)合伙人David Oelman表示：“2023年我們會(huì)看到多少能源企業(yè)IPO?答案的關(guān)鍵在于美聯(lián)儲(chǔ)?！?/p>

本文編選自“獨(dú)角獸早知道”；智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳

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