近日，廣東省商務(wù)廳等13部門聯(lián)合印發(fā)《廣東省綠色智能家電消費實施方案》，通過全省性家電主題促消費活動、“粵造粵強粵貿(mào)全球”廣貨促消費聯(lián)合行動、家電“以舊換新”、綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電消費券等多項實招，進(jìn)一步補齊家電市場短板弱項，促進(jìn)綠色智能家電消費。專業(yè)人士分析認(rèn)為，展望2023年，隨著外部環(huán)境的改變，消費市場和房地產(chǎn)行業(yè)的逐步復(fù)蘇，家電行業(yè)有望整體迎來回暖，其中洗碗機、集成灶、洗地機等新興品類相對有較好的成長勢頭，彩電、冰箱等大家電和傳統(tǒng)廚電則有望止跌回升，高端化、智能化、全球化依然是家電行業(yè)保持增長韌性的關(guān)鍵所在。

上述《實施方案》從開展家電“以舊換新”活動、推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)、鼓勵基本裝修交房和家電租賃、拓展消費場景提升消費體驗、優(yōu)化綠色智能家電供給、實施家電售后服務(wù)提升行動、加強廢舊家電回收利用、加強基礎(chǔ)設(shè)施支撐、落實財稅金融政策等9個方面入手，提出13項落實舉措。

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去年8月，工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。方案明確，到2025年，在家居產(chǎn)業(yè)培育50個左右知名品牌、10個家居生態(tài)品牌，推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個高水平特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費。

Chioce數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，45家A股家電行業(yè)上市公司發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，其中奧馬電器、奧普家居、長虹美菱、國光電器等30家上市公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，占比約達(dá)七成，有14家預(yù)計實現(xiàn)凈利潤翻倍，在已發(fā)業(yè)績預(yù)告公司中占比三成，其中銀河電子、奧普家居、奧馬電器、融捷健康、長虹美菱、兆馳股份的增幅位居前列，增長上限為105.4%-1432.7%。

2月16日，海爾智家發(fā)布全國首個“建筑節(jié)能低碳智慧運行管理平臺”，同時還發(fā)布了一個“全流程一站式智慧樓宇解決方案”——MetaBuilding樓宇大腦，以及2項顛覆性技術(shù)：熱能回收和靜壓氣懸浮。通過智慧樓宇解決方案的全新布局，海爾智家跳出了商用中央空調(diào)單線競爭模式，進(jìn)入到更為廣闊的智慧樓宇藍(lán)海。與打造全球高端市場、智慧家庭場景品牌三翼鳥等戰(zhàn)略一樣，海爾智家新的增長空間正在全方位打開。

科沃斯(603486.SH)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，從市占率和技術(shù)方向來看，掃地機器人和洗地機等新興智能清潔家電品類依然有較為可觀的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于產(chǎn)品技術(shù)能否有持續(xù)突破。除基礎(chǔ)的功能性外，消費者會更在意產(chǎn)品的智能體驗，圍繞AI算法、語音交互等技術(shù)的創(chuàng)新將持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展。

美的集團(000333.SZ)首席AI官兼AI創(chuàng)新中心總經(jīng)理唐劍此前在采訪中表示，未來智能家居將實現(xiàn)家電機器人化，機器人即家電，家電和機器人將會密不可分。一方面，有些家電會以機器人的形態(tài)存在，比如掃地機器人。另一方面，也會涌現(xiàn)出各類專用或是相對通用的家用服務(wù)機器人。例如剛剛上市的美的首款綜合型家庭服務(wù)機器人產(chǎn)品——小惟。未來AI在家居領(lǐng)域?qū)⑼苿雍芏囝嵏彩降膭?chuàng)新，從而為家居生活帶來全新的服務(wù)和體驗。

東莞證券指，維持對“家電行業(yè)”的超配評級，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家電零售在2023年第7周(2/6-/2/12)繼續(xù)保持較優(yōu)表現(xiàn)，線上線下銷額同比增幅均超過60%。其中，大家電和廚衛(wèi)電器表現(xiàn)出色，空調(diào)、集成灶品類線上線下銷額同比增長超過100%。

東莞證券分析稱，由于房地產(chǎn)供需端政策持續(xù)刺激，商品房銷售面積和房屋竣工面積有望逐漸回暖。隨著外部環(huán)境逐漸改善，全球經(jīng)濟復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場逐步回暖，家電消費需求將逐步釋放，預(yù)計2023年家電市場相對樂觀。

華西證券認(rèn)為，從各板塊來看，1)白電板塊：原材料價格回調(diào)，白電龍頭成本壓力趨緩，長期看需求與盈利修復(fù)確定性強。2)廚電：廚電和房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度最高，其估值水平將隨著穩(wěn)房地產(chǎn)措施的落地，而不斷提升。3)清潔電器：疫情影響下，掃地機消費承壓明顯，經(jīng)歷兩年的行業(yè)銷量下滑，當(dāng)前自清潔產(chǎn)品放量有望帶動整個行業(yè)23年銷量由負(fù)轉(zhuǎn)正。科沃斯等頭部品牌率先降價，渠道端大力發(fā)展線下渠道，有望進(jìn)一步加快滲透。

相關(guān)概念股：

海爾智家(06690)：Choice 顯示，截至2月21日收盤，海爾智家獲得北上資金加倉逾4400萬股，北上資金持倉市值達(dá)206.5億元，在最近的9個交易日更是連續(xù)買入，創(chuàng)下農(nóng)歷新年以來北上資金對白電板塊的最長連續(xù)凈買入紀(jì)錄。

海信家電(00921)：中泰指出，海信家電此前混改與管理層調(diào)整已落地，2023年1月提出股權(quán)激勵目標(biāo)，后續(xù)經(jīng)營改善值得期待。預(yù)計海信家電2025年歸母凈利潤在悲觀/中性/樂觀情景下為19/23/29億。

JS環(huán)球生活(01691)：招銀國際發(fā)布研究報告稱，予JS環(huán)球生活“買入”評級，目標(biāo)價9.51港元。該行認(rèn)為，公司拆分總體正面，因為戰(zhàn)略和協(xié)同效應(yīng)有望保留，且有利于釋放估值。

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