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近日，研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布了《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比下滑1.8%至119.6億顆。白皮書分析認為，2022年全球圓柱電池出貨量下滑的原因主要在于：(1)電動工具需求減弱，導致其對高倍率圓柱電池的需求量減少，并且電動工具電池2021年的高出貨量在下游工具廠商形成了較大的庫存；(2)寧德時代以其方形電池大量供應(yīng)特斯拉，使得其對LGES圓柱電池的需求不及預期；(3)包括換電在內(nèi)的兩輪車用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代。

EVTank發(fā)布的《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示，下游市場需求的下滑對中國企業(yè)的影響遠大于日韓四家企業(yè)。EVTank數(shù)據(jù)顯示，2021年，日韓四家企業(yè)圓柱電池全球市場份額合計為51.5%，而2022年，這一數(shù)據(jù)增長至63.0%。從各家企業(yè)出貨量來看，日韓四家企業(yè)的出貨量均保持了正向增長，其中LGES的同比增速排名第一，達到43.7%，而部分中國圓柱電池企業(yè)的出貨出現(xiàn)了罕見的同比下滑。從2022年主要圓柱電池企業(yè)的競爭格局來看，行業(yè)集中度進一步提升，日本松下、韓國的LGES和三星SDI三家企業(yè)在圓柱電池的市場份額合計由2021年的48.9%增長到2022年的59.7%，尤其是LGES的市場份額提升最為明顯。

伊維經(jīng)濟研究院在白皮書中表示，圓柱電池未來需求端的增長將以汽車和儲能為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2022年實現(xiàn)了小批量的生產(chǎn)并預計其在2023年將迎來大批量出貨，成為汽車和儲能用電池的主流型號。倍率型的工具用電池的市場空間增速較為平穩(wěn)，機會主要來自于中國電池企業(yè)對日韓企業(yè)的產(chǎn)品替代。

從供給端來看，EVTank指出由于2021年超預期增長的小圓柱市場導致中國企業(yè)大規(guī)模的擴產(chǎn)形成了大量的產(chǎn)能，總體產(chǎn)能利用率在2022年下半年處于較低的水平，且企業(yè)圓柱電池的庫存在2022年下半年也達到歷史高位。

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