高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國動(dòng)力鋰電池出貨量為480GWh，同比增長超1倍；儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。受益于下游鋰電池出貨量的快速增長，2022年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模同比增長93.2%達(dá)338億元。GGII預(yù)計(jì)，2023-2025年鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模仍會(huì)維持快速增長，主要驅(qū)動(dòng)力仍是動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場的高速發(fā)展。

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據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)介紹，鋰電池結(jié)構(gòu)件是鋰電池的主要原材料之一，主要包括鋁/鋼殼、蓋板、連接片等。鋰電池結(jié)構(gòu)件對(duì)電池安全性能、防爆性能、密封性能有著非常重要的作用，尤其是在動(dòng)力電池，蓋板與鋁殼、電芯之間的鉚接效果對(duì)安全性能與實(shí)用性能起著較為關(guān)鍵的作用。根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，鋰電池結(jié)構(gòu)件可分為數(shù)碼鋰電池結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池結(jié)構(gòu)件;根據(jù)電池形態(tài)不同，鋰電池結(jié)構(gòu)件又可分為方形電池結(jié)構(gòu)件和圓柱電池結(jié)構(gòu)件(軟包電池不適用結(jié)構(gòu)件，使用鋁塑膜封裝)。

2017-2025年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模及預(yù)測(單位：億元，%)

從細(xì)分產(chǎn)品看來，長期以來，方形電池結(jié)構(gòu)件占據(jù)結(jié)構(gòu)件市場主要份額。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年，我國方形鋰電池結(jié)構(gòu)件市場份額由70.6%波動(dòng)上升至90.7%，主要原因在于國內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等均以方形電池產(chǎn)品為主。

隨著動(dòng)力電池在鋰電池中的應(yīng)用占比進(jìn)一步提升，GGII預(yù)計(jì)方形結(jié)構(gòu)件主導(dǎo)市場的格局仍會(huì)持續(xù)。盡管特斯拉掀起了“4680大圓柱電池”示范應(yīng)用浪潮，帶動(dòng)圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用占比有所上升，但GGII認(rèn)為圓柱電池仍難以成為國內(nèi)市場的主流，未來幾年方形結(jié)構(gòu)件市場份額仍會(huì)維持在八成以上。

2017-2023年鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況(單位：%)

從企業(yè)競爭和格局來看，目前鋰電池結(jié)構(gòu)件市場已初步形成科達(dá)利一家獨(dú)大，無錫金楊、瑞德豐精密、合肥力翔、寧波震裕、中瑞電子等在各自細(xì)分領(lǐng)域占有一席之地的市場競爭格局。方形電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，科達(dá)利憑借近四成市場份額形成絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)首位;震?？萍?、立翔科技、長盈精密、瑞德豐等企業(yè)位于行業(yè)第二梯隊(duì)。圓柱電池領(lǐng)域，排名前三的企業(yè)是無錫金楊、中瑞電子以及科達(dá)利，CR3在60%以上，市場集中度較高。

2022年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場競爭格局(單位：%)

GGII預(yù)計(jì)，未來幾年，中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場總體上將呈現(xiàn)以下幾大趨勢：

(1)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池用結(jié)構(gòu)件仍為市場需求主要增長點(diǎn)。中國新能源汽車市場在國家政策的大力支持下獲得快速的發(fā)展，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和單筆訂單電池?cái)?shù)大幅增長，動(dòng)力電池市場進(jìn)入高速發(fā)展期;儲(chǔ)能電池市場在一系列利好政策帶動(dòng)下，市場需求正在快速起量，預(yù)計(jì)未來幾年仍將會(huì)維持高速增長態(tài)勢;而數(shù)碼電池市場日趨飽和，增速放緩，且高端聚合物軟包類電池對(duì)方型和圓柱電池持續(xù)替代。因此，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池市場仍會(huì)是帶動(dòng)結(jié)構(gòu)件需求增長的最主要市場，數(shù)碼電池結(jié)構(gòu)件市場需求將逐漸穩(wěn)定。

(2)2023年圓柱結(jié)構(gòu)件有望迎來發(fā)展機(jī)遇。4680電池有望于2023年迎來大規(guī)模量產(chǎn)，未來幾年圓柱結(jié)構(gòu)件市場需求有望在4680大圓柱路線帶動(dòng)下，迎來快速增長。

(3)產(chǎn)能過剩將會(huì)凸顯、低端產(chǎn)能將被淘汰。2022年伴隨著下游市場需求的爆發(fā)以及客戶產(chǎn)能建設(shè)的加速，結(jié)構(gòu)件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度也加快，多家結(jié)構(gòu)件企業(yè)在2022年先后上馬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。預(yù)計(jì)未來兩年行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將凸顯，一些低端產(chǎn)能面臨被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

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