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智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠竹生物-B(02480)于2023年4月25日-4月28日招股，該公司擬全球發(fā)售1038.6萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%的超額配股權(quán);每股發(fā)售價(jià)為32.80港元-41.65港元;每手200股，預(yù)期股份將于2023年5月8日(星期一)上午9時(shí)正于聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，該公司是一家致力于開發(fā)創(chuàng)新型人類疫苗和治療性生物制劑，以預(yù)防和控制傳染性疾病，并治療癌癥和自身免疫性疾病的生物技術(shù)公司。自2001年成立以來，公司專注于人類醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，并憑藉對(duì)免疫學(xué)和蛋白質(zhì)工程的理解，建立了技術(shù)平臺(tái)，令公司可開發(fā)效率優(yōu)良、高純度及穩(wěn)定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產(chǎn)品。截至最后實(shí)際可行日期，公司的產(chǎn)品管線包括三款臨床階段的在研產(chǎn)品，包括公司的核心產(chǎn)品LZ901，以及四款臨床前階段的在研產(chǎn)品。截至同日，公司有與核心產(chǎn)品相關(guān)的兩項(xiàng)研發(fā)專利及七項(xiàng)待批準(zhǔn)申請(qǐng)。公司核心產(chǎn)品的所有注冊(cè)專利及專利申請(qǐng)均與為保護(hù)公司的核心產(chǎn)品而向九個(gè)不同司法權(quán)區(qū)呈交的同一組專利申索有關(guān)，此乃鑒于除中國及美國外，其他司法權(quán)區(qū)亦為LZ901未來的目標(biāo)市場(chǎng)或潛在市場(chǎng)。

于2021年及2022年，該公司的研發(fā)開支分別為人民幣4300萬元及人民幣9140萬元。研發(fā)開支主要包括員工成本(包括薪金、福利及對(duì)研發(fā)人員的股權(quán)激勵(lì))、第三方承包成本、原材料成本以及折舊及攤銷。由于公司為臨床前在研產(chǎn)品啟動(dòng)臨床試驗(yàn)并將正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)推進(jìn)至后期階段，公司預(yù)期研發(fā)開支于可見未來將大幅增加。

公司估計(jì)，公司自全球發(fā)售獲得的凈所得款項(xiàng)總額(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，而發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份37.23港元)將約為2.84億港元，其中，約58.2%將主要用于公司的核心產(chǎn)品LZ901的臨床開發(fā)、制造及商業(yè)化;約22.1%將主要用于K3的臨床開發(fā)及制造;約16.1%將主要用于建設(shè)公司于珠海的商業(yè)生產(chǎn)設(shè)施，其是大型、定制及不可拆卸的生產(chǎn)設(shè)施;以及約3.6%將主要用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

公司已與嘉實(shí)訂立基石投資協(xié)議?；顿Y者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額約2000萬美元可認(rèn)購的發(fā)售股份(數(shù)目下調(diào)至最接近每手200股H股的整數(shù)買賣單位)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為37.23港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為421.68萬股。代表Harvest High Yield SP(嘉實(shí))行事的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC為一個(gè)與嘉實(shí)國際投資有限公司(嘉實(shí)國際投資)(作為其投資管理人)于2022年3月成立的基金。

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